آلة أوراكل كأحد أساسيات عالم البلوكشين، تتجلى قوتها التنافسية الأساسية في أربعة جوانب: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، الحصول على بيانات حصرية واحتجاز قيمتها، أمان وآلية التحقق اللامركزية، وكفاءة النقل وموثوقية الشبكة. بحلول عام 2030، من المتوقع أن يتراوح الحجم الإجمالي لسوق آلة أوراكل بين 138 مليار دولار و231 مليار دولار.
تعتبر Chainlink الرائدة المطلقة في مجال آلات الأوراكل، حيث تمتلك مصادر بيانات غنية وشراكات واسعة مع المشاريع. بينما تتمتع شبكة Pyth بميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية. أما Redstone فهي الأوراكل الوحيدة حاليًا التي تمتلك طريقتين لتغذية الأسعار هما Push و Pull.
في المستقبل، لن تعتمد آلة أوراكل بشكل مفرط على تقديم خدمات التسعير لمشاريع التمويل اللامركزي، ومن المتوقع أن تصبح الأصول الحقيقية (RWA) خط نمو قوي ثانٍ في مجال آلة أوراكل. قد تؤدي الأعمال الناشئة مثل DePIN و AI و DeSci، عند دمجها مع خدمات بيانات آلة أوراكل، إلى دفع النمو في إيرادات آلة أوراكل وتحفيز نمو الصناعة من 2 إلى N.
واحد، آلة أوراكل تاريخ التطور
تم تقديم مفهوم آلة أوراكل في عام 2015 من قبل فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لإيثيريوم، مشددًا على دورها الحاسم في الحصول على البيانات الخارجية للعقود الذكية. تأسس مشروع Chainlink في عام 2017، حيث اقترح مفهوم شبكة آلات أوراكل اللامركزية (DON). مع قدوم صيف التمويل اللامركزي في عام 2020، أصبحت آلات أوراكل المورد الخارجي الأكثر مركزية لبيانات DeFi.
في عامي 2022-2023، توسعت خدمات آلة أوراكل لتشمل سلاسل متعددة ومجالات متعددة. أطلقت Chainlink بروتوكول التفاعل عبر السلاسل (CCIP)، وتم إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Pyth. في عامي 2024-2025، امتدت خدمات آلة أوراكل من التمويل اللامركزي إلى مجالات الألعاب، وNFT، والتأمين، حيث بدأ تطبيق DePIN في خلق المزيد من الطلب على آلات أوراكل لإنترنت الأشياء، وبدأت استكشاف دمج الذكاء الاصطناعي مع آلة أوراكل لفتح مشاهد جديدة لتنفيذ العقود الذكية بشكل تلقائي.
ثانياً، حجم سوق آلة أوراكل في قطاع السباق
حتى نهاية عام 2024، سيكون إجمالي قيمة مشروع آلة أوراكل 10.55 مليار دولار، مما يمثل 11.8% من إجمالي قيمة التمويل اللامركزي. بناءً على توقعات سوق التمويل اللامركزي، تم حساب مساحة سوق آلة أوراكل كما يلي:
الحالة المتفائلة: سيظل حجم سوق آلة أوراكل عند 10% من حجم سوق التمويل اللامركزي، وسيصل إلى 23.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
الحالة المحايدة: ستظل حصة سوق آلة أوراكل في سوق التمويل اللامركزي بين 6-8%، وستصل في عام 2030 إلى 138-184 مليار دولار.
٣. المشاريع الرئيسية في مجال آلة أوراكل
3.1 تشين لينك
Chainlink هي الرائدة المطلقة في مجال آلات أوراكل، تقدم خدمات مثل تسعير البيانات، الأتمتة، الدوال العشوائية القابلة للتحقق، والعمليات عبر السلاسل. في عام 2024، ستشكل إيرادات خدمات تسعير البيانات 95% من إيرادات المشروع، بينما ستشكل الإيرادات الأخرى مجتمعة 5%.
