مشاعر السوق والاتجاهات: ارتفع مؤشر مشاعر السوق إلى 91%، في حالة من الجشع الشديد. على الرغم من أن BTC شهدت تصحيحًا بعد أن تجاوزت 100,000 دولار لفترة قصيرة يوم الخميس، إلا أن مرونة السوق لا تزال قوية بشكل عام. أظهرت ETH أداءً قويًا، مما دفع سوق العملات المشفرة بأكمله للارتفاع، مما يدل على تفاؤل السوق بشأن العملات الرئيسية.
تحليل تدفق الأموال: شهدت القيمة السوقية للعملات المستقرة نموًا مطردًا هذا الأسبوع، حيث زادت USDT بنسبة 1.74% لتصل إلى 141 مليار دولار، وزادت USDC بنسبة 2.03% لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مما يشير إلى تدفق مستمر للأموال الجديدة إلى سوق التشفير. تُظهر البيانات على السلسلة نشاطًا كبيرًا في التحويلات الكبيرة، مما يدل على علامات واضحة لدخول الأموال المؤسساتية. تظل علاوة السوق خارج البورصة ضمن نطاق معقول، مما يدل على صحة حالة العرض والطلب في السوق.
أداء مسار DeFi: إجمالي قيمة قفل DeFi ( TVL ) زادت بشكل كبير من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.67%. كانت مشاريع الرهن السائلة الأكثر تميزًا، مستفيدة بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وزيادة عوائد الرهن. شهدت بروتوكولات الإقراض زيادة كبيرة في النشاط، مما يعكس زيادة الطلب على الرافعة المالية. استمر حجم التداول في DEX في الارتفاع، مما يعكس زيادة النشاط في السوق.
سوق عملات الميم: أداء سوق عملات الميم هذا الأسبوع كان ضعيفًا نسبيًا، حيث بلغت نسبة العائد الأسبوعي 11.94% فقط. انخفض عدد المشاريع الجديدة المصدرة بشكل ملحوظ، مما يدل على تراجع اهتمام المستثمرين. بدأت الأموال في الانتقال نحو المشاريع التي تتمتع بحالات استخدام فعلية وأساسيات قوية. انخفضت حدة النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يظهر تراجع ميل المستثمرين نحو المخاطر.
درجة الاهتمام الساخن: حصلت مشاريع الطبقة 1 على أعلى درجة من الاهتمام في وسائل التواصل الاجتماعي، وبلغ معدل العائد الأسبوعي في مجال PayFi 40.04%. بدأت مشاريع AI Agent في الحصول على جولة جديدة من الاهتمام في السوق، خاصة في مشاريع سلاسل Solana وTON وBase. لا تزال منتجات الإيداع ذات العائد المرتفع في مشاريع DeFi تحظى باهتمام مستمر. شهدت سوق NFT انتعاشًا في نشاط التداول، لكن التقييم الإجمالي لا يزال يبحث عن القاع.
نصائح استثمارية: يُنصح المستثمرون بالحفاظ على موقف حذر ومتفائل، والتركيز على الجوانب التالية: أولاً، إدارة المخاطر بشكل جيد، وتحديد مستويات وقف الخسارة المعقولة، وتجنب الرافعة المالية المفرطة؛ ثانياً، التركيز على استثمارات الرهن العقاري السائل وسباق الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من فرص دوران رأس المال؛ ثالثاً، متابعة تأثير الأحداث المهمة، بما في ذلك اقتراح استثمار البيتكوين من مايكروسوفت الأسبوع المقبل (12 فبراير 11 )، وبيانات CPI الأمريكية وقرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي؛ رابعاً، الحفاظ على سيولة كافية لمواجهة تقلبات السوق المحتملة، واتباع استراتيجية بناء المراكز على دفعات لتجنب الشراء عند ارتفاع الأسعار.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
ارتفع مؤشر مشاعر السوق إلى 91%، وهو ما يُظهر زيادة ملحوظة مقارنةً بـ 83% من الأسبوع الماضي، ويقع في مرحلة جشع شديد. كانت حركة Altcoin هذا الأسبوع مشابهة للسوق بشكل عام، مع اتجاه صعودي متقلب. كان أداء ETH قويًا، مما دفع Altcoin للارتفاع بشكل عام. شهدت مشاريع السلاسل العامة ارتفاعًا في الأسعار، مما ساهم في زيادة مشاريع النظام البيئي. يُتوقع بشكل عام أن يحدث دوران في الأموال في الفترة المقبلة، مما يزيد من التفاؤل بشأن الاتجاه المستقبلي لAltcoin.
