Máy Oracle như một trong những nền tảng chính của thế giới blockchain, sức cạnh tranh cốt lõi của nó chủ yếu thể hiện ở bốn khía cạnh: tính toàn diện và độ tin cậy của việc thu thập dữ liệu, việc thu thập dữ liệu độc quyền và giá trị thu được, tính an toàn và phi tập trung của cơ chế xác minh, cũng như hiệu quả truyền tải và độ bền của mạng. Đến năm 2030, quy mô thị trường tổng thể của lĩnh vực Máy Oracle dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 13,8 tỷ USD đến 23,1 tỷ USD.
Chainlink là người dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực Máy Oracle, sở hữu nhiều nguồn dữ liệu phong phú và hợp tác với nhiều dự án. Pyth Network có lợi thế về tốc độ truyền tải và việc lấy dữ liệu tài chính. Redstone hiện là Máy Oracle duy nhất sở hữu cả hai phương thức cung cấp giá Push và Pull.
Trong tương lai, Máy Oracle sẽ không còn phụ thuộc quá mức vào việc cung cấp dịch vụ báo giá cho các dự án Tài chính phi tập trung, RWA dự kiến sẽ trở thành đường tăng trưởng thứ hai mạnh mẽ trong lĩnh vực Máy Oracle. Các doanh nghiệp mới nổi như DePIN, AI, DeSci kết hợp với dịch vụ dữ liệu của Máy Oracle có thể trở thành động lực tăng trưởng doanh thu mới cho Máy Oracle, thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành từ 2 đến N.
Một, Máy Oracle phát triển lịch sử
Khái niệm Máy Oracle được đề xuất vào năm 2015 bởi Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, nhấn mạnh vai trò quan trọng của nó trong việc lấy dữ liệu bên ngoài cho các hợp đồng thông minh. Năm 2017, dự án Chainlink được thành lập, đưa ra khái niệm về mạng lưới Máy Oracle phi tập trung (DON). Năm 2020, Mùa hè DeFi đến, Máy Oracle trở thành nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu bên ngoài cốt lõi nhất của DeFi.
Năm 2022-2023, dịch vụ Máy Oracle mở rộng sang đa chuỗi và đa bối cảnh. Chainlink ra mắt giao thức tương tác đa chuỗi (CCIP), mạng Pyth chính thức ra mắt. Năm 2024-2025, dịch vụ Máy Oracle mở rộng từ Tài chính phi tập trung sang các lĩnh vực như trò chơi, NFT, bảo hiểm, ứng dụng DePIN bắt đầu có nhu cầu cao hơn đối với Máy Oracle IoT, AI kết hợp với Máy Oracle khám phá các tình huống mới cho việc thực thi tự động hợp đồng thông minh.
Hai, quy mô thị trường Máy Oracle
Đến cuối năm 2024, tổng giá trị thị trường của các dự án Máy Oracle là 10.55 tỷ USD, chiếm 11.8% tổng giá trị thị trường DeFi. Dựa trên dự đoán về thị trường DeFi, không gian thị trường Máy Oracle được ước tính như sau:
Tình huống lạc quan: Quy mô thị trường Máy Oracle duy trì ở mức 10% quy mô thị trường Tài chính phi tập trung, sẽ đạt 23,1 tỷ USD vào năm 2030.
Tình huống trung tính: Quy mô thị trường Máy Oracle giữ ở mức 6-8% quy mô thị trường Tài chính phi tập trung, đến năm 2030 sẽ đạt 138-184 triệu USD.
Ba, các dự án chính trong lĩnh vực Máy Oracle
3.1 Chainlink
Chainlink là đầu tàu tuyệt đối trong lĩnh vực Máy Oracle, cung cấp dịch vụ báo giá, tự động hóa, hàm ngẫu nhiên có thể xác minh, hoạt động xuyên chuỗi và nhiều dịch vụ khác. Năm 2024, doanh thu từ dịch vụ báo giá chiếm 95% tổng doanh thu của dự án, trong khi doanh thu từ các dịch vụ khác chiếm tổng cộng 5%.
