Máquina Oracle: da alimentação de preços em Finanças Descentralizadas a serviços de dados diversificados
Máquina Oracle como um dos alicerces do mundo blockchain, sua principal competitividade se reflete em quatro aspectos: a abrangência e confiabilidade da obtenção de dados, a obtenção de dados exclusivos e captura de valor, a segurança e descentralização do mecanismo de verificação, e a eficiência de transmissão e robustez da rede. Até 2030, o tamanho total do mercado da pista da Máquina Oracle é estimado entre 13.8 bilhões de dólares e 23.1 bilhões de dólares.
Chainlink como a Máquina Oracle absoluta na corrida dos oráculos, possui uma vasta gama de fontes de dados e colaborações de projetos. A Pyth Network tem vantagens na velocidade de transmissão e na obtenção de dados financeiros. A Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui simultaneamente os métodos de alimentação de preços Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá mais excessivamente de fornecer serviços de preços para projetos de Finanças Descentralizadas, e os RWA têm potencial para se tornarem a segunda curva de crescimento forte na pista da Máquina Oracle. Negócios emergentes como DePIN, IA, DeSci, entre outros, combinados com os serviços de dados da Máquina Oracle, podem se tornar um novo motor de crescimento da receita da Máquina Oracle, impulsionando o crescimento do setor de 2 para N.
Um. O desenvolvimento da Máquina Oracle
O conceito de Máquina Oracle foi proposto em 2015 pelo cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, enfatizando seu papel crucial na obtenção de dados externos para contratos inteligentes. Em 2017, o projeto Chainlink foi fundado, apresentando o conceito de rede de Máquina Oracle descentralizada (DON). Com a chegada do Verão DeFi em 2020, a Máquina Oracle tornou-se o prestador de serviços de dados externos mais central no DeFi.
2022-2023, os serviços da Máquina Oracle expandiram-se para múltiplas cadeias e cenários. A Chainlink lançou o protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP), e a Pyth Network foi lançada na mainnet. 2024-2025, os serviços da Máquina Oracle expandem-se do DeFi para áreas como jogos, NFT e seguros, e as aplicações DePIN começam a ter mais demanda por Máquina Oracle para a Internet das Coisas. A IA e a Máquina Oracle combinam-se para explorar novos cenários de execução automática de contratos inteligentes.
Dois, o tamanho do mercado da Máquina Oracle
Até o final de 2024, o valor de mercado total dos projetos de Máquina Oracle é de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor de mercado total das Finanças Descentralizadas. Com base nas previsões do mercado DeFi, o espaço de mercado da Máquina Oracle é estimado da seguinte forma:
Cenário otimista: o tamanho do mercado da Máquina Oracle manter-se-á em 10% do tamanho do mercado de Finanças Descentralizadas, atingindo 23,1 bilhões de dólares em 2030.
Situação neutra: o tamanho do mercado da Máquina Oracle mantém-se entre 6-8% do tamanho do mercado de Finanças Descentralizadas, que será de 13.8-18.4 bilhões de dólares em 2030.
Três, os principais projetos na área da Máquina Oracle
3.1 Chainlink
Chainlink é o líder absoluto no setor de Máquinas Oracle, oferecendo serviços de precificação, funções aleatórias automatizadas e verificáveis, operações cross-chain, entre outros. Em 2024, a receita dos serviços de precificação representará 95% da receita do projeto, enquanto a receita de outros serviços totalizará 5%.
O serviço de preços da Chainlink obtém dados de vários nós independentes de agregadores de dados de alta qualidade, resultando no preço final na cadeia através de múltiplas seleções e médias ponderadas. O serviço automatizado Keeper pode executar operações automaticamente sob a ativação de eventos específicos. O protocolo de interoperabilidade entre cadeias CCIP fornece a infraestrutura para desenvolvedores de contratos inteligentes para transmitir dados e instruções entre cadeias. A função aleatória verificável VRF gera números pseudoaleatórios e anexa uma prova verificável.
Além disso, a Chainlink também oferece serviços de transmissão de dados privados ponto a ponto para empresas, como o projeto piloto de liquidação de fundos tokenizados em colaboração com a SWIFT e o UBS.