سعر BTC تجاوز 100,000 دولار لفترة قصيرة يوم الخميس، وعلى الرغم من الانخفاض اللاحق، إلا أن مشاعر السوق لا تزال في مرحلة جشع شديد. من المتوقع أن تستمر بعض احتمالات التصحيح، ويجب على المستثمرين زيادة وعيهم بمخاطر الوقاية.
نظرة عامة على اتجاه السوق الكلي
سوق العملات الرقمية في هذا الأسبوع في اتجاه صعودي متذبذب، ومؤشر المشاعر لا يزال في مرحلة الجشع.
المشاريع المتعلقة بـ DeFi تظهر أداءً بارزًا، مما يدل على أن السوق تستمر في التركيز على اتجاه زيادة العائدات الأساسية.
مشروع وكيل الذكاء الاصطناعي بدأ يجذب الانتباه، وقد تظهر فرص استثمارية خلال الأسبوعين المقبلين.
لا يزال أداء مسار الميم منخفضًا هذا الأسبوع، ولم يحصل على مزيد من الاهتمام في السوق.
ارتفعت مشاريع سلاسل الكتل العامة بشكل عام بسبب ارتفاع ETH.
المسارات الساخنة
إيكولوجيا ترون
هذا الأسبوع، شهد سعر TRX ارتفاعًا كبيرًا، مما جلب حماسًا كبيرًا لسوق ترون. مع تدفق الأموال المستمر، شهدت ترون، التي تعتبر السلسلة الرئيسية لتداول USDT، أيضًا زيادة كبيرة في الأنشطة على السلسلة.
بيانات على سلسلة ترون
TVL: ارتفع من 7.97 مليار الأسبوع الماضي إلى 9.32 مليار، بزيادة قدرها 16.93%، وهو في المرتبة الأولى بين سلاسل الكتل الكبيرة.
الحسابات النشطة: وصلت إلى 367.25 ألف، بزيادة 18.06% عن الأسبوع الماضي، مع استمرار النمو السريع.
حجم التداول الأسبوعي لـ USDT: بلغ 131.4 مليار دولار، بزيادة 16.23% عن الأسبوع الماضي، مما يدل على زيادة مستمرة في حجم التداول على السلسلة.
زيادة TVL لمشاريع DeFi: كانت نسبة زيادة Justlend و SUN على التوالي 55.34% و 39.49%.
استنادًا إلى البيانات المذكورة أعلاه، تستمر سلسلة Tron في النمو السريع. ارتفع سعر TRX بشكل كبير، مما زاد من قيمة الأصول الأساسية؛ وكأهم سلسلة تداول لـ USDT، تجذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة، مما يعزز تطور النظام البيئي بأكمله.
وكيل الذكاء الاصطناعي
بعد دخول مسار AI Agent سوق التشفير في أواخر العام الماضي، أصبح موضوعًا ساخنًا. بعد إطلاق أول رمز AI Agent GOAT في أكتوبر من هذا العام، أصبح AI Agent Meme سريعًا محور اهتمام السوق. بعد GOAT، ظهرت رموز مثل ACT لتتصدر السوق. ثم حول المستثمرون أنظارهم إلى منصات إطلاق AI Agent، مثل Virtuals Protocol و vvaifu.fun التي حققت شهرة، وتوجهت نحو تطوير البنية التحتية الأساسية. تشكل مسار AI Agent ثلاثة مسارات فرعية: عملات Meme، منصات الإصدار، والبنية التحتية الأساسية.
نظرًا لاختلاف دعم كل سلسلة، يركز مشروع AI Agent بشكل رئيسي على التطور في سلاسل Solana وTON وBase. في المرحلة الحالية، يتم إصدار مئات المشاريع يوميًا من رموز Meme، مما يجعل من الصعب على المستثمرين التركيز على مشروع واحد. بعض المستثمرين يتجهون نحو منصات الإطلاق. السلسلة الرئيسية في Solana هي vvaifu.fun، والسلسلة الرئيسية في Base هي Virtuals Protocol وAI Agent Layer، والسلسلة الرئيسية في TON هي Clanker. خلال الأسبوعين الماضيين، ارتفعت أسعار عملات VVAIFU وVIRTUAL وCLANKER بسرعة، مما أدى إلى تكوين حجم سوق معين.
