Исследовательский отчет по отрасли публичных блокчейнов за ноябрь 2024 года: Биткойн достигает исторического максимума, ведя рынок к полному пампу

В ноябре 2024 года индустрия блокчейна встретит "большой бычий рынок". Биткойн постоянно обновляет свои ценовые рекорды и скоро преодолеет важную отметку в 100000 долларов, в то время как его рыночная капитализация превышает серебро и другие основные традиционные активы. Эфириум также демонстрирует сильное восстановление, а альткойны значительно отскочили. Layer 2 Биткойна сохраняет сильный рост, в то время как Layer 2 Эфириума растёт относительно умеренно на фоне жесткой конкуренции.

Обзор рынка

В ноябре рынок криптовалюты стал историческим, Биткойн с 69,386 долларов взлетел до 96,427 долларов, рост составил 39,0%. Эфириум следом за ним, вырос на 47,8%, с 2,511 долларов до 3,711 долларов. Выдающиеся результаты Биткойна позволили ему обойти по рыночной капитализации серебро и Saudi Aramco, и после достижения отметки в 100,000 долларов 23 ноября, он уверенно занимает седьмое место среди глобальных активов.

Результаты выборов в США стали катализатором роста крипторынка и могут повлиять на будущее законодательство и регулирование криптовалют. Рынок отреагировал положительно, особенно это проявилось в таких популярных сегментах, как мемкойны, проекты децентрализованного искусственного интеллекта (deAI) и децентрализованная наука (DeSci).

Более широкие финансовые рынки также показывают сильные результаты. Финансовый сектор возглавляет рост фондового рынка на фоне ожиданий налоговой реформы и ослабления регулирования в США. Однако на международных рынках наблюдаются определенные колебания, юань испытывает давление из-за опасений по поводу возможного увеличения тарифов в США, в то время как цены на золото падают с уменьшением неопределенности, связанной с выборами.

Уровень 1

В ноябре 2024 года общая рыночная капитализация блокчейна возросла на 41,1% до 28 триллионов долларов. Биткойн сохраняет доминирующую позицию с долей 68,1%, но по сравнению с 70,1% в октябре наблюдается снижение. Эфир преодолел нисходящий тренд, его доля на рынке достигла 15,9%, в то время как Солана обогнала BNB с долей 4,0%.

Шиткоины демонстрируют выдающиеся результаты. Stellar (XLM) возглавляет список с ростом на 466.8%, за ним следуют Hedera (HBAR) с ростом на 269.7%, Cardano (ADA) с ростом на 201.5% и Polkadot (DOT) с ростом на 130.7%. Резкий рост Stellar отражает растущий интерес рынка к его инфраструктуре для трансграничных переводов и возможностям CBDC, что может быть связано с ожиданиями о прояснении регуляторной структуры после выборов в США.

TVL в области DeFi увеличился на 43,0% в ноябре, достигнув 90,8 миллиарда долларов. Эфир лидирует по росту с увеличением на 61,6%, а Tron и Solana занимают соответственно второе и третье места. Хотя большинство из 15 ведущих цепочек по TVL показали рост, Polygon упал на 5,9%, поскольку после завершения президентских выборов в США произошло отток средств из одной предсказательной платформы. Понижающийся тренд TON с октября продолжается, что связано с ослаблением интереса к соответствующим играм и мемам.

Технологический стек Move в блокчейне продолжает демонстрировать сильный рост. Sui достиг новых высот по цене токена и рыночной капитализации, а также заключил стратегическое сотрудничество с известными финансовыми учреждениями. Aptos стимулирует рост онлайновых активностей через свою платформу запуска мемов. Тем временем Movement скоро запустит основную сеть, и данные их тестовой сети весьма впечатляющи: уже более 6,6 миллионов аккаунтов и 153 миллиона транзакций.

Стейблкоины по-прежнему остаются одним из центров внимания на сцене. USDS, как первый основной DeFi-родной стейблкоин, был запущен на Solana, и сообщается, что одна компания вскоре получит одобрение своего стейблкоина от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS). С ростом влияния стейблкоинов, отрасль внимательно следит за тем, будут ли некоторые компании выпускать свои собственные блокчейны. Генеральный директор одной известной компании по производству стейблкоинов заявил, что он будет оставаться нейтральным, а не запускать собственный блокчейн, отвечая на беспокойство отрасли.

Биткойн Layer 2 и сайдчейн

В ноябре 2024 года объем средств в биткойн-слое 2 и сайдчейнах значительно увеличился, общая TVL достигла 2,4 миллиарда долларов, что на 34,6% больше, чем в октябре. Конкуренция между основными платформами за ликвидность Биткойна усиливается.

Core усилил свои позиции на рынке, TVL вырос на 55,7% до 890 миллионов долларов, доля рынка увеличилась до 37,4%. Этот рост стал возможен благодаря обновлению Fusion в ноябре, которое ввело двойное стекинг и ликвидное стекинг Биткойн (LstBTC), позволяя пользователям получать более высокую доходность при сохранении ликвидности платформы BTCfi от Core.