3.2 Pyth Network
A Pyth Network é um projeto de Máquina Oracle apoiado de forma significativa pelo ecossistema Solana, conhecido pela sua rápida frequência de atualização de preços. Atualmente, a Pyth suporta 65 blockchains, mas os serviços de alimentação de preços ainda estão concentrados principalmente na cadeia Solana. De acordo com a análise de dados, a Chainlink e a Pyth formaram barreiras de mercado consideráveis na Ethereum e Solana, respetivamente.
3.3 Redstone
Redstone é atualmente o único fornecedor de dados que utiliza simultaneamente os modos Push e Pull, tendo integrado mais de 70 blockchains. O seu modelo de push inclui duas partes: um retransmissor off-chain e contratos on-chain, permitindo a personalização e automação do serviço de feed de preços. O modelo de pull, por sua vez, melhora a eficiência do gas ao injetar os dados diretamente nas transações dos usuários.
A Redstone também lançou a arquitetura de Máquina Oracle de IA chamada CLARA, destinada a permitir a comunicação sem costura entre agentes, fornecendo uma camada de comunicação para arquiteturas de Agente de IA mainstream.
Quatro, RWA inicia a segunda curva de crescimento na corrida das Máquinas Oracle
A demanda por Máquina Oracle em RWA é mais complexa, incluindo tanto a avaliação de ativos quanto o rastreamento em tempo real do estado de ativos físicos e a sincronização na blockchain. A Máquina Oracle constrói a "segunda curva" no cenário RWA, prometendo abrir um mercado incremental de bilhões de dólares.
Vários projetos de Máquina Oracle de destaque já se estabeleceram no campo de RWA, como a Chainlink que apoia a tokenização de RWA através de preços da Backed Finance, a Redstone que fornece fontes de dados para ETFs de títulos da zona do euro, e a Pyth Network que oferece serviços de preços para a Ondo Finance.
Ativos não financeiros (, como imóveis, pontos de carregamento, módulos fotovoltaicos, etc. ), a modelagem de dados impõe requisitos mais elevados às Máquinas Oracle. As Máquinas Oracle precisam se conectar a fontes de dados que reflitam o estado dos ativos e os fatores de influência, e combinar informações com modelos matemáticos para transformar os dados em preços ou avaliações de risco confiáveis na blockchain.
Cinco, Máquina Oracle para múltiplos tipos de dados, a curva de crescimento da indústria de 2 a N
5.1 Máquina Oracle de Dados da Internet das Coisas
O conceito DePIN é semelhante ao RWA, mas foca mais no uso de armazenamento, largura de banda e placas gráficas. A Máquina Oracle de IoT permite que os usuários dos dispositivos monitorem os dados dos dispositivos em tempo real. Atualmente, o Echolink, implantado na Solana, é uma das poucas Máquinas Oracle dedicadas ao DePIN, tendo completado a conexão de cerca de 8 milhões de dispositivos de hardware.
5.2 Código Máquina Oracle
Com o sucesso de projetos que combinam IA e blockchain, como o Bittensor, é possível que no futuro surjam Máquinas Oracle especializadas em fazer upload de código off-chain para a blockchain. Este tipo de Máquina Oracle pode ser utilizado para verificar vulnerabilidades em contratos inteligentes, como a auditoria de código da Uniswap.
5.3 Máquina Oracle de Macromoléculas
Com o surgimento da narrativa DeSci, podem surgir máquinas Oracle especializadas em macromoléculas no futuro, avaliando os resultados de ensaios clínicos de macromoléculas de forma descentralizada, ajudando os investidores on-chain a determinar o valor de projetos de biomedicina.
Conclusão
Com a fusão cada vez mais profunda entre o mundo da blockchain e o mundo real, a Máquina Oracle está evoluindo gradualmente de uma "camada de dados genérica" que serve protocolos financeiros padronizados para uma "infraestrutura multimodal" que suporta cenários verticais. Lidar com dados de várias modalidades é tanto uma oportunidade como um desafio; no futuro, a Máquina Oracle irá reestruturar os negócios nos níveis de validação de dados na frente e execução de contratos inteligentes na parte de trás.
RWA tem potencial para se tornar a principal segunda curva de crescimento na área de Máquina Oracle, enquanto projetos de startups de Máquina Oracle especializados e verticalizados continuarão a surgir, impulsionando a transição das Máquinas Oracle de um serviço único de fornecimento de preços para um serviço de dados diversificado.