تتداول VVAIFU بشكل رئيسي على Raydium ، وتم إدراجها في MEXC و Gate؛ بينما VIRTUAL لديها حجم تداول مرتفع في Uniswap و Cake ، وتم إدراجها في Gate و Bybit وغيرها من البورصات من الدرجة الثانية والثالثة؛ CLANKER لديها حجم تداول مرتفع في Uniswap ، وتم إدراجها في Gate و Bitgit وغيرها من البورصات من الدرجة الثانية والثالثة. لم يتم إدراج أي منها في البورصات الكبيرة حتى الآن، ولكن بالنظر إلى أن مشاريع مثل ACT و GOAT قد تم إدراجها في بورصات كبيرة مثل Binance، فإن مشاريع منصة إطلاق AI Agent أيضًا لديها آمال في الإدراج في المستقبل، وهي لا تزال في مرحلة مبكرة، مما يجعلها تستحق المتابعة.
أعلنت OpenAI يوم الأربعاء عن بث مباشر لمدة 12 يومًا كل يوم عمل لعرض منتجات جديدة، مما أثار ضجة في السوق حول مسار الذكاء الاصطناعي. بصفتها رائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي، فإن تحركات OpenAI ستؤثر على تطوير مشاريع مسار الذكاء الاصطناعي، وستؤثر بشكل أكبر في سوق العملات المشفرة. بالنسبة لمشاريع مسار الذكاء الاصطناعي في سوق العملات المشفرة، فإن خطوة OpenAI ستعيد تركيز السوق على مسار الذكاء الاصطناعي خلال فترة المؤتمر. إذا لم تحدث تقلبات شديدة في السوق، قد نشهد زيادة جيدة في مسار الذكاء الاصطناعي خلال الأيام العشرة القادمة. يجب على المستثمرين التركيز على مشاريع مسار الذكاء الاصطناعي على المدى القصير، حيث قد تظهر فرص استثمارية.
المشاريع التقليدية للذكاء الاصطناعي في سوق الكريبتو
| الرمز | اسم المشروع | نسبة الزيادة في السبعة أيام الماضية | القيمة السوقية المتداولة |
|------|----------|------------|----------|
| تاو | بيتنسور | 22.46٪ | 5,319,989,872 دولار |
| فيت | Fetch.ai | 25.89٪ | 405 426 288 5 دولار |
| ريندر | Render | 19.65% | $5,227,613,836 |
| WLD | وورلد كوين | 43.41٪ | 2,986,557,188 دولار |
| AKT | شبكة أكاش | 6.87% | $1,121,411,518 |
| ARKM | أركهام | 15.36% | $830,921,472 |
| جي إل إم | غوليم | 12.47٪ | 523,951,936 دولار |
| أجيكس | SingularityNET | 20.58٪ | 296,226,702 دولار |
| تراك | أوريجين تريل | 8.01٪ | 453,330,796 دولار |
مسار DeFi
ترتيب نمو TVL
أعلى 5 مشاريع من حيث زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي ( لم يتم احتساب المشاريع ذات TVL المنخفض، والمعيار هو 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر )، مصدر البيانات: Defilama
مقدمة المشروع: BounceBit هو طبقة إعادة الرهن الأساسية في نظام بيتكوين البيئي. بالتعاون العميق مع بينانس، يتم إنشاء مكونات CeDeFi ذات العائد المرتفع؛ بناء سلسلة BounceBit، لتوفير سيناريوهات استخدام لإعادة الرهن.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع تم رفع معدلات الفائدة على Staking لمجموعة متنوعة من الرموز، حيث وصل العائد السنوي على USDT لمدة 30 يومًا إلى 35.45%، وBTC إلى 39.85%، وBNB إلى 25.91%، وETH إلى 30.57%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في Staking.
Astherus(لم يتم إصدار العملة):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: مركز سيولة الأصول المرهونة، يدعم الرموز المرهونة السائلة (LST) ورموز إعادة رهن السيولة (LRT). يمكن أن تكسب أصول المستخدمين APR رهني، لاستخدامها في التداول واستراتيجيات الربح الأخرى.
التطورات الأخيرة: التعاون مع Movement Labs لإدخال سلسلة Movement Network; استثمار من Binance Labs; تنظيم فعاليات، والمشاركة في التخزين للحصول على 5 أضعاف نقاط AU.
ستيك داو(SDT):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: منصة إدارة الأصول اللامركزية، تقدم وصولاً مبسطًا لمجموعة متنوعة من استراتيجيات العائد، والتخزين، والتداول، والمؤشرات.