تقوم خدمة تسعير Chainlink بجمع البيانات من مزودي البيانات المتميزين من خلال عدة عقد مستقلة، وتصل إلى السعر النهائي على السلسلة بعد تصفية متعددة ومتوسط مرجح. يمكن لخدمة الأتمتة Keeper تنفيذ العمليات تلقائيًا عند حدوث أحداث معينة. يوفر بروتوكول التشغيل المتداخل عبر السلاسل CCIP البنية التحتية لمطوري العقود الذكية لنقل البيانات والتعليمات عبر السلاسل. تقوم الدالة العشوائية القابلة للتحقق VRF بتوليد أرقام عشوائية زائفة مع إثباتات قابلة للتحقق.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم Chainlink خدمات نقل البيانات الخاصة من نقطة إلى نقطة للشركات، مثل مشروع تجريبي لتسوية الأموال المرمزة بالتعاون مع SWIFT ومجموعة UBS.
3.2 شبكة بايث
Pyth Network هو مشروع آلة أوراكل مدعوم بشدة من نظام سولانا الإيكولوجي، ويشتهر بتحديث الأسعار بشكل سريع. يدعم Pyth حاليًا 65 سلسلة عامة، لكن خدمة التغذية الرئيسية لا تزال تتركز على سلسلة سولانا. وفقًا لتحليل البيانات، شكلت Chainlink وPyth بعض الحواجز السوقية الخاصة بهما على الإيثيريوم وسولانا.
3.3 ريدستون
ريدستون هو المورد الوحيد للبيانات الذي يستخدم حاليًا كل من نماذج الدفع والسحب ، حيث أكمل تكامل أكثر من 70 سلسلة عامة. يتضمن نموذج الدفع جهاز إعادة توجيه خارج السلسلة وعقد على السلسلة ، مما يتيح تخصيص وأتمتة خدمة تغذية الأسعار. بينما يعمل نموذج السحب على تحسين كفاءة الغاز من خلال حقن البيانات مباشرة في معاملات المستخدم.
أطلقت Redstone أيضًا بنية آلة أوراكل AI المسماة CLARA، والتي تهدف إلى تحقيق اتصال سلس بين الوكلاء، وتوفير طبقة الاتصال لهياكل الوكلاء AI السائدة.
أربعة، RWA تفتح آلة أوراكل مسار النمو الثاني
إن الطلب على آلة أوراكل في RWA أكثر تعقيدًا، حيث يشمل تقييم الأصول وكذلك تتبع حالة الأصول المادية في الوقت الحقيقي والتزامن على السلسلة. تقوم آلة أوراكل في سيناريوهات RWA ببناء "المنحنى الثاني"، مما يفتح الأمل في فتح سوق إضافي بقيمة مئات المليارات من الدولارات.
تمتلك العديد من مشاريع آلة أوراكل الرئيسية وجودًا في مجال RWA، مثل Chainlink التي تدعم تسعير RWA المرهونة في Backed Finance، وRedstone التي توفر مصادر البيانات لصناديق ETFs للسندات الحكومية في منطقة اليورو، وPyth Network التي تقدم خدمات التسعير لـ Ondo Finance.
تتطلب نمذجة بيانات الأصول غير المالية ( مثل العقارات، وأكشاك الشحن، ومكونات الطاقة الشمسية ) متطلبات أعلى لآلة أوراكل. يحتاج الآلة أوراكل إلى الاتصال بمصادر البيانات التي تعكس حالة الأصول وعوامل التأثير، ودمجها مع نماذج رياضية لتحويل المعلومات إلى أسعار موثوقة على السلسلة أو تقييم المخاطر.
خمسة، آلة أوراكل مخصصة لبيانات متعددة الأنواع، منحنى نمو الصناعة من 2 إلى N
5.1 آلة أوراكل بيانات إنترنت الأشياء
مفهوم DePIN مشابه لـ RWA، لكنه يركز أكثر على استخدام التخزين، وعرض النطاق الترددي، وكروت الرسوميات. آلة أوراكل إنترنت الأشياء تتيح لمستخدمي الأجهزة مراقبة بيانات الأجهزة في الوقت الفعلي. حاليًا، تم نشر Echolink على Solana، وهو واحد من القلائل من آلات الأوراكل المخصصة لـ DePIN، وقد أكمل اتصال حوالي 8 ملايين جهاز.