Dịch vụ báo giá Chainlink lấy dữ liệu từ nhiều nút độc lập từ các nhà cung cấp dữ liệu chất lượng cao, trải qua nhiều lần sàng lọc và trung bình trọng số để đưa ra giá cuối cùng trên chuỗi. Dịch vụ tự động hóa Keeper có thể tự động thực hiện các thao tác khi một sự kiện cụ thể được kích hoạt. Giao thức khả năng tương tác đa chuỗi CCIP cung cấp cho các nhà phát triển hợp đồng thông minh cơ sở hạ tầng để truyền tải dữ liệu và lệnh giữa các chuỗi. Hàm ngẫu nhiên có thể xác minh VRF tạo ra số ngẫu nhiên giả và đính kèm chứng minh có thể xác minh.
Ngoài ra, Chainlink còn cung cấp dịch vụ truyền tải dữ liệu riêng tư điểm-điểm cho doanh nghiệp, chẳng hạn như dự án thí điểm thanh toán tài chính token hóa hợp tác với SWIFT và Ngân hàng UBS.
3.2 Mạng Pyth
Pyth Network là dự án Máy Oracle được hệ sinh thái Solana hỗ trợ trọng điểm, nổi bật với tần suất cập nhật giá nhanh. Pyth hiện hỗ trợ 65 chuỗi công cộng, nhưng dịch vụ cung cấp giá chủ yếu vẫn tập trung trên chuỗi Solana. Theo phân tích dữ liệu, Chainlink và Pyth đã hình thành một số rào cản thị trường nhất định trên Ethereum và Solana.
3.3 Redstone
Redstone là nhà cung cấp dữ liệu duy nhất hiện nay áp dụng cả hai chế độ Push và Pull, đã hoàn thành việc tích hợp hơn 70 chuỗi công cộng. Mô hình đẩy của nó bao gồm hai phần là bộ tiếp sóng ngoài chuỗi và hợp đồng trên chuỗi, có thể thực hiện dịch vụ cung cấp giá một cách tùy chỉnh và tự động. Mô hình kéo thì nâng cao hiệu suất gas bằng cách tiêm dữ liệu trực tiếp vào giao dịch của người dùng.
Redstone còn ra mắt kiến trúc Máy Oracle AI CLARA, nhằm mục đích đạt được sự giao tiếp liền mạch giữa các đại lý, cung cấp lớp giao tiếp cho kiến trúc đại lý AI chính thống.
Bốn, RWA mở ra đường đua Máy Oracle cho đường cong tăng trưởng thứ hai
Nhu cầu về Máy Oracle trong RWA phức tạp hơn, bao gồm cả định giá tài sản và theo dõi trạng thái tài sản thực trong thời gian thực và đồng bộ trên chuỗi. Máy Oracle trong bối cảnh RWA xây dựng "đường cong thứ hai", kỳ vọng mở ra thị trường tăng trưởng trị giá hàng trăm tỷ đô la.
Nhiều dự án Máy Oracle hàng đầu đã thiết lập vị trí trong lĩnh vực RWA, chẳng hạn như Chainlink hỗ trợ định giá RWA token hóa của Backed Finance, Redstone cung cấp nguồn dữ liệu cho ETF trái phiếu khu vực Euro, Pyth Network cung cấp dịch vụ định giá cho Ondo Finance.
Tài sản phi tài chính ( như bất động sản, trạm sạc, mô-đun quang điện, v.v. ) việc mô hình hóa dữ liệu đã đặt ra yêu cầu cao hơn cho Máy Oracle. Máy Oracle cần kết nối với các nguồn dữ liệu có thể phản ánh trạng thái tài sản và các yếu tố ảnh hưởng, và kết hợp với mô hình toán học để chuyển đổi thông tin thành giá trên chuỗi hoặc đánh giá rủi ro đáng tin cậy.
Năm, Máy Oracle dành riêng cho nhiều loại dữ liệu, đường cong tăng trưởng của ngành từ 2 đến N
5.1 Máy Oracle dữ liệu Internet of Things
Khái niệm DePIN tương tự như RWA, nhưng tập trung hơn vào việc sử dụng lưu trữ, băng thông và card đồ họa. Máy Oracle Internet of Things cho phép người dùng thiết bị theo dõi dữ liệu thiết bị theo thời gian thực. Hiện tại, Echolink được triển khai trên Solana là một trong số ít Máy Oracle chuyên dụng cho DePIN, đã hoàn thành việc kết nối khoảng 8 triệu thiết bị phần cứng.
