Tesla, Intel ve diğer devler AI yongalarıyla "mücadele ediyor": GPU "savunmaları", depolama ve bilgi işlem entegrasyonu "kanatlar", yerli yonga oyuncuları da Nvidia pastasını paylaşmak istiyor
Görsel kaynağı: Unbounded AI tarafından oluşturuldu
Nvidia, GPU'su ile "baskın" ve giderek daha fazla şirket AI çiplerinin "mavi okyanusunu" ele geçirmeye çalışıyor. Musk geçenlerde Tesla'nın kendi çipini geliştirdiğini ancak bunun GPU veya 100s, H100s vb. olarak adlandırılmayacağını ve Dojo2'nin büyük modellere odaklanacağını söyledi. Daha önce Intel, H100'den daha uygun maliyetli olan "Çin Özel Sürümü" Gaudi2 çipini piyasaya sürdü. ** ve Inspur Information, AI sunucularını ortaklaşa geliştirdi.
Sektör genel olarak Nvidia'nın bu pastayı elinde tutmasının kolay olmadığına inanıyor. Great Wall Securities Hou Bin, 13 Temmuz'da bir araştırma raporunda, denizaşırı ülkelerle karşılaştırıldığında, ülkemin yapay zeka çip pazarının önümüzdeki üç yıl içinde daha yüksek bir oranda büyüyeceğine ve geliştirme için geniş bir alana ve geniş bir pazar alanına sahip olduğuna dikkat çekti. China Merchants Securities Zhang Xia'nın 18 Temmuz tarihli araştırma raporuna göre, ülkemin AI çip pazar büyüklüğü 2022'ye kıyasla yaklaşık %100** artışla 2025'te 178 milyar yuan'a ulaşacak. 2021'den 2025'e kadar ülkemin AI çip pazar büyüklüğü** CARG %42,9'dur ve bu, aynı dönemdeki küresel pazar büyüme oranından (%32,1) daha hızlıdır.
Pazar yapısına göre AI yongaları alanında şu anda üç tür oyuncu var: Biri yapay zeka ürün gruplarının gücünü artırmak için son yıllarda büyük satın almalar yapan Nvidia ve AMD'nin temsil ettiği eski çip devleri, diğeri ise Google, Baidu ve Huawei'nin temsil ettiği bulut bilişim devleri. IDC verilerine göre 2022'de Çin'in yapay zeka hızlandırıcı kart sevkiyatı yaklaşık 1,09 milyon olacak ve bunun Nvidia'nın Çin'in yapay zeka hızlandırıcı kart pazarındaki pazar payı %85, Huawei'nin pazar payı %10, Baidu'nun pazar payı %2 ve Cambrian ve Suiyuan Technology'nin her ikisi de %1'e sahip.
▌AI çip pazarı en üst sıralarda yer almak için yarışıyor: Nvidia A800 fiyatları yükseldi, yerel şirketler bir çıkış yolu bulmak için GPU'yu "kovdu" Cambrian yerli AI çiplerinin bayrağını eline aldı, ancak yine de art arda yıllarca süren kayıpların kötü durumundan kurtulamadı
Bu yıl, AIGC pazarı GPU'lar için sıcak. Güçlü talep altında GPU'lar her zaman yetersiz kalıyor ve arzın sıkışıklığı birçok terminal şirketinin bunalmış hissetmesine neden oldu. YouKede 3 Temmuz'da yatırımcı etkileşim platformunda şirketin sipariş ettiği GPU'ların şu anda peş peşe geldiğini ve şirkete katkısının sınırlı olduğunu belirtmişti. Kalan GPU'ların teslimat süresi ve miktarı belirsiz; Inspur Information geçen hafta altı aylık rapor tahminini açıkladı.
"Her şey Nvidia'yı bekliyor." Bir AI şirketinin yöneticisi, Financial Associated Press'ten bir muhabire, şirketinin sunucu ürünleri için Nisan ayında sipariş verdiğini, ancak sunucu şirketinin GPU'su henüz gelmediği için kesin bir teslimat tarihi olmadığını söyledi.
