市场概览

市场主要趋势概述

市场情绪与走势: 市场情绪指数升至91%，处于极度贪婪状态。BTC虽在周四短暂突破10万美元后回调,但整体市场韧性仍然强劲。ETH表现强势,带动了加密货币市场整体上涨,显示市场对主流币种持续看好。

资金流向分析: 本周稳定币市值稳步增长,USDT增长1.74%至1410亿美元,USDC增长2.03%至402亿美元,表明新增资金持续流入加密市场。链上数据显示大额转账活跃,机构资金入场迹象明显。场外溢价保持在合理区间,显示市场资金供需状况健康。

DeFi赛道表现: DeFi总锁仓量(TVL)从468亿美元大幅增长至532亿美元,增幅13.67%。流动性质押项目表现最为突出,主要受益于底层资产价格上涨和质押收益率提升。借贷协议活跃度显著提升,反映杠杆需求增加。DEX交易量持续走高,反映市场活跃度提升。

Meme币市场: Meme币赛道本周表现相对低迷,周回报率仅11.94%。新项目发行数量减少,投资者兴趣明显降低。资金开始向具有实际应用场景和基本面的项目转移。社交媒体讨论热度下降,显示投资者风险偏好降低。

热点关注度: Layer 1项目获得最高社交媒体关注度,PayFi赛道周回报率达40.04%。AI Agent项目开始获得新一轮市场关注,特别是在Solana、TON和Base链上的项目。DeFi项目中的高收益质押产品持续获得关注。NFT市场交易活跃度有所回升,但整体估值仍在寻底。

投资建议: 建议投资者保持谨慎乐观态度,关注以下几个方面:一是做好风险管理,设置合理止损位,避免过度杠杆;二是重点布局流动性质押和AI Agent赛道,把握资金轮动机会;三是关注重要事件影响,包括下周的微软比特币投资提案(12月11日)、美国CPI数据和欧洲央行利率决议;四是保持充足流动性以应对可能的市场波动,采取分批建仓策略避免追高。

市场情绪指数分析

市场情绪指数上升至91%,较上周的83%明显增长,处于极度贪婪阶段。Altcoin本周基本与大盘相似,呈现震荡上涨趋势。ETH表现强劲,带动Altcoin普涨。各公链项目价格上涨,带动生态内项目上涨。市场普遍预期接下来会发生资金轮动,对Altcoin未来走势更加看好。

BTC价格周四短暂突破10万美元,虽然后续有所下跌,但市场情绪仍处于极度贪婪阶段。预计后续仍存在一定回调可能,投资者需提高风险防范意识。

总体市场走势概述

• 加密货币市场本周处于震荡上涨趋势,情绪指数仍处于贪婪阶段。
• DeFi相关项目表现突出,显示市场持续关注提高基础收益的方向。
• AI Agent项目逐步受到关注,未来半个月内可能出现投资机会。
• Meme赛道本周表现依然低迷,未获得更多市场关注。
• 各公链项目在ETH上涨带动下普遍上涨。

热点赛道

Tron生态

本周TRX价格大幅上涨,为Tron带来很高市场热度。随着资金不断流入,作为USDT主要交易链的Tron,链上活动也大幅增长。

Tron链上数据

• TVL:从上周7.97B上涨至9.32B,增幅16.93%,在大型公链中排名第一。
• 活跃账户:达367.25万个,较上周增18.06%,保持高速增长。
• USDT周交易量:达1314亿美元,较上周增16.23%,显示链上交易量不断增大。
• DeFi项目TVL增量:Justlend和SUN增速分别为55.34%和39.49%。

基于以上数据,Tron链保持高速发展。TRX价格大幅上涨,底层资产价值提升;作为USDT主要交易链,吸引大量用户参与,推动整个生态发展。

AI Agent

AI Agent赛道自去年底进入Crypto市场后一直是热点。今年10月首个AI Agent代币GOAT推出后,AI Agent Meme迅速成为市场焦点。GOAT之后又出现ACT等代币引领市场。投资者后来将目光转向AI Agent发射平台,如Virtuals Protocol、vvaifu.fun等项目走红,并向底层基础设施方向发展。AI Agent赛道形成了Meme币、发行平台和底层基础设施三个细分赛道。

由于各链支持力度不同,AI Agent项目主要在Solana、TON和Base链上发展。现阶段Meme代币每天有数百个项目发出,投资者难以押中单个项目。部分投资者将目光转向发射平台。Solana链主要是vvaifu.fun,Base链主要是Virtuals Protocol和AI Agent Layer,TON链主要是Clanker。近半月VVAIFU、VIRTUAL和CLANKER币价迅速上涨,形成一定市值规模。

