Машина Oracle: от Децентрализованные финансы до многофункциональных сервисов данных
Машина Oracle как один из краеугольных камней мира блокчейна, её核心竞争力主要体现在数据获取的全面性与可信性、独家数据的获取与价值捕获、验证机制的安全性与去中心化、传输效率与网络鲁棒性四个方面. К 2030 году общий объем рынка в сегменте машин Oracle预计在138亿美元至231亿美元之间.
Chainlink как абсолютный лидер в области Машин Oracle имеет богатые источники данных и широкое сотрудничество с проектами. Pyth Network обладает преимуществом в скорости передачи и получении финансовых данных. Redstone является единственной Машиной Oracle, которая в настоящее время обладает обоими способами ценообразования: Push и Pull.
В будущем Машина Oracle больше не будет чрезмерно зависеть от предоставления услуг по ценовым котировкам для проектов Децентрализованные финансы, RWA имеет потенциал стать сильной второй кривой роста в области Машин Oracle. Новые направления бизнеса, такие как DePIN, ИИ, DeSci и т.д., в сочетании с данными услуг Машины Oracle могут стать новым драйвером роста доходов Машины Oracle, способствуя росту отрасли с 2 до N.
Один. Развитие Машины Oracle
Концепция Машина Oracle была предложена одним из соучредителей Ethereum Виталиком Бутериным в 2015 году, подчеркивая ее ключевую роль в получении внешних данных для смарт-контрактов. В 2017 году был основан проект Chainlink, который предложил концепцию децентрализованной сети Машин Oracle (DON). В 2020 году наступило лето DeFi, и Машина Oracle стала самым важным поставщиком внешних данных для Децентрализованных финансов.
В 2022-2023 годах услуги Машины Oracle расширяются на многосетевые и многосценарные. Chainlink запускает протокол межсетевой совместимости (CCIP), основной сетевой Pyth Network запускается. В 2024-2025 годах услуги Машины Oracle расширяются из Децентрализованных финансов в такие области, как игры, NFT, страхование, приложения DePIN начинают предъявлять больший спрос на IoT Машины Oracle, AI и Машина Oracle исследуют новые сценарии автоматического выполнения смарт-контрактов.
Два. Размер рынка машин Oracle
По состоянию на конец 2024 года, общая рыночная капитализация проектов Машина Oracle составляет 10,55 миллиарда долларов, что составляет 11,8% от общей рыночной капитализации Децентрализованных финансов. Основываясь на прогнозах рынка Децентрализованных финансов, рынок Машина Oracle оценивается следующим образом:
Оптимистичный сценарий: размер рынка Машина Oracle останется на уровне 10% от размера рынка Децентрализованные финансы и достигнет 23,1 миллиарда долларов США к 2030 году.
Нейтральный сценарий: объем рынка Машины Oracle останется на уровне 6-8% от объема рынка Децентрализованные финансы, к 2030 году составит 138-184 миллиарда долларов.
Три. Основные проекты в сфере Машин Oracle
3.1 Chainlink
Chainlink является абсолютным лидером на рынке Машина Oracle, предлагая услуги по предоставлению цен, автоматизации, проверяемым случайным функциям и кросс-цепочным операциям. В 2024 году доход от услуг по предоставлению цен составит 95% дохода проекта, остальные услуги составят в общей сложности 5%.
Служба цен Chainlink получает данные от высококачественных агрегаторов данных через несколько независимых узлов, после чего с помощью многократной фильтрации и взвешенного среднего вычисляется окончательная цена на блокчейне. Автоматизированная служба Keeper может выполнять операции автоматически при определенных триггерах событий. Протокол межцепочечной интероперабельности CCIP предоставляет разработчикам смарт-контрактов инфраструктуру для передачи данных и инструкций между цепочками. Проверяемая случайная функция VRF генерирует псевдослучайные числа и прикрепляет проверяемое доказательство.
Кроме того, Chainlink также предоставляет услуги передачи конфиденциальных данных в режиме одноранговой сети для предприятий, такие как пилотный проект по токенизации денежных расчетов в сотрудничестве с SWIFT и UBS.