التطورات الأخيرة: شهدت عوائد المنتجات المختلفة زيادة ملحوظة، حيث وصلت النسبة السنوية المئوية (APY) لـ sdToken في CRV و CAKE إلى 20.46%-102.16%، بينما يمكن أن تصل الاستراتيجيات السوقية إلى 152%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة.
Flexa( لم يتم إصدار العملة):( مؤشر التوصية:⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: تعزيز استخدام العملات المشفرة في أنظمة تسوية التجار، مما يمكّن المستخدمين من استخدام الأصول الرقمية في العالم الحقيقي.
التطورات الأخيرة: تم تحقيق تقدم في التطوير غير المتصل بالإنترنت، حيث يمكن للمستخدمين الآن استخدام التطبيق للدفع في آلاف المتاجر في الولايات المتحدة. من خلال تكامل Zashi-Flexa، يمكن للمستخدمين استخدام ZEC في نفقات الحياة اليومية.
SaucerSwap(SAUCE):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: بورصة لامركزية تعتمد على سلسلة Hedera، تدعم وظائف التداول العادية، وتقدم SAUCE Pro لتوفير ميزات متقدمة.
التطورات الأخيرة: ارتفاع سعر HBAR يؤدي إلى زيادة نشاط سلسلة Hedera; تنفيذ استرداد SAUCE; إطلاق مكافآت نشاط Epoch 28 لمقدمي السيولة; باعتبارها أكبر DEX في Hedera، تتحمل تقريبا جميع حجم التداول.
باختصار، المشاريع التي شهدت زيادة سريعة في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل رئيسي في مجال الرهن السائل (LRT).
أداء المسار العام
القيمة السوقية للعملات المستقرة تنمو بشكل مستقر: USDT زادت بنسبة 1.74% لتصل إلى 141 مليار دولار، وUSDC زادت بنسبة 2.03% لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مما يدل على دخول مستمر للأموال.
زيادة السيولة تدريجيًا: تنخفض معدلات الأرباح من التحكيم بدون مخاطر في الأسواق التقليدية مع خفض أسعار الفائدة، بينما تزيد معدلات الأرباح من التحكيم في مشاريع DeFi على السلسلة بسبب ارتفاع قيمة الأصول، مما يجعل العودة إلى DeFi خيارًا جيدًا.
ارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لمشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.67%، وهو ما يفوق الأسابيع القليلة الماضية، مما يدل على استمرار تدفق الأموال إلى مشاريع DeFi.
تحليل عميق
قوة الدفع الصاعدة:
ارتفعت أسعار BTC مرة أخرى بعد تصحيحها، بينما كانت ETH تتفوق قليلاً على BTC. كلاهما يحافظ على اتجاه نمو قوي، حيث أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن اتجاه الأسعار في المستقبل وأكثر إصرارًا على الاحتفاظ. تستمر أسعار ETH في قوتها، مما يزيد من APY لمشروعات DeFi بسبب ارتفاع الأصول الأساسية، مما يجذب المستثمرين للمشاركة بنشاط وزيادة العائدات مع الاحتفاظ بالأصل الأصلي.
رواد النمو:
تظهر قائمة ارتفاع قيمة إجمالي الأصول المقفلة لهذا الأسبوع أن مشاريع الرهانات السائلة كانت بارزة. ارتفعت أسعار الأصول الأساسية على مختلف سلاسل الكتل بشكل ملحوظ، مما عزز ثقة حاملي العملات و حفزهم على المشاركة في أنشطة استثمارية أخرى لزيادة العوائد. أصبحت مشاريع الرهانات السائلة حاسمة، حيث تعمل على زيادة العائدات من خلال تحرير السيولة دون تغيير عدد الأصول الأساسية التي يحتفظ بها المستخدمون. تعتمد هذه الآلية على ارتفاع أسعار الأصول الأساسية. مع ارتفاع سعر ETH، من المتوقع أن ترتفع أسعار جميع سلاسل الكتل أيضاً، مما يؤدي إلى نمو مشاريع الرهانات السائلة المقابلة. وهذا يشير إلى أن مشاريع الرهانات السائلة لها ميزة تنافسية ودور مهم في البيئة السوقية الحالية والمستقبلية.
ننصح المستثمرين بالتركيز على مشاريع ربط السيولة في سلاسل الكتل العامة في الفترة القادمة.
