Цього тижня ринок криптоактивів демонструє тенденцію до відновлення, індекс настрою зріс з 11% до 35%, хоча все ще перебуває в зоні паніки, але є очевидні покращення. Капіталізація стабільних монет продовжує зростати, USDT досягла 137,4 мільярда, USDC досягла 46,5 мільярда, що свідчить про продовження входження інституційних коштів. Відновлення ринку в основному зумовлено двома факторами: по-перше, дані CPI США відповідають очікуванням, по-друге, ринок оптимістично налаштований щодо потенційного пом'якшення регулювання криптоактивів з боку Трампа. Загальна продуктивність альткойнів перевищує показники ринку, особливо токени, пов'язані з DeFi та AI, показують значне зростання, що свідчить про початок переміщення коштів з біткойна в монети з малими капіталізаціями.
Сектор DeFi зріс у TVL на 1% до 53,5 мільярда доларів. Варто зазначити, що DeFAI, як продукт поєднання DeFi та AI, за тиждень зріс у капіталізації з 600 мільйонів до 3,2 мільярда доларів, що відображає сильний інтерес ринку до інноваційних DeFi застосувань.
Сектор AI-агентів продовжує сильний розвиток, переходячи від простих торгівлі токенами AI до більш глибокої розробки прикладних сценаріїв. Поява DeFAI знаменує вступ AI в криптовалютній сфері у фазу 2.0, що в основному проявляється в: зручних для користувачів інтерфейсах AI, управлінні портфелем, будівництві інфраструктури та аналізі ринку та прогнозуванні. Розвиток провідних проєктів, таких як Griffain, Anon та AXIBT, демонструє, що ринок переходить від перевірки концепції до реального застосування.
Сектор Meme монет цього тижня показав мляві результати, а зацікавленість ринку помітно знизилася з високої точки в четвертому кварталі минулого року. Це свідчить про те, що ризиковий апетит інвесторів змістився від чисто спекулятивних Meme токенів до проектів з реальними сценаріями застосування. Однак, з підвищенням обговорення тем, пов'язаних з Трампом, на ринку може виникнути нова хвиля політичних тем для спекуляцій з Meme монетами.
Layer 1 публічні блокчейни загалом стабільно зростають, але темпи зростання не такі великі, як у секторах DeFi та AI. Серед основних публічних блокчейнів, блокчейни з перевагами в екосистемах AI та DeFi показують кращі результати, що відображає, що вартість базових публічних блокчейнів все більше залежить від рівня процвітання верхнього рівня екосистеми додатків. Варто зазначити, що публічні блокчейни, які підтримують AI обчислення, починають привертати увагу, що передбачає, що новий раунд конкуренції між публічними блокчейнами може розгорнутися навколо можливостей обчислення AI.
Короткостроковий ринок буде під впливом засідання ФРС у січні та інавгурації Трампа, очікується посилення волатильності. Рекомендується інвесторам при виборі проектів DeFAI звертати увагу на проекти з вже існуючими реальними застосуваннями, уникати гонитви за чисто концептуальною спекуляцією. У сфері інвестицій DeFi можна звернути увагу на можливості доходу від проектів пулу з автоматичним розподілом, але потрібно суворо контролювати ризики важелів. Щодо вибору часу, рекомендується короткостроково спостерігати за змінами політики, що виникають внаслідок інавгурації Трампа, уникати сліпої гонитви за зростанням, забезпечуючи безпеку інвестиційного портфеля.
Гарячі напрямки
DeFAI
Цього тижня DeFAI став центром уваги на ринку, ринкова капіталізація зросла з 600 мільйонів доларів до 3,2 мільярда доларів, за тиждень досягнувши більш ніж 4-кратного зростання. DeFAI можна розділити на чотири категорії проектів: абстракція/дружній до користувача ШІ, оптимізація доходу та управління портфелем, інфраструктура або платформи DeFAI та прогнозування ринку. Наразі DeFAI знаходиться на ранній стадії, більшість проектів зосереджені на абстракції/дружньому до користувача ШІ та прогнозуванні ринку, репрезентативні проекти — Griffain, Anon та AXIBT. Хоча DeFAI останнім часом швидко зростає і отримує велику увагу, проте наразі застосування все ще перебуває на стадії перевірки концепції, більшість функцій ще не реалізовані, тому під час інвестування не слід сліпо слідувати моді, слід звертати увагу на впровадження в різних сферах і бути обережними з ризиком спекуляції.
DeFi трек
Протягом минулого тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на проектах пулу "міні-гвинтівки":
Folks Finance: співпраця з DeBank для реалізації моніторингу xChain облікових записів, запуск соціальних завдань; поглиблення співпраці з Algorand, просування механізму управління ліквідним стейкінгом gALGO.