Bitlayer занимает второе место с TVL в 580 миллионов долларов, но доля рынка снизилась до 24,4%. BSquared продолжает расти, увеличившись на 53,1% в месяц до 260 миллионов долларов TVL, что позволило ему подняться на третье место, в то время как Rootstock с TVL в 240 миллионов долларов занимает четвертое место.

На уровне проекта BTCfi сеть Pell Network стала лидером с TVL в 400 миллионов долларов, за ней следуют Avalon Finance (Bitlayer и Core) и DeSyn (Bitlayer) с сильными показателями на нескольких цепочках, каждая из которых имеет более 200 миллионов долларов TVL.

Эфириум Layer 2

В ноябре 2024 года общий TVL (в части стандартного моста) решений второго уровня Ethereum достиг 27,5 миллиарда долларов, что на 2,0% больше по сравнению с октябрем, продолжая отставать от темпов роста решений по расширению Биткойна.

Arbitrum One сохраняет свои лидерские позиции, TVL достигает 11,3 миллиарда долларов, рыночная доля составляет 41,0%, в то время как Base обходит Optimism и занимает второе место с TVL в 5,1 миллиарда долларов и долей 18,6%, что обусловлено резким увеличением активности благодаря платформе развертывания социальных мемов на базе Farcaster и платформе создания и развертывания AI-агентов. В то же время доля рынка Optimism снизилась до 17,3%.

TVL Starknet вырос на 5.1%, обогнав Blast и заняв четвертое место, в то время как Blast продолжает снижаться, упав на 14.5%. Рост Starknet обусловлен запуском стейкинга STRK 26 ноября и обещанием генерального директора значительно повысить производительность в следующем квартале. В то же время World Chain показал отличные результаты, TVL вырос на 131.4% до 570 миллионов долларов.

В ноябре Фонд Эфириума усилил финансовую прозрачность, выпустив отчет за 2024 год, одновременно очерчивая основные ценности и финансовую стратегию. Виталик Бутерин подчеркнул будущее развитие Эфириума, включая внедрение DAS для повышения масштабируемости второго уровня, а также улучшение инфраструктуры для поддержки разнообразных приложений, от ENS до потребительских платежей.

Блокчейн игры публичная цепочка

В ноябре количество активных блокчейн-игр увеличилось на 4,6% до 1 696, при этом BNB Chain, Polygon и Эфириум сохраняют лидерство на рынке по распределению игр с долями 20,9%, 15,4% и 13,4% соответственно.

Пользовательская активность изменилась, опBNB, Ronin и Nebula (SKALE) лидируют с 1.8 миллиона, 900 тысяч и 400 тысяч среднесуточных активных пользователей (DAU) соответственно. DAU OpBNB увеличился на 46.1%, что стало возможным благодаря SERAPH: In The Darkness и MEET48, а также миграции некоторых игр с BNB-цепи на opBNB. В то же время, Ronin демонстрирует сильное восстановление благодаря запуску новой игры Fableborne и повторному росту Lumiterra.

Игры на базе Telegram показывают смешанные результаты. Несмотря на то, что экосистема TON сталкивается с вызовами, DAU снизился на 41,9% до 116,4 тыс., Sui, наоборот, показал рост, DAU увеличился на 23,1% до 233,3 тыс., что в основном связано с успехом BIRDS и значительными показателями удержания пользователей.

Финансовая ситуация

В ноябре 2024 года в области блокчейна было зафиксировано 12 инвестиционных событий, общая сумма составила 79,8 миллиона долларов, что на 23,3% меньше, чем в октябре, и является самым низким месячным показателем с августа. При этом пять событий не раскрыли конкретные суммы финансирования.

Zero Gravity Labs (0G Labs) стал крупнейшим получателем финансирования в этом месяце, объявив о получении 40 миллионов долларов в рамках посевного финансирования и обещании покупки токенов на сумму 250 миллионов долларов. Компания сменила первоначальную позицию как модульного поставщика блокчейна на позицию крипто-AI стартапа, разрабатывающего децентрализованную AI операционную систему (dAIOS) для создания AI приложений в блокчейне.

Несколько Layer 1 блокчейнов получили финансирование в этом месяце, включая Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay и Datalayer. Стоит отметить, что провайдер управляемых блокчейн-услуг AvaCloud, созданный Ava Labs, приобрел EtraPay, получив команду, состоящую из известных экспертов по приватности, а также инновационный стандарт крипто-токенов Encrypted ERC (eERC).

Экосистема второго уровня продолжает сохранять активность инвестиций, шесть проектов получили новый раунд финансирования, включая Биткойн второго уровня Bitfinity и Lnfi Network, Эфириум второго уровня Heurist и Corn, а также другие проекты второго уровня Akave и AgentLayer.