Эволюция интеллектуальных Децентрализованных финансов: от автоматизированных инструментов до AgentFi
В текущей криптоиндустрии платежи стабильными монетами и Децентрализованные финансы (DeFi) являются немногими из проверенных направлений с реальным спросом и долгосрочной ценностью. В то же время различные агенты постепенно становятся реальной формой интерфейса для пользователей в AI-индустрии, становясь ключевым промежуточным слоем, соединяющим возможности AI и потребности пользователей.
В области融合 Crypto и AI, особенно в направлении, где технологии AI возвращаются к приложениям Crypto, в настоящее время исследования сосредоточены на трех типичных сценариях:
Диалогово-интерактивный агент: в основном ориентирован на чат, сопровождение и помощников, хотя большинство из них все еще являются оболочками для универсальных больших моделей, но из-за низкого порога разработки и естественного взаимодействия, в сочетании с токенами в качестве стимула, стал одной из первых форм, выведенных на рынок для привлечения внимания пользователей.
Информационный интеграционный агент: сосредоточен на интеллектуальной интеграции онлайн- и нацепной информации. Kaito, AIXBT и другие добились успеха в области поиска и интеграции информации в онлайн-пространстве, в то время как направление интеграции нацепных данных всё еще находится на стадии исследований, и пока нет явно ведущих проектов.
Агент с выполнением стратегий: основное внимание уделяется оплате стейблкоинами и выполнению стратегий Децентрализованных финансов, что приводит к двум основным направлениям: Agent Payment и DeFAI. Такие агенты более глубоко интегрированы в логику цепочных сделок и управления активами, что может помочь преодолеть ограничения спекуляций и создать интеллектуальную инфраструктуру исполнения с финансовой эффективностью и устойчивой доходностью.
В данной статье основное внимание будет уделено эволюционному пути слияния Децентрализованных финансов и ИИ, проанализированы этапы их развития от автоматизации до интеллектуализации, а также инфраструктура, сценарные пространства и ключевые вызовы агентов выполнения стратегий.
В эволюции интеллектуальных DeFi мы можем разделить системные возможности на три этапа: Automation (автоматизированные инструменты), Intent-Centric Copilot (ассистент, ориентированный на намерения) и AgentFi (умные агенты на блокчейне).
Автоматизация больше похожа на триггер правил (Rule Trigger): выполнение фиксированных задач на основе предустановленных условий, таких как арбитраж, ребалансировка, фиксирование прибыли и убытков и т.д., не может генерировать стратегии и не может работать независимо.
Copilot внедрил возможности распознавания намерений и семантического анализа, пользователи вводят естественный язык, система понимает, разбирает и предлагает пути выполнения, но в конечном итоге требуется подтверждение пользователя, цепочка выполнения не замкнута.
AgentFi представляет собой полный "восприятие → вывод/генерация стратегии → выполнение на цепочке → эволюция" умственный замкнутый цикл, являясь агентом с возможностями автономного выполнения на цепочке и постоянной эволюции.
| Измерение | Автоматизированная инфраструктура | Интент-центрированный копилот | AgentFi |
|------|-------------|------------------------|---------|
| Ядро логики | Срабатывание правил + Выполнение условий | Распознавание намерений + Управление действиями | Замкнутый цикл стратегии + Автономное выполнение |
| Способ выполнения | Выполнение по заранее установленным условиям (если-то) | Понимание пользовательских команд, помощь в разборе операций | Полная автономная чувствительность, оценка, выполнение |
| Пользовательское взаимодействие | Не требуется взаимодействие, выполняется пассивный триггер | Пользователь выражает намерение через подсказку, система помогает разбирать | Не требуется человеческое взаимодействие, можно сотрудничать с человеком/агентом |
| Уровень интеллекта | Низкий, автоматизация процессов | Средний, наличие интерактивного понимания | Высокий, самостоятельная генерация и эволюция стратегий |
| Стратегические возможности | Нет, выполнение заданных задач | Ограниченные, зависят от команд пользователя | Сильные, могут самостоятельно учиться и оптимизировать комбинации |
| Уровень сложности внедрения | Низкий, в основном серверные услуги | Средний, требуется сильный фронтенд-дизайн взаимодействия | Высокий, требуется глубокая координация AI/исполнительной инфраструктуры |
| Выполнение на блокчейне | ✅ Восприятие ❌ Решение ( Фиксированные правила активации ) ✅ Поддержка простого выполнения | ✅ Восприятие ✅ Решение ⚠️ Выполнение требует подтверждения от пользователя | ✅ Восприятие ✅ Решение ✅ Полный замкнутый цикл выполнения на блокчейне |
| Типичные представители | Gelato, Mimic | HeyElsa.ai, Bankr | Giza ARMA |
!