5.2 آلة أوراكل
مع النجاح الذي حققته مشاريع دمج الذكاء الاصطناعي مثل Bittensor مع blockchain، قد تظهر في المستقبل آلات أوراكل مخصصة لتحميل الكود خارج السلسلة إلى السلسلة. يمكن استخدام هذه الآلات أوراكل لفحص ثغرات العقود الذكية، مثل تدقيق كود Uniswap.
5.3 آلة أوراكل الجزيئات الحيوية
مع ظهور سرد DeSci، قد تظهر آلات أوراكل مخصصة للجزيئات الكبيرة في المستقبل، لتقييم نتائج التجارب السريرية للجزيئات الكبيرة بطريقة لامركزية، مما يساعد المستثمرين على السلسلة في تقييم قيمة مشاريع الأدوية الحيوية.
الخاتمة
مع تعمق دمج عالم blockchain مع العالم الحقيقي، فإن آلة أوراكل تتطور تدريجياً من "طبقة البيانات العامة" التي تخدم بروتوكولات التمويل القياسية إلى "البنية التحتية متعددة النماذج" التي تدعم السيناريوهات العمودية. إن معالجة البيانات من عدة نماذج هي فرصة وتحدٍ في آن واحد، وفي المستقبل ستقوم آلة أوراكل بإعادة هيكلة الأعمال على مستوى التحقق من البيانات في الواجهة الأمامية وتنفيذ العقود الذكية في الخلفية.
من المتوقع أن تصبح RWA المسار الثاني الرئيسي لنمو آلة أوراكل، في حين أن مشاريع بدء التشغيل المتخصصة في آلة أوراكل ستظهر باستمرار، مما يدفع آلة أوراكل من خدمة تسعير أحادية إلى تحويل خدمات البيانات المتنوعة.
، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
آلة أوراكل赛道:从التمويل اللامركزي喂价到k亿美元RWA市场
آلة أوراكل赛道:从التمويل اللامركزي喂价到多元化数据服务
آلة أوراكل كأحد أساسيات عالم البلوكشين، تتجلى قوتها التنافسية الأساسية في أربعة جوانب: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، الحصول على بيانات حصرية واحتجاز قيمتها، أمان وآلية التحقق اللامركزية، وكفاءة النقل وموثوقية الشبكة. بحلول عام 2030، من المتوقع أن يتراوح الحجم الإجمالي لسوق آلة أوراكل بين 138 مليار دولار و231 مليار دولار.
تعتبر Chainlink الرائدة المطلقة في مجال آلات الأوراكل، حيث تمتلك مصادر بيانات غنية وشراكات واسعة مع المشاريع. بينما تتمتع شبكة Pyth بميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية. أما Redstone فهي الأوراكل الوحيدة حاليًا التي تمتلك طريقتين لتغذية الأسعار هما Push و Pull.
في المستقبل، لن تعتمد آلة أوراكل بشكل مفرط على تقديم خدمات التسعير لمشاريع التمويل اللامركزي، ومن المتوقع أن تصبح الأصول الحقيقية (RWA) خط نمو قوي ثانٍ في مجال آلة أوراكل. قد تؤدي الأعمال الناشئة مثل DePIN و AI و DeSci، عند دمجها مع خدمات بيانات آلة أوراكل، إلى دفع النمو في إيرادات آلة أوراكل وتحفيز نمو الصناعة من 2 إلى N.
واحد، آلة أوراكل تاريخ التطور
تم تقديم مفهوم آلة أوراكل في عام 2015 من قبل فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لإيثيريوم، مشددًا على دورها الحاسم في الحصول على البيانات الخارجية للعقود الذكية. تأسس مشروع Chainlink في عام 2017، حيث اقترح مفهوم شبكة آلات أوراكل اللامركزية (DON). مع قدوم صيف التمويل اللامركزي في عام 2020، أصبحت آلات أوراكل المورد الخارجي الأكثر مركزية لبيانات DeFi.