Talihsizlikler tek başına gelmiyor, GPU pazarı bir kez daha fırtına yaşadı.Bir yandan Nvidia A800'ün fiyatı bir haftada %30'dan** fazla arttı ve fiyatın bile pazarı yok.Lenovo Group, MWC Shanghai fuarında A800 yongası ile donatılmış üst düzey sunucunun 10 ay içinde teslim edileceğini söyledi. **
Endüstri kaynaklarına göre, A800'e yönelik güçlü talep ve politika faktörlerinin yanı sıra, Nvidia'nın kendi "bencil" arzusu da var: "NVIDIA şu anda A800 sevkiyatlarını azaltıyor ve daha karlı H800'ü zorluyor." H800 tek kartlı GPU'nun fiyatı 200.000 yuan'ın üzerinde, bu fiyat artışından sonra A800'den çok daha yüksek.Bu yılın Haziran ayından itibaren H800 büyük ölçekte resmi olarak tanıtılacak.
Bu bağlamda pek çok kişi, yerli GPU şirketlerinin gelecekte pay alma şansı olup olmayacağı konusunda endişeli. Tianshu Zhixin'in başkanı Gai Lujiang, aslında Nvidia'nın ürünlerinin Çin'e satılıp satılamayacağına bakılmaksızın ürünlerimizin zaten kullanılabileceğini söyledi. Xinmou Consulting'de analist olan Shang Junman, bir bütün olarak yerli GPU'ların geliştirilmesine karşı nispeten olumlu bir tutuma sahip olduğunu ancak tasarım, dökümhane ve ekolojik yazılım platformlarında** yerli ve yabancı endüstriyel zincirler arasında belirli bir boşluk** olduğunu söyledi.
Financial Associated Press'in eksik istatistiklerine göre, GPU alanında bir düzene sahip A-hisse borsasına kote şirketler arasında Jingjiawei, VeriSilicon, Hangjin Technology, Zowee Technology, Haoli Technology, Allwinner Technology ve Tongfu Microelectronics** vb. yer alıyor. Ayrıntılar aşağıdaki gibidir:
"Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu'ndaki ilk AI çip stoğu" olan Cambrian, daha önce etkileşimli platformda şirketin tasarlayıp geliştirdiği akıllı çipin bir GPU değil, yapay zeka alanı için özel olarak tasarlanmış bir çip olduğu yanıtını vermişti. Akıllı çiplerin performans ve enerji verimliliği avantajları ağırlıklı olarak akıllı uygulamalarda yoğunlaşmaktadır.Yapay zeka alanında GPU çiplerinin yerini alabilir ancak yapay zeka dışındaki diğer alanlarda uygulanamaz.
25 Mayıs'ta Nvidia'nın 2024 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin mali raporunu, yıllık %13 düşüşle 7,19 milyar ABD doları gelirle yayınladığını, ancak yine de 6,52 milyar ABD doları olan pazar beklentilerini aştığını belirtmekte fayda var. Nvidia'nın performansının tam tersine, Kambriyen, geçen yılın aynı dönemindeki 287 milyon yuan'lık kayba kıyasla 2023'ün ilk çeyreğinde 255 milyon yuan net zarara sahipti.
Aslında, 2019'dan bu yana, Kambriyen net kârı** her zaman zarar halinde olmuştur** veya hisse senedi fiyatının listelenmesinden bu yana kümülatif maksimum %84,35'lik düşüş bundan etkilenmiştir. Şirket bir kez 2022 yıllık raporunda, yüksek kaliteli Ar-Ge yatırımlarının çip endüstrisinin uzun vadeli gelişimi için sağlam bir temel olduğunu belirtmişti. 2022 yılının tamamında, Cambrian** araştırma ve geliştirme harcamaları yıllık %34,11** artışla 1,523 milyar yuan'a ulaşacak.