أداء المسارات الأخرى
سلسلة الكتل العامة
أعلى 5 زيادات في TVL لسلاسل الكتل العامة في السوق خلال الأسبوع الماضي ( لم يتم احتسابها في TVL لسلاسل الكتل العامة الصغيرة )، مصدر البيانات: Defilama
| عنصر
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
RetiredMiner
· منذ 12 س
المركز القصير شراء الانخفاض مضمون!
شاهد النسخة الأصليةرد0
RektHunter
· منذ 12 س
السوق الصاعدة هو عندما تكون هناك أفكار كثيرة حول الأموال الفائضة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCryer
· منذ 12 س
مرة أخرى يجب أن نقوم بالارتفاع
شاهد النسخة الأصليةرد0
not_your_keys
· منذ 12 س
السوق الصاعدة هذه بدأت للتو hodl وانتهى الأمر
شاهد النسخة الأصليةرد0
FlyingLeek
· منذ 12 س
هل يظنون أنهم يستطيعون خداعي لتحقيق الربح؟ انظر كيف أستسلم!
سوق العملات الرقمية情绪正贪婪 عملة مستقرةالقيمة السوقيةارتفع显示资金持续التوافق مع الفكرة
نظرة عامة على السوق
نظرة عامة على الاتجاهات الرئيسية في السوق
مشاعر السوق والاتجاهات: ارتفع مؤشر مشاعر السوق إلى 91%، في حالة من الجشع الشديد. على الرغم من أن BTC شهدت تصحيحًا بعد أن تجاوزت 100,000 دولار لفترة قصيرة يوم الخميس، إلا أن مرونة السوق لا تزال قوية بشكل عام. أظهرت ETH أداءً قويًا، مما دفع سوق العملات المشفرة بأكمله للارتفاع، مما يدل على تفاؤل السوق بشأن العملات الرئيسية.
تحليل تدفق الأموال: شهدت القيمة السوقية للعملات المستقرة نموًا مطردًا هذا الأسبوع، حيث زادت USDT بنسبة 1.74% لتصل إلى 141 مليار دولار، وزادت USDC بنسبة 2.03% لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مما يشير إلى تدفق مستمر للأموال الجديدة إلى سوق التشفير. تُظهر البيانات على السلسلة نشاطًا كبيرًا في التحويلات الكبيرة، مما يدل على علامات واضحة لدخول الأموال المؤسساتية. تظل علاوة السوق خارج البورصة ضمن نطاق معقول، مما يدل على صحة حالة العرض والطلب في السوق.
أداء مسار DeFi: إجمالي قيمة قفل DeFi ( TVL ) زادت بشكل كبير من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.67%. كانت مشاريع الرهن السائلة الأكثر تميزًا، مستفيدة بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وزيادة عوائد الرهن. شهدت بروتوكولات الإقراض زيادة كبيرة في النشاط، مما يعكس زيادة الطلب على الرافعة المالية. استمر حجم التداول في DEX في الارتفاع، مما يعكس زيادة النشاط في السوق.
سوق عملات الميم: أداء سوق عملات الميم هذا الأسبوع كان ضعيفًا نسبيًا، حيث بلغت نسبة العائد الأسبوعي 11.94% فقط. انخفض عدد المشاريع الجديدة المصدرة بشكل ملحوظ، مما يدل على تراجع اهتمام المستثمرين. بدأت الأموال في الانتقال نحو المشاريع التي تتمتع بحالات استخدام فعلية وأساسيات قوية. انخفضت حدة النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يظهر تراجع ميل المستثمرين نحو المخاطر.
درجة الاهتمام الساخن: حصلت مشاريع الطبقة 1 على أعلى درجة من الاهتمام في وسائل التواصل الاجتماعي، وبلغ معدل العائد الأسبوعي في مجال PayFi 40.04%. بدأت مشاريع AI Agent في الحصول على جولة جديدة من الاهتمام في السوق، خاصة في مشاريع سلاسل Solana وTON وBase. لا تزال منتجات الإيداع ذات العائد المرتفع في مشاريع DeFi تحظى باهتمام مستمر. شهدت سوق NFT انتعاشًا في نشاط التداول، لكن التقييم الإجمالي لا يزال يبحث عن القاع.