Чтобы определить, действительно ли проект принадлежит AgentFi, необходимо проверить, соответствует ли он как минимум трем из пяти основных стандартов:
Самостоятельное восприятие состояния/рыночных сигналов на блокчейне (не статический ввод, а мониторинг в реальном времени)
Обладает способностью генерировать и комбинировать стратегии (не предустановленные стратегии, а возможность самостоятельно разрабатывать планы действий в зависимости от контекста)
Может самостоятельно выполнять операции в цепочке (без взаимодействия с пользователем, может выполнять сложные операции, такие как swap/lend/stake и т.д.)
Имеет постоянное состояние и способность к эволюции (У агента есть жизненный цикл, он может работать долгое время и самостоятельно настраиваться на основе обратной связи)
Обладает архитектурой Agent-Native (такими как специализированный Agent SDK, управляемая среда выполнения, промежуточное программное обеспечение Agent и т.д.)
Иными словами, автоматическая торговля ≠ Copilot, и тем более ≠ AgentFi: автоматическая торговля лишь "триггер правил", Copilot может понимать намерения пользователей и предоставлять предложения по операциям, но по-прежнему зависит от человеческого участия; а настоящий AgentFi — это "агент, обладающий способностью к восприятию, рассуждению и самостоятельному выполнению действий на блокчейне", который может завершать стратегический цикл и продолжать эволюцию без вмешательства человека.
Анализ адаптивности сценариев Децентрализованных финансов
В системе Децентрализованные финансы (DeFi) основные сценарии применения можно грубо разделить на классы обращения и обмена активами, а также классы доходного финансового продукта. Мы считаем, что эти два класса сцен имеют значительные различия в своей адаптации к интеллектуальному пути:
Один. Сцены обращения и обмена активов
Сценарии обращения и обмена активами основаны на атомарных взаимодействиях, включая Swap-трейдинг, кросс-цепочные мосты, ввод и вывод фиатных денег и т. д. Их основной характеристикой является "управление намерениями + одноразовое атомарное взаимодействие". Процесс сделки не включает стратегии получения прибыли, поддержание состояния и эволюционную логику, в основном подходит для облегченных путей исполнения Intent-Centric Copilot и не относится к AgentFi.
Из-за низкого порога входа в разработку и простоты взаимодействия в настоящее время большинство проектов в категории DeFAI находятся на этой стадии, и они не составляют замкнутый цикл AgentFi; однако для некоторых сложных своп-стратегий (таких как арбитраж между активами, вечные хеджирования LP, ребалансировка с использованием плеча и т.д.) действительно требуется подключение возможностей AI Agent, и в настоящее время это находится на ранней стадии исследования.
| Категория сцены | Наличие постоянного дохода | Совместимость с AgentFi | Сложность реализации проекта | Описание |
|---------|------------|--------------|------------|------|
| Swap交易 | ❌ Нет | ⚠️ Частичная адаптация (только Intent-трейдинг не является AgentFi) | ✅ Легко реализовать | Одноразовая атомарная операция (например, обмен валюты), без накопления стратегического состояния, подходит для вызова Copilot.