▌Büyük bilgi işlem gücüne sahip yerli yapay zeka yongaları şerit değiştiriyor mu? Intel, Huawei ve diğer küresel oyuncular, entegre depolama ve bilgi işlem dağıtımını hızlandırır
Şu anda popüler olan AIGC modelinin gerektirdiği büyük bilgi işlem AI yongaları söz konusu olduğunda, mevcut teknik yaklaşımlar aracılığıyla Nvidia'nın GPGPU'su ile performansı kıyaslayabilen AI yongaları geliştirmek mümkün müdür? Bazı "şaşırtıcı derecede doğru" teknolojiler şunları içerir: yazılım tanımlı yongalar, küçük parçacıklar, 3B yığınlama ve gelişmiş paketleme, depolama ve hesaplama entegrasyonu, vb. Sektör analizine göre, yalnızca bilgi işlem, depolama, ağ ve yazılım kaynaklarını derinlemesine entegre ederek veri paylaşımını ve entegrasyonu hızlandırarak bilgi işlemi daha iyi destekleyebilir ve verilerin değerinden tam olarak yararlanabiliriz.
14 Temmuz'da Huawei, büyük modeller çağında yeni yapay zeka depolama ürünü "OceanStor A310 Deep Learning Data Lake Storage"**'ı piyasaya sürdü. Bu ürün, temel/endüstri büyük ölçekli model veri gölü senaryolarına yöneliktir ve veri toplama, ön işleme, model eğitimi ve çıkarım uygulamasından AI tam süreçli büyük veri yönetimini gerçekleştirir. Çok protokollü kayıpsız iletişim gerçekleştirebilir ve veri toplama sürecini basitleştirebilir; belleğe yakın bilgi işlem aracılığıyla veriye yakın ön işlemeyi gerçekleştirebilir, veri geçişini azaltabilir ve ön işleme verimliliğini %30 oranında artırabilir. **
Belleğe yakın bilgi işlem (PNM) olarak adlandırılan, depolama ve bilgi işlemin entegrasyonuna aittir. İkincisi "AI bilgi işlem gücünün bir sonraki kutbu" olarak da bilinir. Founder Securities, bunun CPU ve GPU'dan sonra bilgi işlem gücü mimarisinin "üçüncü kutbu"** olması beklendiğine inanıyor. Huawei'ye ek olarak, neredeyse tamamı PNM kullanan Intel, IBM, SK Hynix, Micron, Samsung, TSMC, Ali** ve diğer büyük üreticiler de dahil olmak üzere birçok yerli ve yabancı şirket, depolama-bilgi işlem entegrasyon teknolojisi araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmüştür ve ** Zhicun Technology, Yizhu Technology, Zhixinke** ve diğer yeni kurulan şirketler, PIM (bellek içi işleme), CIM (in-bellek içi bilgi işlem) ve diğer daha samimi depolama-bilgi işlem entegrasyon teknolojisi yollarına bahis yapmaktadır.
ASIC yongalarının zayıf çok yönlülüğünün aşağı akış algoritmalarının hızlı gelişimiyle baş etmesinin zor olduğu ve GPGPU'nun yüksek güç tüketimi ve düşük bilgi işlem gücü kullanımıyla sınırlandırıldığı arka planda, bellek-bilgi işlem entegre yongası, düşük güç tüketimi ancak yüksek enerji verimliliği oranı sayesinde yonga endüstrisinde yükselen bir yıldız haline geliyor. Financial Associated Press'in eksik istatistiklerine göre, mevduat ve hesaplama entegrasyonunda yer alan A-hisse şirketleri arasında Dongxin Co., Ltd., Hengshuo Co., Ltd., Raput, Capital Online, Changdian Technology, Montage Technology ve Runxin Technology vb. yer almaktadır. Ayrıntılar aşağıdaki gibidir:
Birincil pazar açısından, depolama ve hesaplama entegrasyonu aynı zamanda son iki yılda çip yatırımı için en popüler yol.SI Rui'nin içgörü ve istatistiklerine göre, Yizhu Technology ve Zhicun Technology dahil olmak üzere yedi entegre depolama ve hesaplama oyuncusu sermaye tarafından tercih ediliyor. Entegre depolama ve bilgi işlem yolu ** Yizhu Technology, Zhicun Technology, Pingxin Technology ve Houmo Intelligence kapsamındaki dört yeni şirketin iki yıl üst üste finansman elde ettiğini belirtmekte fayda var.
Analistler, GPU ve depolamanın rakiplerinden daha rekabetçi olduğuna inanıyor: Şu anda en olgun çözüm olan GPU'dan vazgeçilemez.