5.2 代码 Máy Oracle
Với sự thành công của các dự án kết hợp AI và blockchain như Bittensor, trong tương lai có thể xuất hiện các Máy Oracle chuyên dụng để tải mã ngoài chuỗi lên chuỗi. Các Máy Oracle này có thể được sử dụng để kiểm tra lỗ hổng hợp đồng thông minh, chẳng hạn như kiểm toán mã của Uniswap.
5.3 Máy Oracle sinh học đại phân tử
Với sự trỗi dậy của truyện kể DeSci, trong tương lai có thể xuất hiện Máy Oracle chuyên dụng cho đại phân tử, thông qua cách tiếp cận phi tập trung để đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng của đại phân tử, giúp các nhà đầu tư trên chuỗi đánh giá giá trị của các dự án sinh học.
Kết luận
Khi thế giới blockchain và thế giới thực ngày càng hòa nhập, Máy Oracle đang từ "tầng dữ liệu chung" phục vụ các giao thức tài chính tiêu chuẩn hóa, dần dần tiến hóa thành "cơ sở hạ tầng đa mô-đun" hỗ trợ các cảnh dọc. Việc xử lý dữ liệu từ nhiều mô-đun vừa là cơ hội vừa là thách thức, trong tương lai Máy Oracle sẽ thực hiện tái cấu trúc kinh doanh ở cấp độ xác thực dữ liệu phía trước và thực thi hợp đồng thông minh phía sau.
RWA có khả năng trở thành đường cong tăng trưởng thứ hai chính trong lĩnh vực máy Oracle, đồng thời các dự án khởi nghiệp máy Oracle chuyên dụng theo chiều dọc sẽ liên tục xuất hiện, thúc đẩy máy Oracle chuyển từ dịch vụ báo giá đơn lẻ sang dịch vụ dữ liệu đa dạng.
 và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Máy Oracle赛道:从Tài chính phi tập trung喂价到k亿美元RWA市场
Máy Oracle赛道:从Tài chính phi tập trung喂价到多元化数据服务
Máy Oracle như một trong những nền tảng chính của thế giới blockchain, sức cạnh tranh cốt lõi của nó chủ yếu thể hiện ở bốn khía cạnh: tính toàn diện và độ tin cậy của việc thu thập dữ liệu, việc thu thập dữ liệu độc quyền và giá trị thu được, tính an toàn và phi tập trung của cơ chế xác minh, cũng như hiệu quả truyền tải và độ bền của mạng. Đến năm 2030, quy mô thị trường tổng thể của lĩnh vực Máy Oracle dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 13,8 tỷ USD đến 23,1 tỷ USD.
Chainlink là người dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực Máy Oracle, sở hữu nhiều nguồn dữ liệu phong phú và hợp tác với nhiều dự án. Pyth Network có lợi thế về tốc độ truyền tải và việc lấy dữ liệu tài chính. Redstone hiện là Máy Oracle duy nhất sở hữu cả hai phương thức cung cấp giá Push và Pull.
Trong tương lai, Máy Oracle sẽ không còn phụ thuộc quá mức vào việc cung cấp dịch vụ báo giá cho các dự án Tài chính phi tập trung, RWA dự kiến sẽ trở thành đường tăng trưởng thứ hai mạnh mẽ trong lĩnh vực Máy Oracle. Các doanh nghiệp mới nổi như DePIN, AI, DeSci kết hợp với dịch vụ dữ liệu của Máy Oracle có thể trở thành động lực tăng trưởng doanh thu mới cho Máy Oracle, thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành từ 2 đến N.
Một, Máy Oracle phát triển lịch sử
Khái niệm Máy Oracle được đề xuất vào năm 2015 bởi Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, nhấn mạnh vai trò quan trọng của nó trong việc lấy dữ liệu bên ngoài cho các hợp đồng thông minh. Năm 2017, dự án Chainlink được thành lập, đưa ra khái niệm về mạng lưới Máy Oracle phi tập trung (DON). Năm 2020, Mùa hè DeFi đến, Máy Oracle trở thành nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu bên ngoài cốt lõi nhất của DeFi.