نصائح استثمارية: يُنصح المستثمرون بالحفاظ على موقف حذر ومتفائل، والتركيز على الجوانب التالية: أولاً، إدارة المخاطر بشكل جيد، وتحديد مستويات وقف الخسارة المعقولة، وتجنب الرافعة المالية المفرطة؛ ثانياً، التركيز على استثمارات الرهن العقاري السائل وسباق الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من فرص دوران رأس المال؛ ثالثاً، متابعة تأثير الأحداث المهمة، بما في ذلك اقتراح استثمار البيتكوين من مايكروسوفت الأسبوع المقبل (12 فبراير 11 )، وبيانات CPI الأمريكية وقرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي؛ رابعاً، الحفاظ على سيولة كافية لمواجهة تقلبات السوق المحتملة، واتباع استراتيجية بناء المراكز على دفعات لتجنب الشراء عند ارتفاع الأسعار.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
ارتفع مؤشر مشاعر السوق إلى 91%، وهو ما يُظهر زيادة ملحوظة مقارنةً بـ 83% من الأسبوع الماضي، ويقع في مرحلة جشع شديد. كانت حركة Altcoin هذا الأسبوع مشابهة للسوق بشكل عام، مع اتجاه صعودي متقلب. كان أداء ETH قويًا، مما دفع Altcoin للارتفاع بشكل عام. شهدت مشاريع السلاسل العامة ارتفاعًا في الأسعار، مما ساهم في زيادة مشاريع النظام البيئي. يُتوقع بشكل عام أن يحدث دوران في الأموال في الفترة المقبلة، مما يزيد من التفاؤل بشأن الاتجاه المستقبلي لAltcoin.
سعر BTC تجاوز 100,000 دولار لفترة قصيرة يوم الخميس، وعلى الرغم من الانخفاض اللاحق، إلا أن مشاعر السوق لا تزال في مرحلة جشع شديد. من المتوقع أن تستمر بعض احتمالات التصحيح، ويجب على المستثمرين زيادة وعيهم بمخاطر الوقاية.
نظرة عامة على اتجاه السوق الكلي
المسارات الساخنة
إيكولوجيا ترون
هذا الأسبوع، شهد سعر TRX ارتفاعًا كبيرًا، مما جلب حماسًا كبيرًا لسوق ترون. مع تدفق الأموال المستمر، شهدت ترون، التي تعتبر السلسلة الرئيسية لتداول USDT، أيضًا زيادة كبيرة في الأنشطة على السلسلة.
بيانات على سلسلة ترون
استنادًا إلى البيانات المذكورة أعلاه، تستمر سلسلة Tron في النمو السريع. ارتفع سعر TRX بشكل كبير، مما زاد من قيمة الأصول الأساسية؛ وكأهم سلسلة تداول لـ USDT، تجذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة، مما يعزز تطور النظام البيئي بأكمله.
وكيل الذكاء الاصطناعي
بعد دخول مسار AI Agent سوق التشفير في أواخر العام الماضي، أصبح موضوعًا ساخنًا. بعد إطلاق أول رمز AI Agent GOAT في أكتوبر من هذا العام، أصبح AI Agent Meme سريعًا محور اهتمام السوق. بعد GOAT، ظهرت رموز مثل ACT لتتصدر السوق. ثم حول المستثمرون أنظارهم إلى منصات إطلاق AI Agent، مثل Virtuals Protocol و vvaifu.fun التي حققت شهرة، وتوجهت نحو تطوير البنية التحتية الأساسية. تشكل مسار AI Agent ثلاثة مسارات فرعية: عملات Meme، منصات الإصدار، والبنية التحتية الأساسية.
نظرًا لاختلاف دعم كل سلسلة، يركز مشروع AI Agent بشكل رئيسي على التطور في سلاسل Solana وTON وBase. في المرحلة الحالية، يتم إصدار مئات المشاريع يوميًا من رموز Meme، مما يجعل من الصعب على المستثمرين التركيز على مشروع واحد. بعض المستثمرين يتجهون نحو منصات الإطلاق. السلسلة الرئيسية في Solana هي vvaifu.fun، والسلسلة الرئيسية في Base هي Virtuals Protocol وAI Agent Layer، والسلسلة الرئيسية في TON هي Clanker. خلال الأسبوعين الماضيين، ارتفعت أسعار عملات VVAIFU وVIRTUAL وCLANKER بسرعة، مما أدى إلى تكوين حجم سوق معين.
تتداول VVAIFU بشكل رئيسي على Raydium ، وتم إدراجها في MEXC و Gate؛ بينما VIRTUAL لديها حجم تداول مرتفع في Uniswap و Cake ، وتم إدراجها في Gate و Bybit وغيرها من البورصات من الدرجة الثانية والثالثة؛ CLANKER لديها حجم تداول مرتفع في Uniswap ، وتم إدراجها في Gate و Bitgit وغيرها من البورصات من الدرجة الثانية والثالثة. لم يتم إدراج أي منها في البورصات الكبيرة حتى الآن، ولكن بالنظر إلى أن مشاريع مثل ACT و GOAT قد تم إدراجها في بورصات كبيرة مثل Binance، فإن مشاريع منصة إطلاق AI Agent أيضًا لديها آمال في الإدراج في المستقبل، وهي لا تزال في مرحلة مبكرة، مما يجعلها تستحق المتابعة.
