Оракул-машина: від Децентралізовані фінанси до різноманітних даних
Оракул-машина як один з основоположних елементів світу блокчейн, його основна конкурентна перевага проявляється в чотирьох аспектах: універсальність та надійність отримання даних, отримання та захоплення унікальних даних, безпека механізму верифікації та децентралізація, ефективність передачі та стійкість мережі. До 2030 року загальний обсяг ринку в сегменті оракул-машини прогнозується в межах від 13,8 до 23,1 мільярда доларів.
Chainlink як абсолютний лідер у сегменті оракулів має багатий набір джерел даних та широкий спектр співпраці з проектами. Pyth Network має переваги в швидкості передачі та отриманні фінансових даних. Redstone є наразі єдиним оракулом, який одночасно має дві модальності передачі даних: Push і Pull.
У майбутньому, Оракул-машина більше не буде надмірно залежати від надання цінових послуг для проектів Децентралізовані фінанси, RWA має всі шанси стати сильною другою кривою зростання на арені Оракул-машина. Нові бізнеси, такі як DePIN, AI, DeSci, в поєднанні з даними Оракул-машина можуть стати новим двигуном зростання доходів Оракул-машина, що сприятиме зростанню галузі з 2 до N.
Один. Розвиток Оракул-машини
Концепція Оракул-машини була запропонована у 2015 році співзасновником Ethereum Віталіком Бутеріним, підкреслюючи її ключову роль у отриманні зовнішніх даних для смарт-контрактів. У 2017 році був заснований проект Chainlink, який запропонував концепцію децентралізованої мережі Оракулів (DON). У 2020 році настала Децентралізовані фінанси літо, Оракул-машини стали найважливішими постачальниками зовнішніх даних для DeFi.
У 2022-2023 роках сервіси Оракул-машина розширюються на багатоланцюгові та багатосценарні рішення. Chainlink запускає протокол міжланцюгової взаємодії (CCIP), Pyth Network виходить на основну мережу. У 2024-2025 роках сервіси Оракул-машина розширюються з Децентралізованих фінансів у сфери ігор, NFT, страхування тощо, застосування DePIN починає вимагати більше від Оракул-машини для Інтернету Речей, а поєднання ШІ та Оракул-машини досліджує нові сценарії автоматичного виконання смарт-контрактів.
Два, ринок оракул-машин
Станом на кінець 2024 року, загальна ринкова капіталізація проектів оракулів становитиме 10,55 мільярда доларів США, що складає 11,8% від загальної ринкової капіталізації Децентралізованих фінансів. На основі прогнозів ринку Децентралізованих фінансів, ринковий простір оракулів оцінюється наступним чином:
Оптимістичний сценарій: обсяг ринку Оракул-машина залишиться на рівні 10% від обсягу ринку Децентралізовані фінанси і досягне 23,1 мільярда доларів США до 2030 року.
Нейтральна ситуація: ринок оракул-машин залишиться на рівні 6-8% від ринку Децентралізованих фінансів, у 2030 році він складе 138-184 мільярди доларів.
Три. Основні проекти в галузі оракул-машин
3.1 Ланка ланцюга
Chainlink є абсолютним лідером у секторі оракулів, надаючи послуги з ціноутворення, автоматизації, верифікації випадкових функцій, крос-ланцюгових операцій тощо. У 2024 році доходи від послуг з ціноутворення становитимуть 95% від загального доходу проекту, а доходи від інших послуг складатимуть 5%.
Сервіс цінових даних Chainlink отримує дані від якісних агрегаторів даних через кілька незалежних вузлів, проходячи через багаторазову фільтрацію та зважене середнє для отримання остаточної ціни в ланцюзі. Автоматизована служба Keeper може автоматично виконувати операції за певних умов. Протокол міжланцюгової взаємодії CCIP надає інфраструктуру для розробників смарт-контрактів для передачі даних та команд між ланцюгами. Перевірювана випадкова функція VRF генерує псевдовипадкові числа і надає перевірні докази.
Крім того, Chainlink також надає підприємствам послуги передачі конфіденційних даних у режимі peer-to-peer, такі як пілотний проект токенізованого розрахунку коштів у співпраці з SWIFT та UBS.