في عامي 2022-2023، توسعت خدمات آلة أوراكل لتشمل سلاسل متعددة ومجالات متعددة. أطلقت Chainlink بروتوكول التفاعل عبر السلاسل (CCIP)، وتم إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Pyth. في عامي 2024-2025، امتدت خدمات آلة أوراكل من التمويل اللامركزي إلى مجالات الألعاب، وNFT، والتأمين، حيث بدأ تطبيق DePIN في خلق المزيد من الطلب على آلات أوراكل لإنترنت الأشياء، وبدأت استكشاف دمج الذكاء الاصطناعي مع آلة أوراكل لفتح مشاهد جديدة لتنفيذ العقود الذكية بشكل تلقائي.
ثانياً، حجم سوق آلة أوراكل في قطاع السباق
حتى نهاية عام 2024، سيكون إجمالي قيمة مشروع آلة أوراكل 10.55 مليار دولار، مما يمثل 11.8% من إجمالي قيمة التمويل اللامركزي. بناءً على توقعات سوق التمويل اللامركزي، تم حساب مساحة سوق آلة أوراكل كما يلي:
٣. المشاريع الرئيسية في مجال آلة أوراكل
3.1 تشين لينك
Chainlink هي الرائدة المطلقة في مجال آلات أوراكل، تقدم خدمات مثل تسعير البيانات، الأتمتة، الدوال العشوائية القابلة للتحقق، والعمليات عبر السلاسل. في عام 2024، ستشكل إيرادات خدمات تسعير البيانات 95% من إيرادات المشروع، بينما ستشكل الإيرادات الأخرى مجتمعة 5%.
تقوم خدمة تسعير Chainlink بجمع البيانات من مزودي البيانات المتميزين من خلال عدة عقد مستقلة، وتصل إلى السعر النهائي على السلسلة بعد تصفية متعددة ومتوسط مرجح. يمكن لخدمة الأتمتة Keeper تنفيذ العمليات تلقائيًا عند حدوث أحداث معينة. يوفر بروتوكول التشغيل المتداخل عبر السلاسل CCIP البنية التحتية لمطوري العقود الذكية لنقل البيانات والتعليمات عبر السلاسل. تقوم الدالة العشوائية القابلة للتحقق VRF بتوليد أرقام عشوائية زائفة مع إثباتات قابلة للتحقق.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم Chainlink خدمات نقل البيانات الخاصة من نقطة إلى نقطة للشركات، مثل مشروع تجريبي لتسوية الأموال المرمزة بالتعاون مع SWIFT ومجموعة UBS.
3.2 شبكة بايث
Pyth Network هو مشروع آلة أوراكل مدعوم بشدة من نظام سولانا الإيكولوجي، ويشتهر بتحديث الأسعار بشكل سريع. يدعم Pyth حاليًا 65 سلسلة عامة، لكن خدمة التغذية الرئيسية لا تزال تتركز على سلسلة سولانا. وفقًا لتحليل البيانات، شكلت Chainlink وPyth بعض الحواجز السوقية الخاصة بهما على الإيثيريوم وسولانا.
3.3 ريدستون
ريدستون هو المورد الوحيد للبيانات الذي يستخدم حاليًا كل من نماذج الدفع والسحب ، حيث أكمل تكامل أكثر من 70 سلسلة عامة. يتضمن نموذج الدفع جهاز إعادة توجيه خارج السلسلة وعقد على السلسلة ، مما يتيح تخصيص وأتمتة خدمة تغذية الأسعار. بينما يعمل نموذج السحب على تحسين كفاءة الغاز من خلال حقن البيانات مباشرة في معاملات المستخدم.
أطلقت Redstone أيضًا بنية آلة أوراكل AI المسماة CLARA، والتي تهدف إلى تحقيق اتصال سلس بين الوكلاء، وتوفير طبقة الاتصال لهياكل الوكلاء AI السائدة.