Năm 2022-2023, dịch vụ Máy Oracle mở rộng sang đa chuỗi và đa bối cảnh. Chainlink ra mắt giao thức tương tác đa chuỗi (CCIP), mạng Pyth chính thức ra mắt. Năm 2024-2025, dịch vụ Máy Oracle mở rộng từ Tài chính phi tập trung sang các lĩnh vực như trò chơi, NFT, bảo hiểm, ứng dụng DePIN bắt đầu có nhu cầu cao hơn đối với Máy Oracle IoT, AI kết hợp với Máy Oracle khám phá các tình huống mới cho việc thực thi tự động hợp đồng thông minh.
Hai, quy mô thị trường Máy Oracle
Đến cuối năm 2024, tổng giá trị thị trường của các dự án Máy Oracle là 10.55 tỷ USD, chiếm 11.8% tổng giá trị thị trường DeFi. Dựa trên dự đoán về thị trường DeFi, không gian thị trường Máy Oracle được ước tính như sau:
Ba, các dự án chính trong lĩnh vực Máy Oracle
3.1 Chainlink
Chainlink là đầu tàu tuyệt đối trong lĩnh vực Máy Oracle, cung cấp dịch vụ báo giá, tự động hóa, hàm ngẫu nhiên có thể xác minh, hoạt động xuyên chuỗi và nhiều dịch vụ khác. Năm 2024, doanh thu từ dịch vụ báo giá chiếm 95% tổng doanh thu của dự án, trong khi doanh thu từ các dịch vụ khác chiếm tổng cộng 5%.
Dịch vụ báo giá Chainlink lấy dữ liệu từ nhiều nút độc lập từ các nhà cung cấp dữ liệu chất lượng cao, trải qua nhiều lần sàng lọc và trung bình trọng số để đưa ra giá cuối cùng trên chuỗi. Dịch vụ tự động hóa Keeper có thể tự động thực hiện các thao tác khi một sự kiện cụ thể được kích hoạt. Giao thức khả năng tương tác đa chuỗi CCIP cung cấp cho các nhà phát triển hợp đồng thông minh cơ sở hạ tầng để truyền tải dữ liệu và lệnh giữa các chuỗi. Hàm ngẫu nhiên có thể xác minh VRF tạo ra số ngẫu nhiên giả và đính kèm chứng minh có thể xác minh.
Ngoài ra, Chainlink còn cung cấp dịch vụ truyền tải dữ liệu riêng tư điểm-điểm cho doanh nghiệp, chẳng hạn như dự án thí điểm thanh toán tài chính token hóa hợp tác với SWIFT và Ngân hàng UBS.
3.2 Mạng Pyth
Pyth Network là dự án Máy Oracle được hệ sinh thái Solana hỗ trợ trọng điểm, nổi bật với tần suất cập nhật giá nhanh. Pyth hiện hỗ trợ 65 chuỗi công cộng, nhưng dịch vụ cung cấp giá chủ yếu vẫn tập trung trên chuỗi Solana. Theo phân tích dữ liệu, Chainlink và Pyth đã hình thành một số rào cản thị trường nhất định trên Ethereum và Solana.
3.3 Redstone
Redstone là nhà cung cấp dữ liệu duy nhất hiện nay áp dụng cả hai chế độ Push và Pull, đã hoàn thành việc tích hợp hơn 70 chuỗi công cộng. Mô hình đẩy của nó bao gồm hai phần là bộ tiếp sóng ngoài chuỗi và hợp đồng trên chuỗi, có thể thực hiện dịch vụ cung cấp giá một cách tùy chỉnh và tự động. Mô hình kéo thì nâng cao hiệu suất gas bằng cách tiêm dữ liệu trực tiếp vào giao dịch của người dùng.
Redstone còn ra mắt kiến trúc Máy Oracle AI CLARA, nhằm mục đích đạt được sự giao tiếp liền mạch giữa các đại lý, cung cấp lớp giao tiếp cho kiến trúc đại lý AI chính thống.