Буряк: обсяг стейкінгу токенів stS перевищив 8899 мільйонів; співпраця з PaintSwap для впровадження SolvProtocol, запуск ліквідного пулу scUSDC|USDC.
AlphaFi: запровадження оптимізованих рішень для ліквідності; глибока інтеграція з екосистемою Sui для сприяння розвитку DeFi, демонструючи сильну участь спільноти.
Echelon Market: найближчим часом запуститься; набір інженерів для розробки DeFi застосунків; обговорення дорожньої карти з GlenMoves та іншими; оголошення про високі відсоткові ставки для залучення користувачів.
Astherus: випустив стабільну монету USDF, TVL перевищив 100 мільйонів доларів; співпраця з BNB ланцюгом для випуску asBNB; запуск системи стимулювання Rh Points.
TVL проектів DeFi зріс з 53 мільярдів доларів до 53.5 мільярдів доларів, збільшившись на 0.94%, завершивши негативний тренд минулого тижня. Основними факторами стали загальний висхідний тренд ринку та дані по CPI США, а також оптимістичні очікування щодо політики Трампа після його вступу на посаду, що привернуло інвестиції назад у сферу DeFi.
Інші результати в змаганнях
публічна ланцюг
Зростання TVL Топ-5:
Sonic: запустила DeFi додатки для кількох монет; співпрацює з RedotPay для розробки платіжного рішення; отримала схвалення DAO Uniswap на винагороду за ліквідність.
Hyperliquid: запустили токен SOLV; співпраця з проектом ANIME, підтриманим Azuki, учасники HYPE отримують аеродроп.
Algorand: Завершено оновлення до версії 4.0; співпраця з Mastercard та іншими для просування миттєвих розрахунків; опубліковано прогрес у реальних застосуваннях.
BSquared: обробка понад 101 мільйон транзакцій; співпраця з Segment Finance для зміцнення екосистеми BTCFi; сприяння трансформації біткойна в центр інновацій AI.
Mode: запустити програму "Agentic Economy"; оголосити план технологічного стеку DeFAI Mode 2025; розпочати проект школи засновників AI-агентів.
BUZZ: виграв Solana AI Hackathon; запустив кілька оновлень функцій; швидке зростання користувачів.
CGPT: запущено на кількох біржах; випущено інструмент перевірки смарт-контрактів; співпраця з ChainAware для впровадження антипідробних рішень.
ARC: досягти технічної співпраці з AbstractChain; просувати поширення децентралізованого AI.
GRIFFAIN: запустила "Agent GM" та інші функції; стратегічне партнерство з відомими проектами для вдосконалення екосистеми.
Соціальні медіа гарячі теми
Цього тижня найбільшу увагу в соціальних мережах привертають проекти Layer 1. Ринок в цілому демонструє широкий коливний рух, після публікації даних CPI розпочався ріст. Проекти Altcoin загалом показують непоганий ріст, APY на проектах DeFi на блокчейні зростає, що приваблює користувачів до участі, підвищуючи інтерес до проектів публічних блокчейнів.
Загальний огляд ринкових тем
Згідно з тижневими показниками, сегмент PayFi продемонстрував найкращі результати, в той час як сегмент RWA показав найгірші результати. PayFi підкріплений сильними показниками XRP; основні токени RWA загалом впали.
Перспективи на наступний тиждень
Макроекономічні фактори: призначення Трампа та вихід з посади голів SEC і CFTC є основними факторами впливу. Якщо Трамп згадає про політику в сфері шифрування, це значно підвищить ринковий настрій, інакше це може викликати падіння. Очікується посилення волатильності на ринку.
Ротація секторів:
DeFi: інвестори очікують загального зростання ринку в першому кварталі, схиляються до утримання монет і участі в проектах пулу з гвинтівками для підвищення доходу.
AI: Агент AI продовжує бути в центрі уваги, обсяг ринку досяг 15,9 мільярда доларів. Увага поступово переміщується до DeFAI, ринок вважає, що поєднання AI та DeFi створює новий сегмент.
Рекомендується звернути увагу на проекти DeFAI з реальним застосуванням, бути обережними з чисто концептуальною спекуляцією. Інвестиції в DeFi можуть бути зосереджені на проектах пулів зі стріляниною, але потрібно контролювати ризики. Рекомендується спостерігати за змінами в політиці після вступу Трампа на посаду, щоб уникнути сліпого підвищення.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CoffeeNFTs
· 08-13 19:13
Біткойн滚粗 монета До місяця~
Переглянути оригіналвідповісти на0
BoredStaker
· 08-13 19:09
Чи можна заробити гроші, просто копіюючи Біла книга?