VVAIFU主要在Raydium交易,在MEXC和Gate上线;VIRTUAL在Uniswap和Cake交易量较高,在Gate、Bybit等二三线交易所上线;CLANKER在Uniswap交易量较高,在Gate、Bitgit等二三线交易所上线。目前均未上线一线大所,但考虑到ACT、GOAT等项目已上线Binance等一线所,AI Agent发射平台项目未来也有望上线,现在仍处于早期阶段,值得关注。

本周三OpenAI宣布为期12天每个工作日直播展示新产品,引发市场对AI赛道炒作。OpenAI作为AI行业领军者,其动向会影响AI赛道项目发展,在Crypto市场中影响更大。对Crypto市场AI赛道项目而言,OpenAI此举会在会议期间重新带动市场关注AI赛道。如果大盘未剧烈震荡,接下来10天AI赛道可能会出现不错涨幅。投资者应该短期关注AI赛道项目,可能出现投资机会。

Crypto市场中传统AI项目

| 代币 | 项目名称 | 近七日涨幅 | 流通市值 | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

DeFi赛道

TVL增长排名

过去一周市场项目TVL涨幅前5名(未计入TVL较小的项目,标准为3000万美元以上),数据来源:Defilama

| 项目名称 | 近七日涨幅 | TVL(million) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:BounceBit是比特币生态上的再质押基础层。与币安深度合作,架构高收益CeDeFi元件;搭建BounceBit Chain,为Restaking提供使用场景。

• 最新发展:本周提高各种代币质押利率,USDT 30天年化达35.45%、BTC 39.85%、BNB 25.91%、ETH 30.57%,吸引大量用户参与质押。

Astherus(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:质押资产的流动性中心,支持流动性质押代币(LST)和流动性再质押代币(LRT)。用户资产可获得质押APR,用于交易和其他盈利策略。

• 最新发展:与Movement Labs合作,引入Movement Network链;获Binance Labs投资;举办活动,参与质押可获5倍AU积分。

Stake DAO(SDT):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:去中心化资产管理平台,提供简化访问各种收益策略、质押、交易和指标。

• 最新发展:各项产品收益率显著提高,sdToken中CRV、CAKE等年化APY达20.46%-102.16%,市场策略最高可达152%,吸引大量用户参与。

Flexa(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️)

• 项目简介:推动加密货币在商家结算系统中的应用,使用户能在现实世界使用数字资产。

• 最新发展:线下发展取得进展,用户可在美国数千家商店使用APP付款。通过Zashi-Flexa集成,用户可用ZEC进行日常消费。

SaucerSwap(SAUCE):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:基于Hedera链的去中心化交易所,支持常规交易功能,推出SAUCE Pro提供高级功能。

• 最新发展:HBAR价格上涨带动Hedera链活跃度提升;进行SAUCE回购;推出Epoch 28活动奖励流动性提供者;作为Hedera最大DEX,承担几乎全部交易量。

综上所述,本周TVL增长较快的项目主要集中在流动性质押赛道(LRT)。

赛道整体表现

• 稳定币市值稳步增长:USDT增长1.74%至1410亿美元,USDC增长2.03%至402亿美元,显示资金持续入场。

• 流动性逐步增加:传统市场无风险套利利率随降息下降,链上DeFi项目套利利率因资产价值提升而增加,回归DeFi成为良好选择。

DeFi项目TVL从468亿美元上涨至532亿美元,增幅13.67%,远高于前几周,保持近两月持续上涨态势,证明资金不断流入DeFi项目。

深度剖析

上涨驱动力:

BTC价格回调后再度上涨,ETH表现略强于BTC。两者均保持较强增长态势,投资者对未来价格走势更加看好,更加坚定持有。ETH价格持续强势,使各DeFi项目因基础资产上涨而增加APY,吸引投资者积极参与,在持有原资产同时增加收益。

增长领跑者:

本周TVL涨幅榜显示,流动性质押赛道项目表现突出。各大公链基础资产价格显著上升,增强持币用户信心,激励他们参与其他投资活动提高收益。流动性质押项目成为关键,在不改变用户持有基础资产数量前提下,通过释放流动性提升收益率。这一机制依赖基础资产价格上涨。随着ETH价格攀升,预计各公链价格也将上涨,带动对应流动性质押项目增长。这表明流动性质押项目在当前及未来市场环境中具有竞争力和重要作用。

建议投资者近期多关注各公链的流动性质押赛道项目。

其他赛道表现

公链

过去一周市场公链TVL涨幅前5名(未计入TVL较小的公链),数据来源:Defilama

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