3.2 Сеть Pyth
Pyth Network является ключевым проектом Машина Oracle, поддерживаемым экосистемой Solana, известным высокой частотой обновления цен. В настоящее время Pyth поддерживает 65 публичных блокчейнов, но основная цена все еще предоставляется на цепочке Solana. Согласно анализу данных, Chainlink и Pyth сформировали определенные рыночные барьеры на Ethereum и Solana соответственно.
3.3 Редстоун
Redstone является единственным поставщиком данных, который одновременно использует два режима: Push и Pull. Он завершил интеграцию более чем 70 публичных блокчейнов. Его модель Push включает в себя две части: внецепочечный ретранслятор и смарт-контракт на цепи, что позволяет настраивать и автоматизировать услуги по предоставлению цен. Модель Pull повышает эффективность газа, напрямую вводя данные в транзакции пользователей.
Redstone также представила архитектуру AI Машина Oracle CLARA, предназначенную для обеспечения бесшовной связи между агентами и предоставления коммуникационного уровня для основных архитектур AI Agent.
Четыре, RWA открывает вторую кривую роста на рынке Машина Oracle
Спрос на Машину Oracle в RWA более сложный, он включает в себя как оценку активов, так и实时追踪 состояния физических активов и синхронизацию на блокчейне. Машина Oracle в сценах RWA строит "вторую кривую", что, как ожидается, откроет рынок с увеличением в сотни миллиардов долларов.
Множество основных проектов Машина Oracle уже сделали шаги в области RWA, такие как Chainlink, который поддерживает токенизацию RWA для Backed Finance, Redstone, предоставляющий источники данных для ETF государственных облигаций еврозоны, и Pyth Network, предоставляющий услуги по ценовым котировкам для Ondo Finance.
Не финансовые активы (, такие как недвижимость, зарядные станции, солнечные панели и т.д. ), ставят более высокие требования к Машине Oracle. Машина Oracle должна подключаться к источникам данных, которые могут отражать состояние активов и факторы, влияющие на них, и в сочетании с математическими моделями преобразовывать информацию в надежные цены на блокчейне или оценку рисков.
Пять, специализированная Машина Oracle для многопрофильных данных, кривая роста отрасли от 2 до N
5.1 Машина Oracle данных Интернета вещей
Концепция DePIN похожа на RWA, но больше акцентирует внимание на использовании хранения, пропускной способности и графических процессоров. IoT Машина Oracle позволяет пользователям устройств в реальном времени отслеживать данные об устройствах. В настоящее время развернутая на Solana Echolink является одной из немногих специализированных Машин Oracle для DePIN, которая успешно подключила около 8 миллионов аппаратных устройств.
5.2 Код Машина Oracle
С успешным сочетанием проектов AI и блокчейна, таких как Bittensor, в будущем могут появиться специальные машины Oracle для загрузки кода из вне сети в блокчейн. Такие машины Oracle могут использоваться для проверки уязвимостей смарт-контрактов, таких как аудит кода Uniswap.
5.3 Машина Oracle для биомолекул
С возникновением нарратива DeSci в будущем могут появиться специализированные машины Oracle для биомолекул, которые будут оценивать результаты клинических испытаний макромолекул децентрализованным способом, помогая инвесторам на блокчейне оценивать стоимость биомедицинских проектов.
Заключение
С углублением интеграции мира блокчейн и реального мира, Машина Oracle постепенно эволюционирует из "универсального уровня данных", обслуживающего стандартизированные финансовые протоколы, в "многомодальную инфраструктуру", поддерживающую вертикальные сценарии. Обработка данных различных модальностей является как возможностью, так и вызовом; в будущем Машина Oracle будет проводить реконструкцию бизнеса на уровне верификации данных на фронтенде и исполнения смарт-контрактов на бэкенде.
RWA имеет перспективу стать основной второй кривой роста на рынке Машины Oracle, в то время как специализированные стартапы по Машинам Oracle будут постоянно появляться, способствуя переходу Машин Oracle от единственного сервиса по предоставлению цен к многообразным сервисам данных.