| Кросс-чейн мост | ❌ Нет | ❌ Слабый | ✅ Легко реализовать | Кросс-чейн является посреднической передачей, не затрагивает стратегическое планирование и корректировку, участие ИИ крайне низкое. |
| Фиатные депозиты и выводы | ❌ Нет | ❌ Нет | ❌ Неконтролируемо | Высокая зависимость от CeFi-каналов и процессов соблюдения, агент на блокчейне не может самостоятельно инициировать операции |
| Аггрегационная оптимизация | ⚠️ Не обязательно | ⚠️ Частичная адаптация | ✅ Средний | В основном на основе автоматизированных инструментов, если возможно комбинировать котировки с нескольких платформ или максимизировать доходность, может выполняться легким агентом, но сложно долгосрочно развивать интеллект.
| ✅ Комбинация своп-торговли | ✅ Возможность получения прибыли | ✅ Незрелый | ❌ Трудно реализовать | Такие как арбитраж между активами, вечные хеджирующие LP, динамическое распределение позиций и т.д., требуют сложного стратегического движка, в настоящее время находятся на стадии прототипа без доступного агента |
Два, финансовые сценарии с доходными активами
Финансовые сценарии с доходностью активов имеют четкие цели по доходности, сложное пространство стратегических комбинаций и динамические требования к управлению состоянием, что естественно соответствует модели "замкнутый цикл стратегии + автономное выполнение" от AgentFi. Их основные характеристики следующие:
Количественные цели доходности (APR / APY) облегчают агенту построение функции оптимизации;
Пространство стратегического сочетания обширно, охватывает множество активов, множество сроков, множество платформ и множество интерактивных процессов;
Операции требуют частого управления и实时调整, подходят для выполнения и поддержки с помощью смарт-агентов на блокчейне.
| Ранг | Категория сцены | Наличие постоянного дохода | Совместимость с AgentFi | Сложность реализации | Описание |
|-----|---------|------------|--------------|---------|------|
| 1 | Ликвидность майнинга | ✅ Да | ✅✅✅ Очень высоко | ❌ Высоко | Стратегия требует частой динамической корректировки (например, повторные инвестиции, перемещение, двойные пулы и т.д.), лучше всего подходит для развертывания AI-стратегий.
| 2 | Заем | ✅ Да | ✅✅✅ Очень высокий | ✅ Низкий | Колебания процентной ставки + читаемое состояние залога, риск-оповещение и автоматическая настройка легко реализуемы |
| 3 | Pendle (торговля правами на доход PT/YT) | ✅ Да | ✅✅ Высокий | ❌ Высокий | Сроки и структура дохода разнообразны, сложная комбинированная торговля, смарт-агенты могут оптимизировать время покупки и продажи, а также стабильность дохода |
| 4 | Арбитраж по ставкам на капитал (Перп/Цефи/ДеФи смешанный) | ✅ Да | ✅✅ Высокий | ❌ Очень высокий | Арбитраж на нескольких рынках имеет преимущества ИИ, но взаимодействие и сложность координации вне цепи очень высоки, все еще на этапе исследования |
| 5 | Стейкинг / Рестейкинг / Комбинация стратегий LRT | ⚠️ Фиксированный доход | ⚠️ Условная адаптация | ⚠️ Средний | Статический стейкинг не подходит для Агентов, но динамические комбинации, такие как LST+Кредитование+LP, могут быть вовлечены.
| 6 | RWA (реальные активы) | ⚠️ Стабильная доходность | ❌ Низкая | ⚠️ Высокие требования к соблюдению | Стабильная структура доходов, высокие барьеры для соблюдения требований, отсутствие взаимной совместимости между протоколами, нет пространства для реализации стратегии AgentFi в краткосрочной перспективе |
!
Ограниченные сроком получения дохода, частотой колебаний, сложностью данных на блокчейне, трудностями интеграции между протоколами и соблюдением нормативных требований — все эти факторы приводят к значительным различиям в адаптивности и реализуемости различных сценариев, связанных с доходом, в рамках AgentFi. Рекомендуется следующий порядок приоритетов:
Направление размещения высокоприоритетного бизнеса:
Займы (Lending / Borrowing): Легко отслеживать колебания процентной ставки стандартной логики выполнения, подходит для легковесных агентов.