أعلنت OpenAI يوم الأربعاء عن بث مباشر لمدة 12 يومًا كل يوم عمل لعرض منتجات جديدة، مما أثار ضجة في السوق حول مسار الذكاء الاصطناعي. بصفتها رائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي، فإن تحركات OpenAI ستؤثر على تطوير مشاريع مسار الذكاء الاصطناعي، وستؤثر بشكل أكبر في سوق العملات المشفرة. بالنسبة لمشاريع مسار الذكاء الاصطناعي في سوق العملات المشفرة، فإن خطوة OpenAI ستعيد تركيز السوق على مسار الذكاء الاصطناعي خلال فترة المؤتمر. إذا لم تحدث تقلبات شديدة في السوق، قد نشهد زيادة جيدة في مسار الذكاء الاصطناعي خلال الأيام العشرة القادمة. يجب على المستثمرين التركيز على مشاريع مسار الذكاء الاصطناعي على المدى القصير، حيث قد تظهر فرص استثمارية.
المشاريع التقليدية للذكاء الاصطناعي في سوق الكريبتو
| الرمز | اسم المشروع | نسبة الزيادة في السبعة أيام الماضية | القيمة السوقية المتداولة | |------|----------|------------|----------| | تاو | بيتنسور | 22.46٪ | 5,319,989,872 دولار | | فيت | Fetch.ai | 25.89٪ | 405 426 288 5 دولار | | ريندر | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | وورلد كوين | 43.41٪ | 2,986,557,188 دولار | | AKT | شبكة أكاش | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | أركهام | 15.36% | $830,921,472 | | جي إل إم | غوليم | 12.47٪ | 523,951,936 دولار | | أجيكس | SingularityNET | 20.58٪ | 296,226,702 دولار | | تراك | أوريجين تريل | 8.01٪ | 453,330,796 دولار |
مسار DeFi
ترتيب نمو TVL
أعلى 5 مشاريع من حيث زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي ( لم يتم احتساب المشاريع ذات TVL المنخفض، والمعيار هو 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر )، مصدر البيانات: Defilama
| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | TVL(مليون) | |----------|------------|---------------| | باونس بت | 134.26٪ | 450.13 | | أستيروس | 102.65% | 132.13 | | ستيك داو | 77.17٪ | 176.42 | | فليكس | 74.51% | 338.32 | | صحن مبادلة | 68.16٪ | 136.37 |
BounceBit(BB):(تقييم التوصية:⭐️⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: BounceBit هو طبقة إعادة الرهن الأساسية في نظام بيتكوين البيئي. بالتعاون العميق مع بينانس، يتم إنشاء مكونات CeDeFi ذات العائد المرتفع؛ بناء سلسلة BounceBit، لتوفير سيناريوهات استخدام لإعادة الرهن.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع تم رفع معدلات الفائدة على Staking لمجموعة متنوعة من الرموز، حيث وصل العائد السنوي على USDT لمدة 30 يومًا إلى 35.45%، وBTC إلى 39.85%، وBNB إلى 25.91%، وETH إلى 30.57%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في Staking.
Astherus(لم يتم إصدار العملة):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: مركز سيولة الأصول المرهونة، يدعم الرموز المرهونة السائلة (LST) ورموز إعادة رهن السيولة (LRT). يمكن أن تكسب أصول المستخدمين APR رهني، لاستخدامها في التداول واستراتيجيات الربح الأخرى.
التطورات الأخيرة: التعاون مع Movement Labs لإدخال سلسلة Movement Network; استثمار من Binance Labs; تنظيم فعاليات، والمشاركة في التخزين للحصول على 5 أضعاف نقاط AU.
ستيك داو(SDT):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: منصة إدارة الأصول اللامركزية، تقدم وصولاً مبسطًا لمجموعة متنوعة من استراتيجيات العائد، والتخزين، والتداول، والمؤشرات.
التطورات الأخيرة: شهدت عوائد المنتجات المختلفة زيادة ملحوظة، حيث وصلت النسبة السنوية المئوية (APY) لـ sdToken في CRV و CAKE إلى 20.46%-102.16%، بينما يمكن أن تصل الاستراتيجيات السوقية إلى 152%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة.