3.2 Мережа Pyth
Pyth Network є оракулом, який підтримується екосистемою Solana, відомим своєю високою частотою оновлення цін. Наразі Pyth підтримує 65 публічних блокчейнів, але основні послуги з подачі цін все ще зосереджені на ланцюзі Solana. Згідно з аналізом даних, Chainlink та Pyth сформували певні ринкові бар'єри на Ethereum та Solana.
3.3 Редстоун
Redstone є єдиним постачальником даних, який наразі використовує як Push, так і Pull моделі, і вже інтегрував понад 70 публічних блокчейнів. Його модель Push складається з двох частин: офлайн-реле та смарт-контрактів, що дозволяє налаштування та автоматизацію послуг з подачі цін. Модель Pull підвищує ефективність gas шляхом безпосереднього впровадження даних у транзакції користувачів.
Redstone також запустила архітектуру AI Оракул-машина CLARA, яка має на меті забезпечити безшовну комунікацію між агентами, надаючи комунікаційний рівень для основних архітектур AI Agent.
Чотири, RWA відкриває другий ріст оракул-машини
Потреба в оракул-машинах для RWA є складнішою, вона включає як оцінку активів, так і реальний моніторинг стану фізичних активів з синхронізацією на ланцюгу. Оракул-машини в сценах RWA будують "другу криву", що має потенціал відкрити ринок з обсягом в сотні мільярдів доларів.
Багато основних проектів оракулів вже працюють у сфері RWA, таких як Chainlink, який підтримує часткову токенізацію RWA для Backed Finance, Redstone, який надає джерела даних для ETF єврозони, та Pyth Network, який надає послуги ціноутворення для Ondo Finance.
Нефінансові активи (, такі як нерухомість, зарядні станції, сонячні панелі тощо, ) вимагають більш високих вимог до оракул-машини для моделювання даних. Оракул-машина повинна підключатися до джерел даних, які можуть відображати стан активів та фактори впливу, і поєднувати їх з математичними моделями, щоб перетворити інформацію в надійні ціни на ланцюзі або оцінку ризиків.
По-п'яте, багатотипові виділені дані оракулів, крива зростання галузі від 2 до N
5.1 Інтернет речей Оракул-машина
Концепція DePIN подібна до RWA, але більше уваги приділяє використанню сховищ, пропускної здатності та графічних карт. Оракул-машина Інтернету речей дозволяє користувачам пристроїв в реальному часі контролювати дані пристроїв. Наразі розгорнутий на Solana Echolink є одним з небагатьох спеціалізованих оракулів DePIN, який вже підключив близько 8 мільйонів апаратних пристроїв.
5.2 Код Оракул-машина
З успішним поєднанням AI та блокчейн-проєктів, таких як Bittensor, у майбутньому можуть з'явитися спеціальні оракул-машини, які дозволять завантажувати код з офлайн-джерел на блокчейн. Ці оракул-машини можуть бути використані для перевірки вразливостей смарт-контрактів, таких як аудит коду Uniswap.
5.3 Біомолекулярна Оракул-машина
Зі зростанням наративу DeSci у майбутньому можуть з'явитися оракул-машини, спеціально призначені для біомолекул, які через децентралізований підхід оцінюють результати клінічних випробувань біомолекул, допомагаючи інвесторам на блокчейні оцінити цінність біомедичних проектів.
Висновок
З поглибленням інтеграції світу блокчейн та реального світу, оракул-машина поступово еволюціонує з "універсального рівня даних", що обслуговує стандартизовані фінансові протоколи, у "мультимодальну інфраструктуру", що підтримує вертикальні сценарії. Обробка даних різних модальностей є як можливістю, так і викликом; у майбутньому оракул-машина буде проводити бізнес-реформу на рівні верифікації даних на передньому плані та виконання смарт-контрактів на задньому плані.
RWA має всі шанси стати основною другою кривою зростання в секторі оракулів, в той же час спеціалізовані проекти стартапів оракулів продовжуватимуть з'являтися, сприяючи трансформації оракулів з єдиної послуги з постачання цін на різноманітні дані.
