预言机:Web3生态的关键基础设施

随着Vitalik近期文章提及终极预言机问题,预言机再次成为加密社区关注焦点。目前预言机在保险、金融、随机预测、物联网等多个领域已发挥不可替代的作用。只要链下数据仍有价值,预言机作为中间件在整个Web3生态中将持续发挥关键作用。具体表现在以下几个方面:

• 随着Web3生态不断发展,dapp和平台增多将带动对预言机调用数据源和API的需求增长。未来dapp尤其是DeFi交易所可能会整合多个预言机,以避免单个预言机延迟或被攻击造成的损失。

• 虽然短期内难以打破Chainlink在传统DeFi预言机领域的垄断地位,但剩余10%左右的市场仍存在竞争空间。此外,L2、信用、NFT、DID等细分领域的预言机也出现了值得关注的创新协议。

• 从增量市场需求和L2/ZK以及细分新兴场景来看,预言机赛道长远来看不太可能被单一赢家垄断。链下计算场景、非标资产定价和AI/ML结合等方向仍有巨大发展潜力和市场空间。

下文将深入阐述预言机的概念、分类、应用场景及投资机会。

预言机概述

概念

预言机是为区块链项目提供可信链下数据服务的中间件。它的主要作用是连接链上和链下数据,为区块链注入更多信任。当前链上数据量远不及链下真实世界,大多数协议难以脱离预言机独立运作。

预言机解决的关键问题不是如何获取链下信息,而是如何让区块链信任这些信息。它通过转发、验证和筛选为链下数据注入信任。因此,判断预言机优劣的关键在于其可信程度。

分类

预言机可按形式分为软件预言机和硬件预言机:

• 软件预言机:提供API/SDK服务访问第三方数据。
• 硬件预言机:如IoT中的电子传感器。

按数据来源可分为:

• 中心化预言机:集成单一可信第三方数据。
• 去中心化预言机:从多个外部来源获取数据。

去中心化预言机由于具备多节点和交叉引用,更可靠且无需信任。多数DeFi应用采用Chainlink等第三方去中心化预言机,而非自行搭建中心化预言机。

应用场景

预言机在DeFi、NFT、GameFi、Social、DAO、跨链等多个Web3场景中有广泛应用:

• DeFi:提供价格喂价、公平交易排序等服务
• NFT:社区空投、价格喂价
• GameFi:生成游戏内随机场景
• Social:构建用户图谱和用户侧写
• DAO:社区空投和治理
• 跨链:跨链信息和资产转移

赛道图谱

预言机可从三个维度进行分类:

1. 功能:DeFi预言机、信用预言机、NFT预言机、身份(DID)预言机等

2. 数据来源:第一方预言机、第三方预言机、多方预言机

3. 数据处理:基于博弈论、基于声誉、基于质押、基于密码学、基于聚合等

投资机会分析

主要观点

1. 传统DeFi预言机领域短期内难打破Chainlink垄断,但剩余10%市场仍存在竞争空间:

• 共识机制创新,如基于博弈论和DAO形式
• 大幅提升性价比,如降低80-100倍喂价成本

2. L2、信用、NFT、DID等细分领域存在潜在机会:

• L2预言机:关注低延迟和安全性,适合高频交易需求
• 信用预言机:链上信用扩张理论可能引爆下一周期
• NFT预言机:AI/ML结合的链下计算估值更有前景
• DID身份预言机:长期价值高,但需关注验证过程和存储

案例分析

针对各细分方向选取代表性项目进行简要分析:

1. Redstone(DeFi预言机):

• 永久存储在Arweave上,可追踪数据提供者名誉
• 喂价比Chainlink便宜,数据错误可退款

2. HyperOracle(L2/ZK预言机):

• 基于ZK证明和1-of-N信任模型
• 提供独特的zkAutomation输出预言机服务

3. CanDID(DID预言机):

• 与传统身份系统兼容
• 通过MPC防女巫,以零知识方式提供身份信息

4. CreDA(信用预言机):

• 使用AI审查多链活动计算信用评级
• 集成链下信用评级提供商

5. Upshot(NFT预言机):

• 提供实时NFT估值和投资组合追踪
• API可用于构建交易策略

总的来说,预言机作为Web3关键基础设施,在下一周期仍将发挥重要作用。链下计算、非标资产定价和AI/ML结合等方向存在巨大发展空间,值得持续关注。