Geleceği dört gözle bekleyen sektör, Çin'in bilgi işlem gücünün giderek kıt bir kaynak haline geldiğine dikkat çekti. Büyük modellerin büyük bilgi işlem gücüne olan talebini karşılamak için, bilgi işlem gücü kümelemesi gelecekteki trend olacak. 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansında Huawei, Ascend AI kümesinin tamamen yükseltildiğini duyurdu. Küme boyutu, ilk 4.000 kartlık kümeden** 16.000 karta** genişletildi, daha yüksek eğitim hızı ve 30 günden fazla istikrarlı bir eğitim döngüsü ile. Ascend AI'ye dayalı olarak, 30'dan fazla büyük ölçekli model yerel olarak geliştirildi ve uyarlandı. Şimdiye kadar, Çin'deki büyük ölçekli model inovasyonlarının yaklaşık yarısı Ascend AI** tarafından destekleniyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Tesla, Intel ve diğer devler AI yongalarıyla "mücadele ediyor": GPU "savunmaları", depolama ve bilgi işlem entegrasyonu "kanatlar", yerli yonga oyuncuları da Nvidia pastasını paylaşmak istiyor
**Kaynak: **Finans Derneği
Ruoyu'yu düzenle
Nvidia, GPU'su ile "baskın" ve giderek daha fazla şirket AI çiplerinin "mavi okyanusunu" ele geçirmeye çalışıyor. Musk geçenlerde Tesla'nın kendi çipini geliştirdiğini ancak bunun GPU veya 100s, H100s vb. olarak adlandırılmayacağını ve Dojo2'nin büyük modellere odaklanacağını söyledi. Daha önce Intel, H100'den daha uygun maliyetli olan "Çin Özel Sürümü" Gaudi2 çipini piyasaya sürdü. ** ve Inspur Information, AI sunucularını ortaklaşa geliştirdi.
Sektör genel olarak Nvidia'nın bu pastayı elinde tutmasının kolay olmadığına inanıyor. Great Wall Securities Hou Bin, 13 Temmuz'da bir araştırma raporunda, denizaşırı ülkelerle karşılaştırıldığında, ülkemin yapay zeka çip pazarının önümüzdeki üç yıl içinde daha yüksek bir oranda büyüyeceğine ve geliştirme için geniş bir alana ve geniş bir pazar alanına sahip olduğuna dikkat çekti. China Merchants Securities Zhang Xia'nın 18 Temmuz tarihli araştırma raporuna göre, ülkemin AI çip pazar büyüklüğü 2022'ye kıyasla yaklaşık %100** artışla 2025'te 178 milyar yuan'a ulaşacak. 2021'den 2025'e kadar ülkemin AI çip pazar büyüklüğü** CARG %42,9'dur ve bu, aynı dönemdeki küresel pazar büyüme oranından (%32,1) daha hızlıdır.
Pazar yapısına göre AI yongaları alanında şu anda üç tür oyuncu var: Biri yapay zeka ürün gruplarının gücünü artırmak için son yıllarda büyük satın almalar yapan Nvidia ve AMD'nin temsil ettiği eski çip devleri, diğeri ise Google, Baidu ve Huawei'nin temsil ettiği bulut bilişim devleri. IDC verilerine göre 2022'de Çin'in yapay zeka hızlandırıcı kart sevkiyatı yaklaşık 1,09 milyon olacak ve bunun Nvidia'nın Çin'in yapay zeka hızlandırıcı kart pazarındaki pazar payı %85, Huawei'nin pazar payı %10, Baidu'nun pazar payı %2 ve Cambrian ve Suiyuan Technology'nin her ikisi de %1'e sahip.