 и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Машина Oracle赛道:从Децентрализованные финансы喂价到k亿美元RWA市场
Машина Oracle: от Децентрализованные финансы до многофункциональных сервисов данных
Машина Oracle как один из краеугольных камней мира блокчейна, её核心竞争力主要体现在数据获取的全面性与可信性、独家数据的获取与价值捕获、验证机制的安全性与去中心化、传输效率与网络鲁棒性四个方面. К 2030 году общий объем рынка в сегменте машин Oracle预计在138亿美元至231亿美元之间.
Chainlink как абсолютный лидер в области Машин Oracle имеет богатые источники данных и широкое сотрудничество с проектами. Pyth Network обладает преимуществом в скорости передачи и получении финансовых данных. Redstone является единственной Машиной Oracle, которая в настоящее время обладает обоими способами ценообразования: Push и Pull.
В будущем Машина Oracle больше не будет чрезмерно зависеть от предоставления услуг по ценовым котировкам для проектов Децентрализованные финансы, RWA имеет потенциал стать сильной второй кривой роста в области Машин Oracle. Новые направления бизнеса, такие как DePIN, ИИ, DeSci и т.д., в сочетании с данными услуг Машины Oracle могут стать новым драйвером роста доходов Машины Oracle, способствуя росту отрасли с 2 до N.
Один. Развитие Машины Oracle
Концепция Машина Oracle была предложена одним из соучредителей Ethereum Виталиком Бутериным в 2015 году, подчеркивая ее ключевую роль в получении внешних данных для смарт-контрактов. В 2017 году был основан проект Chainlink, который предложил концепцию децентрализованной сети Машин Oracle (DON). В 2020 году наступило лето DeFi, и Машина Oracle стала самым важным поставщиком внешних данных для Децентрализованных финансов.
В 2022-2023 годах услуги Машины Oracle расширяются на многосетевые и многосценарные. Chainlink запускает протокол межсетевой совместимости (CCIP), основной сетевой Pyth Network запускается. В 2024-2025 годах услуги Машины Oracle расширяются из Децентрализованных финансов в такие области, как игры, NFT, страхование, приложения DePIN начинают предъявлять больший спрос на IoT Машины Oracle, AI и Машина Oracle исследуют новые сценарии автоматического выполнения смарт-контрактов.
Два. Размер рынка машин Oracle
По состоянию на конец 2024 года, общая рыночная капитализация проектов Машина Oracle составляет 10,55 миллиарда долларов, что составляет 11,8% от общей рыночной капитализации Децентрализованных финансов. Основываясь на прогнозах рынка Децентрализованных финансов, рынок Машина Oracle оценивается следующим образом:
Три. Основные проекты в сфере Машин Oracle
3.1 Chainlink
Chainlink является абсолютным лидером на рынке Машина Oracle, предлагая услуги по предоставлению цен, автоматизации, проверяемым случайным функциям и кросс-цепочным операциям. В 2024 году доход от услуг по предоставлению цен составит 95% дохода проекта, остальные услуги составят в общей сложности 5%.
Служба цен Chainlink получает данные от высококачественных агрегаторов данных через несколько независимых узлов, после чего с помощью многократной фильтрации и взвешенного среднего вычисляется окончательная цена на блокчейне. Автоматизированная служба Keeper может выполнять операции автоматически при определенных триггерах событий. Протокол межцепочечной интероперабельности CCIP предоставляет разработчикам смарт-контрактов инфраструктуру для передачи данных и инструкций между цепочками. Проверяемая случайная функция VRF генерирует псевдослучайные числа и прикрепляет проверяемое доказательство.
Кроме того, Chainlink также предоставляет услуги передачи конфиденциальных данных в режиме одноранговой сети для предприятий, такие как пилотный проект по токенизации денежных расчетов в сотрудничестве с SWIFT и UBS.