Ликвидность майнинг (Yield Farming): динамика пулов высокая, пространство стратегий велико, доходность колеблется, AgentFi может значительно оптимизировать годовую доходность и эффективность взаимодействия, но реализация проекта имеет определенные сложности;
Долгосрочные направления для исследования:
Торговля доходными правами Pendle: четкое временное измерение и график доходности, подходит для управления агентом сроками и арбитражем между пулами;
Арбитраж по ставке финансирования: теоретическая доходность значительна, необходимо решить проблемы выполнения на разных рынках и взаимодействия вне цепи, высокая сложность инженерных решений;
Динамическая структура LRT: статическое залоговое обеспечение не подходит, можно попробовать стратегии автоматической настройки LRT + LP + Lending и др.
Управление многими активами RWA: сложно реализовать в краткосрочной перспективе, Agent может помочь в оптимизации портфеля и стратегии истечения срока.
Введение в проекты по интеллектуализации сценариев Децентрализованных финансов
1. Автоматизированные инструменты ( Automation Infra ): триггер правил и выполнение условий
Gelato является одной из первых инфраструктур автоматизации в сфере Децентрализованные финансы, ранее предоставлявшей поддержку выполнения задач с условным триггером для таких протоколов, как Aave и Reflexer, но теперь она преобразовалась в поставщика услуг Rollup as a Service. В настоящее время основное поле битвы в автоматизации на блокчейне также переместилось на платформы управления активами в сфере Децентрализованные финансы (DeFi Saver, Instadapp). Эти платформы интегрируют стандартизированные модули автоматического выполнения, включая настройки лимитных ордеров, защиту от ликвидации, автоматическую ребалансировку, DCA, стратегии сетки и так далее. Кроме того, мы наблюдаем ряд более сложных проектов платформ инструментов автоматизации в сфере Децентрализованные финансы.
Mimic.fi
Mimic.fi — это автоматизированная платформа на блокчейне, предназначенная для разработчиков и проектов DeFi, поддерживающая создание программируемых автоматизированных задач на таких блокчейнах, как Arbitrum, Base и Optimism. Ее основа реализует автоматическое выполнение межпротокольных операций через триггеры "if-then". Архитектура состоит из трех уровней: Planning (определение задач и триггеров), Execution (широковещательная передача намерений и конкуренция за выполнение) и Security (тройная верификация и контроль безопасности). В настоящее время используется способ подключения через SDK, продукт все еще находится на стадии начального развертывания.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
RugpullTherapist
· 4ч назад
дефи有什么聪明的 还不是Аирдроп博傻
Посмотреть ОригиналОтветить0
CounterIndicator
· 4ч назад
Цыц, старый прием, просто сменили шкуру и будут играть для лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoWageSlave
· 4ч назад
Еще нужно изучить уровень протокола
Посмотреть ОригиналОтветить0
StableGenius
· 4ч назад
на самом деле, большинство "AI агентов" в DeFi - это просто приукрашенные операторы if-then... предсказуемое разочарование
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftPhilanthropist
· 4ч назад
честно говоря, еще один шиллинг defi x ai... но по правде говоря, бычий по этому агенту fi, не буду лукавить
Децентрализованные финансы интеллектуальная эволюция: от автоматизированных инструментов к скачку в AgentFi
Эволюция интеллектуальных Децентрализованных финансов: от автоматизированных инструментов до AgentFi
В текущей криптоиндустрии платежи стабильными монетами и Децентрализованные финансы (DeFi) являются немногими из проверенных направлений с реальным спросом и долгосрочной ценностью. В то же время различные агенты постепенно становятся реальной формой интерфейса для пользователей в AI-индустрии, становясь ключевым промежуточным слоем, соединяющим возможности AI и потребности пользователей.