▌AI çip pazarı en üst sıralarda yer almak için yarışıyor: Nvidia A800 fiyatları yükseldi, yerel şirketler bir çıkış yolu bulmak için GPU'yu "kovdu" Cambrian yerli AI çiplerinin bayrağını eline aldı, ancak yine de art arda yıllarca süren kayıpların kötü durumundan kurtulamadı
Bu yıl, AIGC pazarı GPU'lar için sıcak. Güçlü talep altında GPU'lar her zaman yetersiz kalıyor ve arzın sıkışıklığı birçok terminal şirketinin bunalmış hissetmesine neden oldu. YouKede 3 Temmuz'da yatırımcı etkileşim platformunda şirketin sipariş ettiği GPU'ların şu anda peş peşe geldiğini ve şirkete katkısının sınırlı olduğunu belirtmişti. Kalan GPU'ların teslimat süresi ve miktarı belirsiz; Inspur Information geçen hafta altı aylık rapor tahminini açıkladı.
"Her şey Nvidia'yı bekliyor." Bir AI şirketinin yöneticisi, Financial Associated Press'ten bir muhabire, şirketinin sunucu ürünleri için Nisan ayında sipariş verdiğini, ancak sunucu şirketinin GPU'su henüz gelmediği için kesin bir teslimat tarihi olmadığını söyledi.
Talihsizlikler tek başına gelmiyor, GPU pazarı bir kez daha fırtına yaşadı.Bir yandan Nvidia A800'ün fiyatı bir haftada %30'dan** fazla arttı ve fiyatın bile pazarı yok.Lenovo Group, MWC Shanghai fuarında A800 yongası ile donatılmış üst düzey sunucunun 10 ay içinde teslim edileceğini söyledi. **
Bu bağlamda pek çok kişi, yerli GPU şirketlerinin gelecekte pay alma şansı olup olmayacağı konusunda endişeli. Tianshu Zhixin'in başkanı Gai Lujiang, aslında Nvidia'nın ürünlerinin Çin'e satılıp satılamayacağına bakılmaksızın ürünlerimizin zaten kullanılabileceğini söyledi. Xinmou Consulting'de analist olan Shang Junman, bir bütün olarak yerli GPU'ların geliştirilmesine karşı nispeten olumlu bir tutuma sahip olduğunu ancak tasarım, dökümhane ve ekolojik yazılım platformlarında** yerli ve yabancı endüstriyel zincirler arasında belirli bir boşluk** olduğunu söyledi.
Financial Associated Press'in eksik istatistiklerine göre, GPU alanında bir düzene sahip A-hisse borsasına kote şirketler arasında Jingjiawei, VeriSilicon, Hangjin Technology, Zowee Technology, Haoli Technology, Allwinner Technology ve Tongfu Microelectronics** vb. yer alıyor. Ayrıntılar aşağıdaki gibidir:
25 Mayıs'ta Nvidia'nın 2024 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin mali raporunu, yıllık %13 düşüşle 7,19 milyar ABD doları gelirle yayınladığını, ancak yine de 6,52 milyar ABD doları olan pazar beklentilerini aştığını belirtmekte fayda var. Nvidia'nın performansının tam tersine, Kambriyen, geçen yılın aynı dönemindeki 287 milyon yuan'lık kayba kıyasla 2023'ün ilk çeyreğinde 255 milyon yuan net zarara sahipti.
Aslında, 2019'dan bu yana, Kambriyen net kârı** her zaman zarar halinde olmuştur** veya hisse senedi fiyatının listelenmesinden bu yana kümülatif maksimum %84,35'lik düşüş bundan etkilenmiştir. Şirket bir kez 2022 yıllık raporunda, yüksek kaliteli Ar-Ge yatırımlarının çip endüstrisinin uzun vadeli gelişimi için sağlam bir temel olduğunu belirtmişti. 2022 yılının tamamında, Cambrian** araştırma ve geliştirme harcamaları yıllık %34,11** artışla 1,523 milyar yuan'a ulaşacak.
▌Büyük bilgi işlem gücüne sahip yerli yapay zeka yongaları şerit değiştiriyor mu? Intel, Huawei ve diğer küresel oyuncular, entegre depolama ve bilgi işlem dağıtımını hızlandırır
Şu anda popüler olan AIGC modelinin gerektirdiği büyük bilgi işlem AI yongaları söz konusu olduğunda, mevcut teknik yaklaşımlar aracılığıyla Nvidia'nın GPGPU'su ile performansı kıyaslayabilen AI yongaları geliştirmek mümkün müdür? Bazı "şaşırtıcı derecede doğru" teknolojiler şunları içerir: yazılım tanımlı yongalar, küçük parçacıklar, 3B yığınlama ve gelişmiş paketleme, depolama ve hesaplama entegrasyonu, vb. Sektör analizine göre, yalnızca bilgi işlem, depolama, ağ ve yazılım kaynaklarını derinlemesine entegre ederek veri paylaşımını ve entegrasyonu hızlandırarak bilgi işlemi daha iyi destekleyebilir ve verilerin değerinden tam olarak yararlanabiliriz.