أربعة، RWA تفتح آلة أوراكل مسار النمو الثاني
إن الطلب على آلة أوراكل في RWA أكثر تعقيدًا، حيث يشمل تقييم الأصول وكذلك تتبع حالة الأصول المادية في الوقت الحقيقي والتزامن على السلسلة. تقوم آلة أوراكل في سيناريوهات RWA ببناء "المنحنى الثاني"، مما يفتح الأمل في فتح سوق إضافي بقيمة مئات المليارات من الدولارات.
تمتلك العديد من مشاريع آلة أوراكل الرئيسية وجودًا في مجال RWA، مثل Chainlink التي تدعم تسعير RWA المرهونة في Backed Finance، وRedstone التي توفر مصادر البيانات لصناديق ETFs للسندات الحكومية في منطقة اليورو، وPyth Network التي تقدم خدمات التسعير لـ Ondo Finance.
تتطلب نمذجة بيانات الأصول غير المالية ( مثل العقارات، وأكشاك الشحن، ومكونات الطاقة الشمسية ) متطلبات أعلى لآلة أوراكل. يحتاج الآلة أوراكل إلى الاتصال بمصادر البيانات التي تعكس حالة الأصول وعوامل التأثير، ودمجها مع نماذج رياضية لتحويل المعلومات إلى أسعار موثوقة على السلسلة أو تقييم المخاطر.
خمسة، آلة أوراكل مخصصة لبيانات متعددة الأنواع، منحنى نمو الصناعة من 2 إلى N
5.1 آلة أوراكل بيانات إنترنت الأشياء
مفهوم DePIN مشابه لـ RWA، لكنه يركز أكثر على استخدام التخزين، وعرض النطاق الترددي، وكروت الرسوميات. آلة أوراكل إنترنت الأشياء تتيح لمستخدمي الأجهزة مراقبة بيانات الأجهزة في الوقت الفعلي. حاليًا، تم نشر Echolink على Solana، وهو واحد من القلائل من آلات الأوراكل المخصصة لـ DePIN، وقد أكمل اتصال حوالي 8 ملايين جهاز.
5.2 آلة أوراكل
مع النجاح الذي حققته مشاريع دمج الذكاء الاصطناعي مثل Bittensor مع blockchain، قد تظهر في المستقبل آلات أوراكل مخصصة لتحميل الكود خارج السلسلة إلى السلسلة. يمكن استخدام هذه الآلات أوراكل لفحص ثغرات العقود الذكية، مثل تدقيق كود Uniswap.
5.3 آلة أوراكل الجزيئات الحيوية
مع ظهور سرد DeSci، قد تظهر آلات أوراكل مخصصة للجزيئات الكبيرة في المستقبل، لتقييم نتائج التجارب السريرية للجزيئات الكبيرة بطريقة لامركزية، مما يساعد المستثمرين على السلسلة في تقييم قيمة مشاريع الأدوية الحيوية.
الخاتمة
مع تعمق دمج عالم blockchain مع العالم الحقيقي، فإن آلة أوراكل تتطور تدريجياً من "طبقة البيانات العامة" التي تخدم بروتوكولات التمويل القياسية إلى "البنية التحتية متعددة النماذج" التي تدعم السيناريوهات العمودية. إن معالجة البيانات من عدة نماذج هي فرصة وتحدٍ في آن واحد، وفي المستقبل ستقوم آلة أوراكل بإعادة هيكلة الأعمال على مستوى التحقق من البيانات في الواجهة الأمامية وتنفيذ العقود الذكية في الخلفية.
من المتوقع أن تصبح RWA المسار الثاني الرئيسي لنمو آلة أوراكل، في حين أن مشاريع بدء التشغيل المتخصصة في آلة أوراكل ستظهر باستمرار، مما يدفع آلة أوراكل من خدمة تسعير أحادية إلى تحويل خدمات البيانات المتنوعة.
![المسار عالي النمو الذي تم التقليل من قيمته: البحث عن سلسلة النمو الثانية لآلة أوراكل](https://