шифрування ринок відновлюється DeFAI популярність велике зростання підписатися на Федеральна резервна система (ФРС) засідання та політику Трампа
Криптоактиви ринку тижневий звіт
Огляд ринку
Цього тижня ринок криптоактивів демонструє тенденцію до відновлення, індекс настрою зріс з 11% до 35%, хоча все ще перебуває в зоні паніки, але є очевидні покращення. Капіталізація стабільних монет продовжує зростати, USDT досягла 137,4 мільярда, USDC досягла 46,5 мільярда, що свідчить про продовження входження інституційних коштів. Відновлення ринку в основному зумовлено двома факторами: по-перше, дані CPI США відповідають очікуванням, по-друге, ринок оптимістично налаштований щодо потенційного пом'якшення регулювання криптоактивів з боку Трампа. Загальна продуктивність альткойнів перевищує показники ринку, особливо токени, пов'язані з DeFi та AI, показують значне зростання, що свідчить про початок переміщення коштів з біткойна в монети з малими капіталізаціями.
Сектор DeFi зріс у TVL на 1% до 53,5 мільярда доларів. Варто зазначити, що DeFAI, як продукт поєднання DeFi та AI, за тиждень зріс у капіталізації з 600 мільйонів до 3,2 мільярда доларів, що відображає сильний інтерес ринку до інноваційних DeFi застосувань.
Сектор AI-агентів продовжує сильний розвиток, переходячи від простих торгівлі токенами AI до більш глибокої розробки прикладних сценаріїв. Поява DeFAI знаменує вступ AI в криптовалютній сфері у фазу 2.0, що в основному проявляється в: зручних для користувачів інтерфейсах AI, управлінні портфелем, будівництві інфраструктури та аналізі ринку та прогнозуванні. Розвиток провідних проєктів, таких як Griffain, Anon та AXIBT, демонструє, що ринок переходить від перевірки концепції до реального застосування.
Сектор Meme монет цього тижня показав мляві результати, а зацікавленість ринку помітно знизилася з високої точки в четвертому кварталі минулого року. Це свідчить про те, що ризиковий апетит інвесторів змістився від чисто спекулятивних Meme токенів до проектів з реальними сценаріями застосування. Однак, з підвищенням обговорення тем, пов'язаних з Трампом, на ринку може виникнути нова хвиля політичних тем для спекуляцій з Meme монетами.
Layer 1 публічні блокчейни загалом стабільно зростають, але темпи зростання не такі великі, як у секторах DeFi та AI. Серед основних публічних блокчейнів, блокчейни з перевагами в екосистемах AI та DeFi показують кращі результати, що відображає, що вартість базових публічних блокчейнів все більше залежить від рівня процвітання верхнього рівня екосистеми додатків. Варто зазначити, що публічні блокчейни, які підтримують AI обчислення, починають привертати увагу, що передбачає, що новий раунд конкуренції між публічними блокчейнами може розгорнутися навколо можливостей обчислення AI.
Короткостроковий ринок буде під впливом засідання ФРС у січні та інавгурації Трампа, очікується посилення волатильності. Рекомендується інвесторам при виборі проектів DeFAI звертати увагу на проекти з вже існуючими реальними застосуваннями, уникати гонитви за чисто концептуальною спекуляцією. У сфері інвестицій DeFi можна звернути увагу на можливості доходу від проектів пулу з автоматичним розподілом, але потрібно суворо контролювати ризики важелів. Щодо вибору часу, рекомендується короткостроково спостерігати за змінами політики, що виникають внаслідок інавгурації Трампа, уникати сліпої гонитви за зростанням, забезпечуючи безпеку інвестиційного портфеля.
Гарячі напрямки
DeFAI
Цього тижня DeFAI став центром уваги на ринку, ринкова капіталізація зросла з 600 мільйонів доларів до 3,2 мільярда доларів, за тиждень досягнувши більш ніж 4-кратного зростання. DeFAI можна розділити на чотири категорії проектів: абстракція/дружній до користувача ШІ, оптимізація доходу та управління портфелем, інфраструктура або платформи DeFAI та прогнозування ринку. Наразі DeFAI знаходиться на ранній стадії, більшість проектів зосереджені на абстракції/дружньому до користувача ШІ та прогнозуванні ринку, репрезентативні проекти — Griffain, Anon та AXIBT. Хоча DeFAI останнім часом швидко зростає і отримує велику увагу, проте наразі застосування все ще перебуває на стадії перевірки концепції, більшість функцій ще не реалізовані, тому під час інвестування не слід сліпо слідувати моді, слід звертати увагу на впровадження в різних сферах і бути обережними з ризиком спекуляції.
DeFi трек
Протягом минулого тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на проектах пулу "міні-гвинтівки":
Folks Finance: співпраця з DeBank для реалізації моніторингу xChain облікових записів, запуск соціальних завдань; поглиблення співпраці з Algorand, просування механізму управління ліквідним стейкінгом gALGO.