Bốn, RWA mở ra đường đua Máy Oracle cho đường cong tăng trưởng thứ hai
Nhu cầu về Máy Oracle trong RWA phức tạp hơn, bao gồm cả định giá tài sản và theo dõi trạng thái tài sản thực trong thời gian thực và đồng bộ trên chuỗi. Máy Oracle trong bối cảnh RWA xây dựng "đường cong thứ hai", kỳ vọng mở ra thị trường tăng trưởng trị giá hàng trăm tỷ đô la.
Nhiều dự án Máy Oracle hàng đầu đã thiết lập vị trí trong lĩnh vực RWA, chẳng hạn như Chainlink hỗ trợ định giá RWA token hóa của Backed Finance, Redstone cung cấp nguồn dữ liệu cho ETF trái phiếu khu vực Euro, Pyth Network cung cấp dịch vụ định giá cho Ondo Finance.
Tài sản phi tài chính ( như bất động sản, trạm sạc, mô-đun quang điện, v.v. ) việc mô hình hóa dữ liệu đã đặt ra yêu cầu cao hơn cho Máy Oracle. Máy Oracle cần kết nối với các nguồn dữ liệu có thể phản ánh trạng thái tài sản và các yếu tố ảnh hưởng, và kết hợp với mô hình toán học để chuyển đổi thông tin thành giá trên chuỗi hoặc đánh giá rủi ro đáng tin cậy.
Năm, Máy Oracle dành riêng cho nhiều loại dữ liệu, đường cong tăng trưởng của ngành từ 2 đến N
5.1 Máy Oracle dữ liệu Internet of Things
Khái niệm DePIN tương tự như RWA, nhưng tập trung hơn vào việc sử dụng lưu trữ, băng thông và card đồ họa. Máy Oracle Internet of Things cho phép người dùng thiết bị theo dõi dữ liệu thiết bị theo thời gian thực. Hiện tại, Echolink được triển khai trên Solana là một trong số ít Máy Oracle chuyên dụng cho DePIN, đã hoàn thành việc kết nối khoảng 8 triệu thiết bị phần cứng.
5.2 代码 Máy Oracle
Với sự thành công của các dự án kết hợp AI và blockchain như Bittensor, trong tương lai có thể xuất hiện các Máy Oracle chuyên dụng để tải mã ngoài chuỗi lên chuỗi. Các Máy Oracle này có thể được sử dụng để kiểm tra lỗ hổng hợp đồng thông minh, chẳng hạn như kiểm toán mã của Uniswap.
5.3 Máy Oracle sinh học đại phân tử
Với sự trỗi dậy của truyện kể DeSci, trong tương lai có thể xuất hiện Máy Oracle chuyên dụng cho đại phân tử, thông qua cách tiếp cận phi tập trung để đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng của đại phân tử, giúp các nhà đầu tư trên chuỗi đánh giá giá trị của các dự án sinh học.
Kết luận
Khi thế giới blockchain và thế giới thực ngày càng hòa nhập, Máy Oracle đang từ "tầng dữ liệu chung" phục vụ các giao thức tài chính tiêu chuẩn hóa, dần dần tiến hóa thành "cơ sở hạ tầng đa mô-đun" hỗ trợ các cảnh dọc. Việc xử lý dữ liệu từ nhiều mô-đun vừa là cơ hội vừa là thách thức, trong tương lai Máy Oracle sẽ thực hiện tái cấu trúc kinh doanh ở cấp độ xác thực dữ liệu phía trước và thực thi hợp đồng thông minh phía sau.
RWA có khả năng trở thành đường cong tăng trưởng thứ hai chính trong lĩnh vực máy Oracle, đồng thời các dự án khởi nghiệp máy Oracle chuyên dụng theo chiều dọc sẽ liên tục xuất hiện, thúc đẩy máy Oracle chuyển từ dịch vụ báo giá đơn lẻ sang dịch vụ dữ liệu đa dạng.
![Đường đua tăng trưởng cao bị đánh giá thấp: Tìm kiếm đường cong tăng trưởng thứ hai của Máy Oracle](https://