14 Temmuz'da Huawei, büyük modeller çağında yeni yapay zeka depolama ürünü "OceanStor A310 Deep Learning Data Lake Storage"**'ı piyasaya sürdü. Bu ürün, temel/endüstri büyük ölçekli model veri gölü senaryolarına yöneliktir ve veri toplama, ön işleme, model eğitimi ve çıkarım uygulamasından AI tam süreçli büyük veri yönetimini gerçekleştirir. Çok protokollü kayıpsız iletişim gerçekleştirebilir ve veri toplama sürecini basitleştirebilir; belleğe yakın bilgi işlem aracılığıyla veriye yakın ön işlemeyi gerçekleştirebilir, veri geçişini azaltabilir ve ön işleme verimliliğini %30 oranında artırabilir. **
Belleğe yakın bilgi işlem (PNM) olarak adlandırılan, depolama ve bilgi işlemin entegrasyonuna aittir. İkincisi "AI bilgi işlem gücünün bir sonraki kutbu" olarak da bilinir. Founder Securities, bunun CPU ve GPU'dan sonra bilgi işlem gücü mimarisinin "üçüncü kutbu"** olması beklendiğine inanıyor. Huawei'ye ek olarak, neredeyse tamamı PNM kullanan Intel, IBM, SK Hynix, Micron, Samsung, TSMC, Ali** ve diğer büyük üreticiler de dahil olmak üzere birçok yerli ve yabancı şirket, depolama-bilgi işlem entegrasyon teknolojisi araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmüştür ve ** Zhicun Technology, Yizhu Technology, Zhixinke** ve diğer yeni kurulan şirketler, PIM (bellek içi işleme), CIM (in-bellek içi bilgi işlem) ve diğer daha samimi depolama-bilgi işlem entegrasyon teknolojisi yollarına bahis yapmaktadır.
ASIC yongalarının zayıf çok yönlülüğünün aşağı akış algoritmalarının hızlı gelişimiyle baş etmesinin zor olduğu ve GPGPU'nun yüksek güç tüketimi ve düşük bilgi işlem gücü kullanımıyla sınırlandırıldığı arka planda, bellek-bilgi işlem entegre yongası, düşük güç tüketimi ancak yüksek enerji verimliliği oranı sayesinde yonga endüstrisinde yükselen bir yıldız haline geliyor. Financial Associated Press'in eksik istatistiklerine göre, mevduat ve hesaplama entegrasyonunda yer alan A-hisse şirketleri arasında Dongxin Co., Ltd., Hengshuo Co., Ltd., Raput, Capital Online, Changdian Technology, Montage Technology ve Runxin Technology vb. yer almaktadır. Ayrıntılar aşağıdaki gibidir:
Geleceği dört gözle bekleyen sektör, Çin'in bilgi işlem gücünün giderek kıt bir kaynak haline geldiğine dikkat çekti. Büyük modellerin büyük bilgi işlem gücüne olan talebini karşılamak için, bilgi işlem gücü kümelemesi gelecekteki trend olacak. 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansında Huawei, Ascend AI kümesinin tamamen yükseltildiğini duyurdu. Küme boyutu, ilk 4.000 kartlık kümeden** 16.000 karta** genişletildi, daha yüksek eğitim hızı ve 30 günden fazla istikrarlı bir eğitim döngüsü ile. Ascend AI'ye dayalı olarak, 30'dan fazla büyük ölçekli model yerel olarak geliştirildi ve uyarlandı. Şimdiye kadar, Çin'deki büyük ölçekli model inovasyonlarının yaklaşık yarısı Ascend AI** tarafından destekleniyor.