3.2 Сеть Pyth
Pyth Network является ключевым проектом Машина Oracle, поддерживаемым экосистемой Solana, известным высокой частотой обновления цен. В настоящее время Pyth поддерживает 65 публичных блокчейнов, но основная цена все еще предоставляется на цепочке Solana. Согласно анализу данных, Chainlink и Pyth сформировали определенные рыночные барьеры на Ethereum и Solana соответственно.
3.3 Редстоун
Redstone является единственным поставщиком данных, который одновременно использует два режима: Push и Pull. Он завершил интеграцию более чем 70 публичных блокчейнов. Его модель Push включает в себя две части: внецепочечный ретранслятор и смарт-контракт на цепи, что позволяет настраивать и автоматизировать услуги по предоставлению цен. Модель Pull повышает эффективность газа, напрямую вводя данные в транзакции пользователей.
Redstone также представила архитектуру AI Машина Oracle CLARA, предназначенную для обеспечения бесшовной связи между агентами и предоставления коммуникационного уровня для основных архитектур AI Agent.
Четыре, RWA открывает вторую кривую роста на рынке Машина Oracle
Спрос на Машину Oracle в RWA более сложный, он включает в себя как оценку активов, так и实时追踪 состояния физических активов и синхронизацию на блокчейне. Машина Oracle в сценах RWA строит "вторую кривую", что, как ожидается, откроет рынок с увеличением в сотни миллиардов долларов.
Множество основных проектов Машина Oracle уже сделали шаги в области RWA, такие как Chainlink, который поддерживает токенизацию RWA для Backed Finance, Redstone, предоставляющий источники данных для ETF государственных облигаций еврозоны, и Pyth Network, предоставляющий услуги по ценовым котировкам для Ondo Finance.
Не финансовые активы (, такие как недвижимость, зарядные станции, солнечные панели и т.д. ), ставят более высокие требования к Машине Oracle. Машина Oracle должна подключаться к источникам данных, которые могут отражать состояние активов и факторы, влияющие на них, и в сочетании с математическими моделями преобразовывать информацию в надежные цены на блокчейне или оценку рисков.
Пять, специализированная Машина Oracle для многопрофильных данных, кривая роста отрасли от 2 до N
5.1 Машина Oracle данных Интернета вещей
Концепция DePIN похожа на RWA, но больше акцентирует внимание на использовании хранения, пропускной способности и графических процессоров. IoT Машина Oracle позволяет пользователям устройств в реальном времени отслеживать данные об устройствах. В настоящее время развернутая на Solana Echolink является одной из немногих специализированных Машин Oracle для DePIN, которая успешно подключила около 8 миллионов аппаратных устройств.
5.2 Код Машина Oracle
С успешным сочетанием проектов AI и блокчейна, таких как Bittensor, в будущем могут появиться специальные машины Oracle для загрузки кода из вне сети в блокчейн. Такие машины Oracle могут использоваться для проверки уязвимостей смарт-контрактов, таких как аудит кода Uniswap.
5.3 Машина Oracle для биомолекул
С возникновением нарратива DeSci в будущем могут появиться специализированные машины Oracle для биомолекул, которые будут оценивать результаты клинических испытаний макромолекул децентрализованным способом, помогая инвесторам на блокчейне оценивать стоимость биомедицинских проектов.
Заключение
С углублением интеграции мира блокчейн и реального мира, Машина Oracle постепенно эволюционирует из "универсального уровня данных", обслуживающего стандартизированные финансовые протоколы, в "многомодальную инфраструктуру", поддерживающую вертикальные сценарии. Обработка данных различных модальностей является как возможностью, так и вызовом; в будущем Машина Oracle будет проводить реконструкцию бизнеса на уровне верификации данных на фронтенде и исполнения смарт-контрактов на бэкенде.
RWA имеет перспективу стать основной второй кривой роста на рынке Машины Oracle, в то время как специализированные стартапы по Машинам Oracle будут постоянно появляться, способствуя переходу Машин Oracle от единственного сервиса по предоставлению цен к многообразным сервисам данных.
![Недооцененная высоко成长ящая ниша: поиск второй кривой роста Машина Oracle](https://