В области融合 Crypto и AI, особенно в направлении, где технологии AI возвращаются к приложениям Crypto, в настоящее время исследования сосредоточены на трех типичных сценариях:
Диалогово-интерактивный агент: в основном ориентирован на чат, сопровождение и помощников, хотя большинство из них все еще являются оболочками для универсальных больших моделей, но из-за низкого порога разработки и естественного взаимодействия, в сочетании с токенами в качестве стимула, стал одной из первых форм, выведенных на рынок для привлечения внимания пользователей.
Информационный интеграционный агент: сосредоточен на интеллектуальной интеграции онлайн- и нацепной информации. Kaito, AIXBT и другие добились успеха в области поиска и интеграции информации в онлайн-пространстве, в то время как направление интеграции нацепных данных всё еще находится на стадии исследований, и пока нет явно ведущих проектов.
Агент с выполнением стратегий: основное внимание уделяется оплате стейблкоинами и выполнению стратегий Децентрализованных финансов, что приводит к двум основным направлениям: Agent Payment и DeFAI. Такие агенты более глубоко интегрированы в логику цепочных сделок и управления активами, что может помочь преодолеть ограничения спекуляций и создать интеллектуальную инфраструктуру исполнения с финансовой эффективностью и устойчивой доходностью.
В данной статье основное внимание будет уделено эволюционному пути слияния Децентрализованных финансов и ИИ, проанализированы этапы их развития от автоматизации до интеллектуализации, а также инфраструктура, сценарные пространства и ключевые вызовы агентов выполнения стратегий.
Децентрализованные финансы智能化三阶段：Automation、Copilot与AgentFi的跃迁
В эволюции интеллектуальных DeFi мы можем разделить системные возможности на три этапа: Automation (автоматизированные инструменты), Intent-Centric Copilot (ассистент, ориентированный на намерения) и AgentFi (умные агенты на блокчейне).
Автоматизация больше похожа на триггер правил (Rule Trigger): выполнение фиксированных задач на основе предустановленных условий, таких как арбитраж, ребалансировка, фиксирование прибыли и убытков и т.д., не может генерировать стратегии и не может работать независимо.
Copilot внедрил возможности распознавания намерений и семантического анализа, пользователи вводят естественный язык, система понимает, разбирает и предлагает пути выполнения, но в конечном итоге требуется подтверждение пользователя, цепочка выполнения не замкнута.
AgentFi представляет собой полный "восприятие → вывод/генерация стратегии → выполнение на цепочке → эволюция" умственный замкнутый цикл, являясь агентом с возможностями автономного выполнения на цепочке и постоянной эволюции.
| Измерение | Автоматизированная инфраструктура | Интент-центрированный копилот | AgentFi | |------|-------------|------------------------|---------| | Ядро логики | Срабатывание правил + Выполнение условий | Распознавание намерений + Управление действиями | Замкнутый цикл стратегии + Автономное выполнение | | Способ выполнения | Выполнение по заранее установленным условиям (если-то) | Понимание пользовательских команд, помощь в разборе операций | Полная автономная чувствительность, оценка, выполнение | | Пользовательское взаимодействие | Не требуется взаимодействие, выполняется пассивный триггер | Пользователь выражает намерение через подсказку, система помогает разбирать | Не требуется человеческое взаимодействие, можно сотрудничать с человеком/агентом | | Уровень интеллекта | Низкий, автоматизация процессов | Средний, наличие интерактивного понимания | Высокий, самостоятельная генерация и эволюция стратегий | | Стратегические возможности | Нет, выполнение заданных задач | Ограниченные, зависят от команд пользователя | Сильные, могут самостоятельно учиться и оптимизировать комбинации | | Уровень сложности внедрения | Низкий, в основном серверные услуги | Средний, требуется сильный фронтенд-дизайн взаимодействия | Высокий, требуется глубокая координация AI/исполнительной инфраструктуры | | Выполнение на блокчейне | ✅ Восприятие ❌ Решение ( Фиксированные правила активации ) ✅ Поддержка простого выполнения | ✅ Восприятие ✅ Решение ⚠️ Выполнение требует подтверждения от пользователя | ✅ Восприятие ✅ Решение ✅ Полный замкнутый цикл выполнения на блокчейне | | Типичные представители | Gelato, Mimic | HeyElsa.ai, Bankr | Giza ARMA |
!