Flexa( لم يتم إصدار العملة):( مؤشر التوصية:⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: تعزيز استخدام العملات المشفرة في أنظمة تسوية التجار، مما يمكّن المستخدمين من استخدام الأصول الرقمية في العالم الحقيقي.
التطورات الأخيرة: تم تحقيق تقدم في التطوير غير المتصل بالإنترنت، حيث يمكن للمستخدمين الآن استخدام التطبيق للدفع في آلاف المتاجر في الولايات المتحدة. من خلال تكامل Zashi-Flexa، يمكن للمستخدمين استخدام ZEC في نفقات الحياة اليومية.
SaucerSwap(SAUCE):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: بورصة لامركزية تعتمد على سلسلة Hedera، تدعم وظائف التداول العادية، وتقدم SAUCE Pro لتوفير ميزات متقدمة.
التطورات الأخيرة: ارتفاع سعر HBAR يؤدي إلى زيادة نشاط سلسلة Hedera; تنفيذ استرداد SAUCE; إطلاق مكافآت نشاط Epoch 28 لمقدمي السيولة; باعتبارها أكبر DEX في Hedera، تتحمل تقريبا جميع حجم التداول.
باختصار، المشاريع التي شهدت زيادة سريعة في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل رئيسي في مجال الرهن السائل (LRT).
أداء المسار العام
القيمة السوقية للعملات المستقرة تنمو بشكل مستقر: USDT زادت بنسبة 1.74% لتصل إلى 141 مليار دولار، وUSDC زادت بنسبة 2.03% لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مما يدل على دخول مستمر للأموال.
زيادة السيولة تدريجيًا: تنخفض معدلات الأرباح من التحكيم بدون مخاطر في الأسواق التقليدية مع خفض أسعار الفائدة، بينما تزيد معدلات الأرباح من التحكيم في مشاريع DeFi على السلسلة بسبب ارتفاع قيمة الأصول، مما يجعل العودة إلى DeFi خيارًا جيدًا.
ارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لمشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.67%، وهو ما يفوق الأسابيع القليلة الماضية، مما يدل على استمرار تدفق الأموال إلى مشاريع DeFi.
تحليل عميق
قوة الدفع الصاعدة:
ارتفعت أسعار BTC مرة أخرى بعد تصحيحها، بينما كانت ETH تتفوق قليلاً على BTC. كلاهما يحافظ على اتجاه نمو قوي، حيث أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن اتجاه الأسعار في المستقبل وأكثر إصرارًا على الاحتفاظ. تستمر أسعار ETH في قوتها، مما يزيد من APY لمشروعات DeFi بسبب ارتفاع الأصول الأساسية، مما يجذب المستثمرين للمشاركة بنشاط وزيادة العائدات مع الاحتفاظ بالأصل الأصلي.
رواد النمو:
تظهر قائمة ارتفاع قيمة إجمالي الأصول المقفلة لهذا الأسبوع أن مشاريع الرهانات السائلة كانت بارزة. ارتفعت أسعار الأصول الأساسية على مختلف سلاسل الكتل بشكل ملحوظ، مما عزز ثقة حاملي العملات و حفزهم على المشاركة في أنشطة استثمارية أخرى لزيادة العوائد. أصبحت مشاريع الرهانات السائلة حاسمة، حيث تعمل على زيادة العائدات من خلال تحرير السيولة دون تغيير عدد الأصول الأساسية التي يحتفظ بها المستخدمون. تعتمد هذه الآلية على ارتفاع أسعار الأصول الأساسية. مع ارتفاع سعر ETH، من المتوقع أن ترتفع أسعار جميع سلاسل الكتل أيضاً، مما يؤدي إلى نمو مشاريع الرهانات السائلة المقابلة. وهذا يشير إلى أن مشاريع الرهانات السائلة لها ميزة تنافسية ودور مهم في البيئة السوقية الحالية والمستقبلية.
ننصح المستثمرين بالتركيز على مشاريع ربط السيولة في سلاسل الكتل العامة في الفترة القادمة.
أداء المسارات الأخرى
سلسلة الكتل العامة
أعلى 5 زيادات في TVL لسلاسل الكتل العامة في السوق خلال الأسبوع الماضي ( لم يتم احتسابها في TVL لسلاسل الكتل العامة الصغيرة )، مصدر البيانات: Defilama
| عنصر