Web3支付:改变消费者跨境支付的未来

消费者的跨境支付习惯正在不断变化。人们尝试多种支付方式,但仍在寻找更好的选择。正如VISA CEO Ryan McInerney所说:"过去5年,支付方式的变化比过去50年更大。"

在区块链技术与数字货币不断发展的今天,支付方式变化背后是记账方式的变革 - 区块链这个公开透明的全球公共账本。人类记账方式的变化数千年来仅发生过三次,每次都深刻塑造了经济形态与社会结构:

• 苏美尔时期的单式记账促进了早期贸易和国家形成
• 复式记账推动了文艺复兴时期的商业革命,催生了银行和跨国公司
• 2009年比特币推动的分布式记账,促成了去中心化金融、信任机制变革和数字货币兴起

这一影响深远的变革正在不断演进,目前也促成了基于区块链和数字货币的Web3支付,这一新支付方式正在深入现实社会的方方面面。

本文将借助VISA近期发布的消费者跨境支付调查报告,并通过市场案例来提出Web3支付对当前消费者跨境支付主要场景的解决方案,最后展望Web3支付的未来发展方向。

一、不断增长的跨境支付市场

跨境支付市场正在经历爆炸式增长。受跨境电商、出行和汇款激增推动,消费者的跨境支付比以往任何时候都更加频繁。英格兰银行预计到2027年,相关支付将达到250万亿美元。

30%的人每周通过跨境电商海淘,45%的人每月收发汇款,66%的人每年出国旅行。消费者平均使用7种不同支付方式中的4种,仅16%的人会一直使用默认支付方式。

目前似乎没有一种支付方式能完全满足消费者对跨境支付的需求。虽然近80%的消费者仍使用传统银行进行跨境支付,但消费者非常明确需要一个安全且值得信赖的跨境支付提供商。

在2023年6月至2024年6月期间,共有7.71亿人进行了跨境交易。VISA的研究表明,这种增长主要由电子商务、旅游和汇款三类交易驱动。

1.1 主要场景及方式

A. 跨境电商

八成消费者选择通过跨境电商购物,其中67%的人每月都会进行跨境消费。到2026年,全球B2C电子商务市场规模预计将突破8.3万亿美元。消费者渴望获得简单易用且安全可靠的支付方式。

B. 跨境出行

每三人中就有两人有跨境出行经历,其中52%的人每年出行不止一次。旅行者最不想遇到的就是购物时的压力或担忧,他们需要一种简单且安全的支付方式。

C. 跨境汇款

每十个人中就有四个人使用跨境汇款服务,其中45%的人每月都会进行汇款操作。预计到2028年,跨境汇款市场规模将突破1万亿美元。消费者迫切需要一种安全、可靠的跨境汇款方式。

在以下七种跨境支付方式中,平均每个消费者都会用到四种:

1. 电子支付方式
2. 信用卡或借记卡
3. P2P转账
4. 银行汇款
5. 线上转账
6. 预付旅行支票/卡
7. 现金

1.2 为什么现在是向消费者提供跨境服务的恰当时机

• 跨境交易市场庞大且不断增长。越来越多的消费者频繁进行跨境支付,但传统上这些交易往往速度慢、成本高且缺乏透明度。

• 消费者目前使用多种支付方式。每个消费者都在尝试多种不同的支付解决方案,积极寻找最适合自己的方式。他们渴望有更多的选择,并希望获得指导来帮助他们作出明智的决策。

• 消费者需要稳定的支付习惯和可靠的合作伙伴。随着银行和金融科技公司意识到成为消费者首选跨境支付方式的潜力,市场竞争将加剧。

• 信任的基础不容忽视。在跨境交易中,信任、安全性和可靠性至关重要。消费者对这些因素非常敏感,并期望银行和金融科技公司能够提供安全可靠的支付环境。

二、消费者跨境支付主要场景及模式

2.1 跨境电商

在过去一年中,全球约有5.89亿人参与了跨境电商交易。其中,72%的交易是通过亚马逊、eBay等主流在线零售商购买实体商品,44%的交易购买了数字产品。仅30%的消费者通过社交媒体平台购物,这可能与对数据泄露的担忧有关。

在跨境购物支付方式方面,消费者大多选择信用卡、借记卡或数字APP支付服务(如Paypal,Apple Pay)。然而,只有51%的消费者会使用信用卡或借记卡。36%的消费者选择数字APP支付服务,还有部分消费者使用电汇或P2P服务。

不同国家的消费习惯存在显著差异:

• 德国:消费者最不愿意使用信用卡或借记卡(仅32%),而更倾向于数字APP支付服务(49%)和银行转账或电汇(35%)。

• 菲律宾:消费者首选数字APP支付方式(49%),这可能与当地48.2%的消费者无法接入传统银行系统有关。

跨境电商的支付场景更多是消费者在本国,通过境外电商平台的支付网关进行消费支付。支付网关必然会链接诸多支付方式,如首选的信用卡或借记卡(通过卡组织网络),如Paypal,Apple Pay(通过数字App支付),如银行转账(通过银行SWIFT网络)等。

2.2 跨境出行

在接受调查的消费者中,有三分之二在过去一年中曾出国旅行,其中62%的人表示他们使用信用卡或借记卡预订旅行,这使其成为最受欢迎的支付方式。大多数受访者在旅行期间使用的支付方式与预订旅行时相同。

纵使地缘政治等因素不断突出,跨境出行依旧成为一种常态,尤其是在新加坡(86%)和阿联酋(84%),这两个国家的消费者出国旅行的比例最高。在调查的13个市场中,每个国家都有近50%的受访者在过去一年中曾出国旅行。

在旅行支付方式方面,消费者大多选择信用卡或借记卡来预订旅行或支付旅行费用。不过,也有少数消费者使用银行转账、电汇或数字APP支付服务等其他支付方式。

• 加拿大旅行者尤其偏爱信用卡或借记卡,与其他市场相比,使用其他支付方式的比例不到10%。

• 相比之下,巴西游客使用信用卡的可能性最低(低于50%),这可能与巴西历史上较高的信用卡利率有关,同时也受到PIX(由巴西中央银行创建的即时支付平台)的广泛采用影响。

支付场景更多的会是:消费者通过其本国的借记卡或信用卡,在线下境外商家刷卡消费,或者通过数字APP支付平台扫码的形式。

2.3 跨境汇款

在过去12个月内,有40%的受访者曾发送或接收过汇款,其中银行转账或电汇是最常见的支付方式。在阿联酋和菲律宾等移民劳动力众多的国家,汇款收发比例最高,分别为87%和74%。

2023年,流向低收入和中等收入国家的汇款总额增长了3.8%,达到6690亿美元。在亚太地区,中国、印度和新加坡是汇款活动较为频繁的市场。一个显著的趋势是,数字App支付因其安全性和易用性,正越来越受到汇款方的青睐,并逐渐成为发送和接收汇款的主要方式。

与数字App支付方式相比,跨境汇款支付方式存在显著差异。尽管银行或电汇的处理时间较长且成本往往较高,但它们仍然是最常用的汇款方式。

• 与其他市场不同,美国使用跨境汇款的用户比例最高(35%)。这可能是因为借记卡支付方式的便捷性和易用性。

• 在阿联酋,消费者在跨境汇款时使用银行或电汇的比例相当(均为53%)。尽管消费者也尝试了其他支付方式,但银行或电汇是跨境汇款最可靠的方式。

如果发达国家的大银行之间互相有结算账户,那么交易流程就会比较简单。然而,并非每家银行之间都存在直接关系,因此有时它们需要通过一个中间人 - "代理行"来进行交易。如果银行A和银行B之间没有直接关系,代理行就会为它们提供账户。

对于小币种/汇困国来说,代理行的模式(中间商赚差价)会极大侵蚀他们的利润,为消费者带来巨大的负担。根据国际银行的统计,在全球范围内,汇款的平均成本占汇款金额的6.62%。

研究表明,消费者期望跨境支付能够像日常支付一样便捷、顺畅,而金融机构必须努力满足客户的这一需求。客户希望跨境支付能够快速、透明且高效,即时到账,避免多日的结算等待,尤其是对于小额交易。

三、跨境支付的特点与痛点

3.1 跨境支付愈发普遍、频繁

从VISA的研究来看,跨境支付在各个地区的许多消费者中都十分常见。然而,可能让许多人感到惊讶的是,这些跨境购买行为的发生频率之高。尽管不同类型的商品和不同市场之间存在差异,但总体而言,相当一部分消费者每月、每周甚至更频繁地进行跨境支付。

大多数数字原住民(即在数字环境中成长起来的一代人) - Z世代(84%)和千禧一代(83%)在过去一个月内都进行过跨境交易,这已经是一个相当可观的数字了。婴儿潮一代和更年长的群体中,有68%的人表示他们在过去一个月内进行过跨境交易,他们正在迎头赶上 - 除了购买商品和服务外,他们还可能向国外的家人汇款、支付学费或购买房产。

3.2 支付方式并不固定,习惯尚未养成

跨境支付愈发普遍与频繁,了解他们如何处理这些交易至关重要。VISA研究表明,消费者目前