 і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Оракул-машина ринок: від Децентралізовані фінанси ціноутворення до 100 мільярдів доларів RWA ринку
Оракул-машина: від Децентралізовані фінанси до різноманітних даних
Оракул-машина як один з основоположних елементів світу блокчейн, його основна конкурентна перевага проявляється в чотирьох аспектах: універсальність та надійність отримання даних, отримання та захоплення унікальних даних, безпека механізму верифікації та децентралізація, ефективність передачі та стійкість мережі. До 2030 року загальний обсяг ринку в сегменті оракул-машини прогнозується в межах від 13,8 до 23,1 мільярда доларів.
Chainlink як абсолютний лідер у сегменті оракулів має багатий набір джерел даних та широкий спектр співпраці з проектами. Pyth Network має переваги в швидкості передачі та отриманні фінансових даних. Redstone є наразі єдиним оракулом, який одночасно має дві модальності передачі даних: Push і Pull.
У майбутньому, Оракул-машина більше не буде надмірно залежати від надання цінових послуг для проектів Децентралізовані фінанси, RWA має всі шанси стати сильною другою кривою зростання на арені Оракул-машина. Нові бізнеси, такі як DePIN, AI, DeSci, в поєднанні з даними Оракул-машина можуть стати новим двигуном зростання доходів Оракул-машина, що сприятиме зростанню галузі з 2 до N.
Один. Розвиток Оракул-машини
Концепція Оракул-машини була запропонована у 2015 році співзасновником Ethereum Віталіком Бутеріним, підкреслюючи її ключову роль у отриманні зовнішніх даних для смарт-контрактів. У 2017 році був заснований проект Chainlink, який запропонував концепцію децентралізованої мережі Оракулів (DON). У 2020 році настала Децентралізовані фінанси літо, Оракул-машини стали найважливішими постачальниками зовнішніх даних для DeFi.
У 2022-2023 роках сервіси Оракул-машина розширюються на багатоланцюгові та багатосценарні рішення. Chainlink запускає протокол міжланцюгової взаємодії (CCIP), Pyth Network виходить на основну мережу. У 2024-2025 роках сервіси Оракул-машина розширюються з Децентралізованих фінансів у сфери ігор, NFT, страхування тощо, застосування DePIN починає вимагати більше від Оракул-машини для Інтернету Речей, а поєднання ШІ та Оракул-машини досліджує нові сценарії автоматичного виконання смарт-контрактів.
Два, ринок оракул-машин
Станом на кінець 2024 року, загальна ринкова капіталізація проектів оракулів становитиме 10,55 мільярда доларів США, що складає 11,8% від загальної ринкової капіталізації Децентралізованих фінансів. На основі прогнозів ринку Децентралізованих фінансів, ринковий простір оракулів оцінюється наступним чином:
Три. Основні проекти в галузі оракул-машин
3.1 Ланка ланцюга
Chainlink є абсолютним лідером у секторі оракулів, надаючи послуги з ціноутворення, автоматизації, верифікації випадкових функцій, крос-ланцюгових операцій тощо. У 2024 році доходи від послуг з ціноутворення становитимуть 95% від загального доходу проекту, а доходи від інших послуг складатимуть 5%.
Сервіс цінових даних Chainlink отримує дані від якісних агрегаторів даних через кілька незалежних вузлів, проходячи через багаторазову фільтрацію та зважене середнє для отримання остаточної ціни в ланцюзі. Автоматизована служба Keeper може автоматично виконувати операції за певних умов. Протокол міжланцюгової взаємодії CCIP надає інфраструктуру для розробників смарт-контрактів для передачі даних та команд між ланцюгами. Перевірювана випадкова функція VRF генерує псевдовипадкові числа і надає перевірні докази.
Крім того, Chainlink також надає підприємствам послуги передачі конфіденційних даних у режимі peer-to-peer, такі як пілотний проект токенізованого розрахунку коштів у співпраці з SWIFT та UBS.