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PancakeFlippa
· 8h atrás
Máquina Oracle é os olhos dentro da carteira digital, não é?
Máquina Oracle赛道:从Finanças Descentralizadas喂价到k亿美元RWA市场
Máquina Oracle: da alimentação de preços em Finanças Descentralizadas a serviços de dados diversificados
Máquina Oracle como um dos alicerces do mundo blockchain, sua principal competitividade se reflete em quatro aspectos: a abrangência e confiabilidade da obtenção de dados, a obtenção de dados exclusivos e captura de valor, a segurança e descentralização do mecanismo de verificação, e a eficiência de transmissão e robustez da rede. Até 2030, o tamanho total do mercado da pista da Máquina Oracle é estimado entre 13.8 bilhões de dólares e 23.1 bilhões de dólares.
Chainlink como a Máquina Oracle absoluta na corrida dos oráculos, possui uma vasta gama de fontes de dados e colaborações de projetos. A Pyth Network tem vantagens na velocidade de transmissão e na obtenção de dados financeiros. A Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui simultaneamente os métodos de alimentação de preços Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá mais excessivamente de fornecer serviços de preços para projetos de Finanças Descentralizadas, e os RWA têm potencial para se tornarem a segunda curva de crescimento forte na pista da Máquina Oracle. Negócios emergentes como DePIN, IA, DeSci, entre outros, combinados com os serviços de dados da Máquina Oracle, podem se tornar um novo motor de crescimento da receita da Máquina Oracle, impulsionando o crescimento do setor de 2 para N.
Um. O desenvolvimento da Máquina Oracle
O conceito de Máquina Oracle foi proposto em 2015 pelo cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, enfatizando seu papel crucial na obtenção de dados externos para contratos inteligentes. Em 2017, o projeto Chainlink foi fundado, apresentando o conceito de rede de Máquina Oracle descentralizada (DON). Com a chegada do Verão DeFi em 2020, a Máquina Oracle tornou-se o prestador de serviços de dados externos mais central no DeFi.
2022-2023, os serviços da Máquina Oracle expandiram-se para múltiplas cadeias e cenários. A Chainlink lançou o protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP), e a Pyth Network foi lançada na mainnet. 2024-2025, os serviços da Máquina Oracle expandem-se do DeFi para áreas como jogos, NFT e seguros, e as aplicações DePIN começam a ter mais demanda por Máquina Oracle para a Internet das Coisas. A IA e a Máquina Oracle combinam-se para explorar novos cenários de execução automática de contratos inteligentes.
Dois, o tamanho do mercado da Máquina Oracle
Até o final de 2024, o valor de mercado total dos projetos de Máquina Oracle é de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor de mercado total das Finanças Descentralizadas. Com base nas previsões do mercado DeFi, o espaço de mercado da Máquina Oracle é estimado da seguinte forma:
Três, os principais projetos na área da Máquina Oracle
3.1 Chainlink
Chainlink é o líder absoluto no setor de Máquinas Oracle, oferecendo serviços de precificação, funções aleatórias automatizadas e verificáveis, operações cross-chain, entre outros. Em 2024, a receita dos serviços de precificação representará 95% da receita do projeto, enquanto a receita de outros serviços totalizará 5%.
O serviço de preços da Chainlink obtém dados de vários nós independentes de agregadores de dados de alta qualidade, resultando no preço final na cadeia através de múltiplas seleções e médias ponderadas. O serviço automatizado Keeper pode executar operações automaticamente sob a ativação de eventos específicos. O protocolo de interoperabilidade entre cadeias CCIP fornece a infraestrutura para desenvolvedores de contratos inteligentes para transmitir dados e instruções entre cadeias. A função aleatória verificável VRF gera números pseudoaleatórios e anexa uma prova verificável.
Além disso, a Chainlink também oferece serviços de transmissão de dados privados ponto a ponto para empresas, como o projeto piloto de liquidação de fundos tokenizados em colaboração com a SWIFT e o UBS.