Буряк: обсяг стейкінгу токенів stS перевищив 8899 мільйонів; співпраця з PaintSwap для впровадження SolvProtocol, запуск ліквідного пулу scUSDC|USDC.
AlphaFi: запровадження оптимізованих рішень для ліквідності; глибока інтеграція з екосистемою Sui для сприяння розвитку DeFi, демонструючи сильну участь спільноти.
Echelon Market: найближчим часом запуститься; набір інженерів для розробки DeFi застосунків; обговорення дорожньої карти з GlenMoves та іншими; оголошення про високі відсоткові ставки для залучення користувачів.
Astherus: випустив стабільну монету USDF, TVL перевищив 100 мільйонів доларів; співпраця з BNB ланцюгом для випуску asBNB; запуск системи стимулювання Rh Points.
TVL проектів DeFi зріс з 53 мільярдів доларів до 53.5 мільярдів доларів, збільшившись на 0.94%, завершивши негативний тренд минулого тижня. Основними факторами стали загальний висхідний тренд ринку та дані по CPI США, а також оптимістичні очікування щодо політики Трампа після його вступу на посаду, що привернуло інвестиції назад у сферу DeFi.
Інші результати в змаганнях
публічна ланцюг
Зростання TVL Топ-5:
Sonic: запустила DeFi додатки для кількох монет; співпрацює з RedotPay для розробки платіжного рішення; отримала схвалення DAO Uniswap на винагороду за ліквідність.
Hyperliquid: запустили токен SOLV; співпраця з проектом ANIME, підтриманим Azuki, учасники HYPE отримують аеродроп.
Algorand: Завершено оновлення до версії 4.0; співпраця з Mastercard та іншими для просування миттєвих розрахунків; опубліковано прогрес у реальних застосуваннях.
BSquared: обробка понад 101 мільйон транзакцій; співпраця з Segment Finance для зміцнення екосистеми BTCFi; сприяння трансформації біткойна в центр інновацій AI.
Mode: запустити програму "Agentic Economy"; оголосити план технологічного стеку DeFAI Mode 2025; розпочати проект школи засновників AI-агентів.
Загальний огляд списку зростання
Топ-5 зростання токенів:
ANON: випустити AUTOMATE TypeScript фреймворк; запустити DAO управління; реалізувати багатоланцюговий обіг.
BUZZ: виграв Solana AI Hackathon; запустив кілька оновлень функцій; швидке зростання користувачів.
CGPT: запущено на кількох біржах; випущено інструмент перевірки смарт-контрактів; співпраця з ChainAware для впровадження антипідробних рішень.
ARC: досягти технічної співпраці з AbstractChain; просувати поширення децентралізованого AI.
GRIFFAIN: запустила "Agent GM" та інші функції; стратегічне партнерство з відомими проектами для вдосконалення екосистеми.
Соціальні медіа гарячі теми
Цього тижня найбільшу увагу в соціальних мережах привертають проекти Layer 1. Ринок в цілому демонструє широкий коливний рух, після публікації даних CPI розпочався ріст. Проекти Altcoin загалом показують непоганий ріст, APY на проектах DeFi на блокчейні зростає, що приваблює користувачів до участі, підвищуючи інтерес до проектів публічних блокчейнів.
Загальний огляд ринкових тем
Згідно з тижневими показниками, сегмент PayFi продемонстрував найкращі результати, в той час як сегмент RWA показав найгірші результати. PayFi підкріплений сильними показниками XRP; основні токени RWA загалом впали.
Перспективи на наступний тиждень
Макроекономічні фактори: призначення Трампа та вихід з посади голів SEC і CFTC є основними факторами впливу. Якщо Трамп згадає про політику в сфері шифрування, це значно підвищить ринковий настрій, інакше це може викликати падіння. Очікується посилення волатильності на ринку.
Ротація секторів:
DeFi: інвестори очікують загального зростання ринку в першому кварталі, схиляються до утримання монет і участі в проектах пулу з гвинтівками для підвищення доходу.
AI: Агент AI продовжує бути в центрі уваги, обсяг ринку досяг 15,9 мільярда доларів. Увага поступово переміщується до DeFAI, ринок вважає, що поєднання AI та DeFi створює новий сегмент.
Рекомендується звернути увагу на проекти DeFAI з реальним застосуванням, бути обережними з чисто концептуальною спекуляцією. Інвестиції в DeFi можуть бути зосереджені на проектах пулів зі стріляниною, але потрібно контролювати ризики. Рекомендується спостерігати за змінами в політиці після вступу Трампа на посаду, щоб уникнути сліпого підвищення.