3.2 Мережа Pyth
Pyth Network є оракулом, який підтримується екосистемою Solana, відомим своєю високою частотою оновлення цін. Наразі Pyth підтримує 65 публічних блокчейнів, але основні послуги з подачі цін все ще зосереджені на ланцюзі Solana. Згідно з аналізом даних, Chainlink та Pyth сформували певні ринкові бар'єри на Ethereum та Solana.
3.3 Редстоун
Redstone є єдиним постачальником даних, який наразі використовує як Push, так і Pull моделі, і вже інтегрував понад 70 публічних блокчейнів. Його модель Push складається з двох частин: офлайн-реле та смарт-контрактів, що дозволяє налаштування та автоматизацію послуг з подачі цін. Модель Pull підвищує ефективність gas шляхом безпосереднього впровадження даних у транзакції користувачів.
Redstone також запустила архітектуру AI Оракул-машина CLARA, яка має на меті забезпечити безшовну комунікацію між агентами, надаючи комунікаційний рівень для основних архітектур AI Agent.
Чотири, RWA відкриває другий ріст оракул-машини
Потреба в оракул-машинах для RWA є складнішою, вона включає як оцінку активів, так і реальний моніторинг стану фізичних активів з синхронізацією на ланцюгу. Оракул-машини в сценах RWA будують "другу криву", що має потенціал відкрити ринок з обсягом в сотні мільярдів доларів.
Багато основних проектів оракулів вже працюють у сфері RWA, таких як Chainlink, який підтримує часткову токенізацію RWA для Backed Finance, Redstone, який надає джерела даних для ETF єврозони, та Pyth Network, який надає послуги ціноутворення для Ondo Finance.
Нефінансові активи (, такі як нерухомість, зарядні станції, сонячні панелі тощо, ) вимагають більш високих вимог до оракул-машини для моделювання даних. Оракул-машина повинна підключатися до джерел даних, які можуть відображати стан активів та фактори впливу, і поєднувати їх з математичними моделями, щоб перетворити інформацію в надійні ціни на ланцюзі або оцінку ризиків.
По-п'яте, багатотипові виділені дані оракулів, крива зростання галузі від 2 до N
5.1 Інтернет речей Оракул-машина
Концепція DePIN подібна до RWA, але більше уваги приділяє використанню сховищ, пропускної здатності та графічних карт. Оракул-машина Інтернету речей дозволяє користувачам пристроїв в реальному часі контролювати дані пристроїв. Наразі розгорнутий на Solana Echolink є одним з небагатьох спеціалізованих оракулів DePIN, який вже підключив близько 8 мільйонів апаратних пристроїв.
5.2 Код Оракул-машина
З успішним поєднанням AI та блокчейн-проєктів, таких як Bittensor, у майбутньому можуть з'явитися спеціальні оракул-машини, які дозволять завантажувати код з офлайн-джерел на блокчейн. Ці оракул-машини можуть бути використані для перевірки вразливостей смарт-контрактів, таких як аудит коду Uniswap.
5.3 Біомолекулярна Оракул-машина
Зі зростанням наративу DeSci у майбутньому можуть з'явитися оракул-машини, спеціально призначені для біомолекул, які через децентралізований підхід оцінюють результати клінічних випробувань біомолекул, допомагаючи інвесторам на блокчейні оцінити цінність біомедичних проектів.
Висновок
З поглибленням інтеграції світу блокчейн та реального світу, оракул-машина поступово еволюціонує з "універсального рівня даних", що обслуговує стандартизовані фінансові протоколи, у "мультимодальну інфраструктуру", що підтримує вертикальні сценарії. Обробка даних різних модальностей є як можливістю, так і викликом; у майбутньому оракул-машина буде проводити бізнес-реформу на рівні верифікації даних на передньому плані та виконання смарт-контрактів на задньому плані.
RWA має всі шанси стати основною другою кривою зростання в секторі оракулів, в той же час спеціалізовані проекти стартапів оракулів продовжуватимуть з'являтися, сприяючи трансформації оракулів з єдиної послуги з постачання цін на різноманітні дані.
![Недооцінений сектор високого зростання: пошук другої кривої зростання Оракул-машина](https://