Чтобы определить, действительно ли проект принадлежит AgentFi, необходимо проверить, соответствует ли он как минимум трем из пяти основных стандартов:
Иными словами, автоматическая торговля ≠ Copilot, и тем более ≠ AgentFi: автоматическая торговля лишь "триггер правил", Copilot может понимать намерения пользователей и предоставлять предложения по операциям, но по-прежнему зависит от человеческого участия; а настоящий AgentFi — это "агент, обладающий способностью к восприятию, рассуждению и самостоятельному выполнению действий на блокчейне", который может завершать стратегический цикл и продолжать эволюцию без вмешательства человека.
Анализ адаптивности сценариев Децентрализованных финансов
В системе Децентрализованные финансы (DeFi) основные сценарии применения можно грубо разделить на классы обращения и обмена активами, а также классы доходного финансового продукта. Мы считаем, что эти два класса сцен имеют значительные различия в своей адаптации к интеллектуальному пути:
Один. Сцены обращения и обмена активов
Сценарии обращения и обмена активами основаны на атомарных взаимодействиях, включая Swap-трейдинг, кросс-цепочные мосты, ввод и вывод фиатных денег и т. д. Их основной характеристикой является "управление намерениями + одноразовое атомарное взаимодействие". Процесс сделки не включает стратегии получения прибыли, поддержание состояния и эволюционную логику, в основном подходит для облегченных путей исполнения Intent-Centric Copilot и не относится к AgentFi.
Из-за низкого порога входа в разработку и простоты взаимодействия в настоящее время большинство проектов в категории DeFAI находятся на этой стадии, и они не составляют замкнутый цикл AgentFi; однако для некоторых сложных своп-стратегий (таких как арбитраж между активами, вечные хеджирования LP, ребалансировка с использованием плеча и т.д.) действительно требуется подключение возможностей AI Agent, и в настоящее время это находится на ранней стадии исследования.
| Категория сцены | Наличие постоянного дохода | Совместимость с AgentFi | Сложность реализации проекта | Описание | |---------|------------|--------------|------------|------| | Swap交易 | ❌ Нет | ⚠️ Частичная адаптация (только Intent-трейдинг не является AgentFi) | ✅ Легко реализовать | Одноразовая атомарная операция (например, обмен валюты), без накопления стратегического состояния, подходит для вызова Copilot. | Кросс-чейн мост | ❌ Нет | ❌ Слабый | ✅ Легко реализовать | Кросс-чейн является посреднической передачей, не затрагивает стратегическое планирование и корректировку, участие ИИ крайне низкое. | | Фиатные депозиты и выводы | ❌ Нет | ❌ Нет | ❌ Неконтролируемо | Высокая зависимость от CeFi-каналов и процессов соблюдения, агент на блокчейне не может самостоятельно инициировать операции | | Аггрегационная оптимизация | ⚠️ Не обязательно | ⚠️ Частичная адаптация | ✅ Средний | В основном на основе автоматизированных инструментов, если возможно комбинировать котировки с нескольких платформ или максимизировать доходность, может выполняться легким агентом, но сложно долгосрочно развивать интеллект. | ✅ Комбинация своп-торговли | ✅ Возможность получения прибыли | ✅ Незрелый | ❌ Трудно реализовать | Такие как арбитраж между активами, вечные хеджирующие LP, динамическое распределение позиций и т.д., требуют сложного стратегического движка, в настоящее время находятся на стадии прототипа без доступного агента |
Два, финансовые сценарии с доходными активами
Финансовые сценарии с доходностью активов имеют четкие цели по доходности, сложное пространство стратегических комбинаций и динамические требования к управлению состоянием, что естественно соответствует модели "замкнутый цикл стратегии + автономное выполнение" от AgentFi. Их основные характеристики следующие:
| Ранг | Категория сцены | Наличие постоянного дохода | Совместимость с AgentFi | Сложность реализации | Описание | |-----|---------|------------|--------------|---------|------| | 1 | Ликвидность майнинга | ✅ Да | ✅✅✅ Очень высоко | ❌ Высоко | Стратегия требует частой динамической корректировки (например, повторные инвестиции, перемещение, двойные пулы и т.д.), лучше всего подходит для развертывания AI-стратегий. | 2 | Заем | ✅ Да | ✅✅✅ Очень высокий | ✅ Низкий | Колебания процентной ставки + читаемое состояние залога, риск-оповещение и автоматическая настройка легко реализуемы | | 3 | Pendle (торговля правами на доход PT/YT) | ✅ Да | ✅✅ Высокий | ❌ Высокий | Сроки и структура дохода разнообразны, сложная комбинированная торговля, смарт-агенты могут оптимизировать время покупки и продажи, а также стабильность дохода | | 4 | Арбитраж по ставкам на капитал (Перп/Цефи/ДеФи смешанный) | ✅ Да | ✅✅ Высокий | ❌ Очень высокий | Арбитраж на нескольких рынках имеет преимущества ИИ, но взаимодействие и сложность координации вне цепи очень высоки, все еще на этапе исследования | | 5 | Стейкинг / Рестейкинг / Комбинация стратегий LRT | ⚠️ Фиксированный доход | ⚠️ Условная адаптация | ⚠️ Средний | Статический стейкинг не подходит для Агентов, но динамические комбинации, такие как LST+Кредитование+LP, могут быть вовлечены. | 6 | RWA (реальные активы) | ⚠️ Стабильная доходность | ❌ Низкая | ⚠️ Высокие требования к соблюдению | Стабильная структура доходов, высокие барьеры для соблюдения требований, отсутствие взаимной совместимости между протоколами, нет пространства для реализации стратегии AgentFi в краткосрочной перспективе |
!
Ограниченные сроком получения дохода, частотой колебаний, сложностью данных на блокчейне, трудностями интеграции между протоколами и соблюдением нормативных требований — все эти факторы приводят к значительным различиям в адаптивности и реализуемости различных сценариев, связанных с доходом, в рамках AgentFi. Рекомендуется следующий порядок приоритетов:
Направление размещения высокоприоритетного бизнеса:
Долгосрочные направления для исследования:
Введение в проекты по интеллектуализации сценариев Децентрализованных финансов
1. Автоматизированные инструменты ( Automation Infra ): триггер правил и выполнение условий
Gelato является одной из первых инфраструктур автоматизации в сфере Децентрализованные финансы, ранее предоставлявшей поддержку выполнения задач с условным триггером для таких протоколов, как Aave и Reflexer, но теперь она преобразовалась в поставщика услуг Rollup as a Service. В настоящее время основное поле битвы в автоматизации на блокчейне также переместилось на платформы управления активами в сфере Децентрализованные финансы (DeFi Saver, Instadapp). Эти платформы интегрируют стандартизированные модули автоматического выполнения, включая настройки лимитных ордеров, защиту от ликвидации, автоматическую ребалансировку, DCA, стратегии сетки и так далее. Кроме того, мы наблюдаем ряд более сложных проектов платформ инструментов автоматизации в сфере Децентрализованные финансы.
Mimic.fi
Mimic.fi — это автоматизированная платформа на блокчейне, предназначенная для разработчиков и проектов DeFi, поддерживающая создание программируемых автоматизированных задач на таких блокчейнах, как Arbitrum, Base и Optimism. Ее основа реализует автоматическое выполнение межпротокольных операций через триггеры "if-then". Архитектура состоит из трех уровней: Planning (определение задач и триггеров), Execution (широковещательная передача намерений и конкуренция за выполнение) и Security (тройная верификация и контроль безопасности). В настоящее время используется способ подключения через SDK, продукт все еще находится на стадии начального развертывания.