3.2 Pyth Network
A Pyth Network é um projeto de Máquina Oracle apoiado de forma significativa pelo ecossistema Solana, conhecido pela sua rápida frequência de atualização de preços. Atualmente, a Pyth suporta 65 blockchains, mas os serviços de alimentação de preços ainda estão concentrados principalmente na cadeia Solana. De acordo com a análise de dados, a Chainlink e a Pyth formaram barreiras de mercado consideráveis na Ethereum e Solana, respetivamente.
3.3 Redstone
Redstone é atualmente o único fornecedor de dados que utiliza simultaneamente os modos Push e Pull, tendo integrado mais de 70 blockchains. O seu modelo de push inclui duas partes: um retransmissor off-chain e contratos on-chain, permitindo a personalização e automação do serviço de feed de preços. O modelo de pull, por sua vez, melhora a eficiência do gas ao injetar os dados diretamente nas transações dos usuários.
A Redstone também lançou a arquitetura de Máquina Oracle de IA chamada CLARA, destinada a permitir a comunicação sem costura entre agentes, fornecendo uma camada de comunicação para arquiteturas de Agente de IA mainstream.
Quatro, RWA inicia a segunda curva de crescimento na corrida das Máquinas Oracle
A demanda por Máquina Oracle em RWA é mais complexa, incluindo tanto a avaliação de ativos quanto o rastreamento em tempo real do estado de ativos físicos e a sincronização na blockchain. A Máquina Oracle constrói a "segunda curva" no cenário RWA, prometendo abrir um mercado incremental de bilhões de dólares.
Vários projetos de Máquina Oracle de destaque já se estabeleceram no campo de RWA, como a Chainlink que apoia a tokenização de RWA através de preços da Backed Finance, a Redstone que fornece fontes de dados para ETFs de títulos da zona do euro, e a Pyth Network que oferece serviços de preços para a Ondo Finance.
Ativos não financeiros (, como imóveis, pontos de carregamento, módulos fotovoltaicos, etc. ), a modelagem de dados impõe requisitos mais elevados às Máquinas Oracle. As Máquinas Oracle precisam se conectar a fontes de dados que reflitam o estado dos ativos e os fatores de influência, e combinar informações com modelos matemáticos para transformar os dados em preços ou avaliações de risco confiáveis na blockchain.
Cinco, Máquina Oracle para múltiplos tipos de dados, a curva de crescimento da indústria de 2 a N
5.1 Máquina Oracle de Dados da Internet das Coisas
O conceito DePIN é semelhante ao RWA, mas foca mais no uso de armazenamento, largura de banda e placas gráficas. A Máquina Oracle de IoT permite que os usuários dos dispositivos monitorem os dados dos dispositivos em tempo real. Atualmente, o Echolink, implantado na Solana, é uma das poucas Máquinas Oracle dedicadas ao DePIN, tendo completado a conexão de cerca de 8 milhões de dispositivos de hardware.
5.2 Código Máquina Oracle
Com o sucesso de projetos que combinam IA e blockchain, como o Bittensor, é possível que no futuro surjam Máquinas Oracle especializadas em fazer upload de código off-chain para a blockchain. Este tipo de Máquina Oracle pode ser utilizado para verificar vulnerabilidades em contratos inteligentes, como a auditoria de código da Uniswap.
5.3 Máquina Oracle de Macromoléculas
Com o surgimento da narrativa DeSci, podem surgir máquinas Oracle especializadas em macromoléculas no futuro, avaliando os resultados de ensaios clínicos de macromoléculas de forma descentralizada, ajudando os investidores on-chain a determinar o valor de projetos de biomedicina.
Conclusão
Com a fusão cada vez mais profunda entre o mundo da blockchain e o mundo real, a Máquina Oracle está evoluindo gradualmente de uma "camada de dados genérica" que serve protocolos financeiros padronizados para uma "infraestrutura multimodal" que suporta cenários verticais. Lidar com dados de várias modalidades é tanto uma oportunidade como um desafio; no futuro, a Máquina Oracle irá reestruturar os negócios nos níveis de validação de dados na frente e execução de contratos inteligentes na parte de trás.
RWA tem potencial para se tornar a principal segunda curva de crescimento na área de Máquina Oracle, enquanto projetos de startups de Máquina Oracle especializados e verticalizados continuarão a surgir, impulsionando a transição das Máquinas Oracle de um serviço único de fornecimento de preços para um serviço de dados diversificado.
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