Web3支付:改變消費者跨境支付的未來

消費者的跨境支付習慣正在不斷變化。人們嘗試多種支付方式,但仍在尋找更好的選擇。正如VISA CEO Ryan McInerney所說:"過去5年,支付方式的變化比過去50年更大。"

在區塊鏈技術與數字貨幣不斷發展的今天,支付方式變化背後是記帳方式的變革 - 區塊鏈這個公開透明的全球公共帳本。人類記帳方式的變化數千年來僅發生過三次,每次都深刻塑造了經濟形態與社會結構:

• 蘇美爾時期的單式記帳促進了早期貿易和國家形成
• 復式記帳推動了文藝復興時期的商業革命,催生了銀行和跨國公司
• 2009年比特幣推動的分布式記帳,促成了去中心化金融、信任機制變革和數字貨幣興起

這一影響深遠的變革正在不斷演進,目前也促成了基於區塊鏈和數字貨幣的Web3支付,這一新支付方式正在深入現實社會的方方面面。

本文將借助VISA近期發布的消費者跨境支付調查報告,並通過市場案例來提出Web3支付對當前消費者跨境支付主要場景的解決方案,最後展望Web3支付的未來發展方向。

一、不斷增長的跨境支付市場

跨境支付市場正在經歷爆炸式增長。受跨境電商、出行和匯款激增推動,消費者的跨境支付比以往任何時候都更加頻繁。英格蘭銀行預計到2027年,相關支付將達到250萬億美元。

30%的人每週通過跨境電商海淘,45%的人每月收發匯款,66%的人每年出國旅行。消費者平均使用7種不同支付方式中的4種,僅16%的人會一直使用默認支付方式。

目前似乎沒有一種支付方式能完全滿足消費者對跨境支付的需求。雖然近80%的消費者仍使用傳統銀行進行跨境支付,但消費者非常明確需要一個安全且值得信賴的跨境支付提供商。

在2023年6月至2024年6月期間,共有7.71億人進行了跨境交易。VISA的研究表明,這種增長主要由電子商務、旅遊和匯款三類交易驅動。

1.1 主要場景及方式

A. 跨境電商

八成消費者選擇通過跨境電商購物,其中67%的人每月都會進行跨境消費。到2026年,全球B2C電子商務市場規模預計將突破8.3萬億美元。消費者渴望獲得簡單易用且安全可靠的支付方式。

B. 跨境出行

每三人中就有兩人有跨境出行經歷,其中52%的人每年出行不止一次。旅行者最不想遇到的就是購物時的壓力或擔憂,他們需要一種簡單且安全的支付方式。

C. 跨境匯款

每十個人中就有四個人使用跨境匯款服務,其中45%的人每月都會進行匯款操作。預計到2028年,跨境匯款市場規模將突破1萬億美元。消費者迫切需要一種安全、可靠的跨境匯款方式。

在以下七種跨境支付方式中,平均每個消費者都會用到四種:

1. 電子支付方式
2. 信用卡或借記卡
3. P2P轉帳
4. 銀行匯款
5. 線上轉帳
6. 預付旅行支票/卡
7. 現金

1.2 爲什麼現在是向消費者提供跨境服務的恰當時機

• 跨境交易市場龐大且不斷增長。越來越多的消費者頻繁進行跨境支付,但傳統上這些交易往往速度慢、成本高且缺乏透明度。

• 消費者目前使用多種支付方式。每個消費者都在嘗試多種不同的支付解決方案,積極尋找最適合自己的方式。他們渴望有更多的選擇,並希望獲得指導來幫助他們作出明智的決策。

• 消費者需要穩定的支付習慣和可靠的合作夥伴。隨着銀行和金融科技公司意識到成爲消費者首選跨境支付方式的潛力,市場競爭將加劇。

• 信任的基礎不容忽視。在跨境交易中,信任、安全性和可靠性至關重要。消費者對這些因素非常敏感,並期望銀行和金融科技公司能夠提供安全可靠的支付環境。

二、消費者跨境支付主要場景及模式

2.1 跨境電商

在過去一年中,全球約有5.89億人參與了跨境電商交易。其中,72%的交易是通過亞馬遜、eBay等主流在線零售商購買實體商品,44%的交易購買了數字產品。僅30%的消費者通過社交媒體平台購物,這可能與對數據泄露的擔憂有關。

在跨境購物支付方式方面,消費者大多選擇信用卡、借記卡或數字APP支付服務(如Paypal,Apple Pay)。然而,只有51%的消費者會使用信用卡或借記卡。36%的消費者選擇數字APP支付服務,還有部分消費者使用電匯或P2P服務。

不同國家的消費習慣存在顯著差異:

• 德國:消費者最不願意使用信用卡或借記卡(僅32%),而更傾向於數字APP支付服務(49%)和銀行轉帳或電匯(35%)。

• 菲律賓:消費者首選數字APP支付方式(49%),這可能與當地48.2%的消費者無法接入傳統銀行系統有關。

跨境電商的支付場景更多是消費者在本國,通過境外電商平台的支付網關進行消費支付。支付網關必然會連結諸多支付方式,如首選的信用卡或借記卡(通過卡組織網路),如Paypal,Apple Pay(通過數字App支付),如銀行轉帳(通過銀行SWIFT網路)等。

2.2 跨境出行

在接受調查的消費者中,有三分之二在過去一年中曾出國旅行,其中62%的人表示他們使用信用卡或借記卡預訂旅行,這使其成爲最受歡迎的支付方式。大多數受訪者在旅行期間使用的支付方式與預訂旅行時相同。

縱使地緣政治等因素不斷突出,跨境出行依舊成爲一種常態,尤其是在新加坡(86%)和阿聯酋(84%),這兩個國家的消費者出國旅行的比例最高。在調查的13個市場中,每個國家都有近50%的受訪者在過去一年中曾出國旅行。

在旅行支付方式方面,消費者大多選擇信用卡或借記卡來預訂旅行或支付旅行費用。不過,也有少數消費者使用銀行轉帳、電匯或數字APP支付服務等其他支付方式。

• 加拿大旅行者尤其偏愛信用卡或借記卡,與其他市場相比,使用其他支付方式的比例不到10%。

• 相比之下,巴西遊客使用信用卡的可能性最低(低於50%),這可能與巴西歷史上較高的信用卡利率有關,同時也受到PIX(由巴西中央銀行創建的即時支付平台)的廣泛採用影響。

支付場景更多的會是:消費者通過其本國的借記卡或信用卡,在線下境外商家刷卡消費,或者通過數字APP支付平台掃碼的形式。

2.3 跨境匯款

在過去12個月內,有40%的受訪者曾發送或接收過匯款,其中銀行轉帳或電匯是最常見的支付方式。在阿聯酋和菲律賓等移民勞動力衆多的國家,匯款收發比例最高,分別爲87%和74%。

2023年,流向低收入和中等收入國家的匯款總額增長了3.8%,達到6690億美元。在亞太地區,中國、印度和新加坡是匯款活動較爲頻繁的市場。一個顯著的趨勢是,數字App支付因其安全性和易用性,正越來越受到匯款方的青睞,並逐漸成爲發送和接收匯款的主要方式。

與數字App支付方式相比,跨境匯款支付方式存在顯著差異。盡管銀行或電匯的處理時間較長且成本往往較高,但它們仍然是最常用的匯款方式。

• 與其他市場不同,美國使用跨境匯款的用戶比例最高(35%)。這可能是因爲借記卡支付方式的便捷性和易用性。

• 在阿聯酋,消費者在跨境匯款時使用銀行或電匯的比例相當(均爲53%)。盡管消費者也嘗試了其他支付方式,但銀行或電匯是跨境匯款最可靠的方式。

如果發達國家的大銀行之間互相有結算帳戶,那麼交易流程就會比較簡單。然而,並非每家銀行之間都存在直接關係,因此有時它們需要通過一個中間人 - "代理行"來進行交易。如果銀行A和銀行B之間沒有直接關係,代理行就會爲它們提供帳戶。

對於小幣種/匯困國來說,代理行的模式(中間商賺差價)會極大侵蝕他們的利潤,爲消費者帶來巨大的負擔。根據國際銀行的統計,在全球範圍內,匯款的平均成本佔匯款金額的6.62%。

研究表明,消費者期望跨境支付能夠像日常支付一樣便捷、順暢,而金融機構必須努力滿足客戶的這一需求。客戶希望跨境支付能夠快速、透明且高效,即時到帳,避免多日的結算等待,尤其是對於小額交易。

三、跨境支付的特點與痛點

3.1 跨境支付愈發普遍、頻繁

從VISA的研究來看,跨境支付在各個地區的許多消費者中都十分常見。然而,可能讓許多人感到驚訝的是,這些跨境購買行爲的發生頻率之高。盡管不同類型的商品和不同市場之間存在差異,但總體而言,相當一部分消費者每月、每週甚至更頻繁地進行跨境支付。

大多數數字原住民(即在數字環境中成長起來的一代人) - Z世代(84%)和千禧一代(83%)在過去一個月內都進行過跨境交易,這已經是一個相當可觀的數字了。嬰兒潮一代和更年長的羣體中,有68%的人表示他們在過去一個月內進行過跨境交易,他們正在迎頭趕上 - 除了購買商品和服務外,他們還可能向國外的家人匯款、支付學費或購買房產。

3.2 支付方式並不固定,習慣尚未養成

跨境支付愈發普遍與頻繁,了解他們如何處理這些交易至關重要。VISA研究表明,消費者目前