オラクルマシンレース: 分散型金融の価格情報提供から多様なデータサービスへ

オラクルマシンはブロックチェーンの世界における基石の一つであり、そのコア競争力は主にデータ取得の包括性と信頼性、独占データの取得と価値捕獲、検証メカニズムの安全性と分散化、伝送効率とネットワークのロバスト性の4つの側面に表れています。2030年までに、オラクルマシンの全体市場規模は138億ドルから231億ドルの間になると予測されています。

Chainlinkはオラクルマシン分野の絶対的なリーダーであり、豊富なデータソースと幅広いプロジェクトコラボレーションを持っています。Pyth Networkは伝送速度と金融データ取得において優位性があります。Redstoneは現在、PushとPullの両方の価格提供方式を持つ唯一のオラクルマシンです。

未来、オラクルマシンはもはや分散型金融プロジェクトに価格提供サービスを過度に依存しなくなるでしょう。RWAはオラクルマシンの分野において強力な第二の成長曲線となることが期待されています。DePIN、AI、DeSciなどの新興事業とオラクルマシンのデータサービスが組み合わさることで、オラクルマシンの収入増加の新たな原動力となり、業界の成長を2からNへと推進する可能性があります。

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一、オラクルマシンの発展の歴史

オラクルマシンの概念は2015年にイーサリアムの共同創設者Vitalik Buterinによって提唱され、スマートコントラクトが外部データを取得するための重要な役割が強調されました。2017年にChainlinkプロジェクトが設立され、分散型オラクルマシンネットワーク(DON)の概念が提案されました。2020年にDeFi Summerが到来し、オラクルマシンはDeFiの最も核心的な外部データサービスプロバイダーとなりました。

2022-2023年、オラクルマシンサービスはマルチチェーン、マルチシーンに拡大します。Chainlinkはクロスチェーン相互運用性プロトコル(CCIP)を発表し、Pyth Networkのメインネットがローンチされました。2024-2025年、オラクルマシンサービスは分散型金融からゲーム、NFT、保険などの分野に拡大し、DePINアプリケーションはIoTオラクルマシンに対する需要が高まります。また、AIとオラクルマシンの組み合わせがスマートコントラクトの自動実行の新しいシーンを探求します。

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二、オラクルマシン赛道市場規模

2024年末までに、オラクルマシンプロジェクトの総時価総額は105.5億ドルに達し、分散型金融の総時価総額の11.8%を占めると予測されています。DeFi市場の予測に基づき、オラクルマシン市場のスペースは以下のように算出されます:

• 楽観的なシナリオ:オラクルマシン市場規模は分散型金融市場規模の10%を維持し、2030年には231億ドルに達する。
• 中性情形:オラクルマシン市場規模は分散型金融市場規模の6-8%を維持し、2030年には138-184億ドルになる。

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三、オラクルマシンの主要プロジェクト

3.1 チェーンリンク

Chainlinkはオラクルマシン分野の絶対的なリーダーであり、価格提供、自動化、検証可能なランダム関数、クロスチェーン操作などのサービスを提供しています。2024年には、価格提供サービスの収入がプロジェクト収入の95%を占め、他のサービスの収入は合計で5%を占めます。

Chainlinkの価格フィードサービスは、複数の独立したノードを介して質の高いデータ集約業者からデータを取得し、複数のフィルタリングと加重平均を経て最終的なオンチェーン価格を導き出します。自動化サービスKeeperは、特定のイベントがトリガーされた際に自動的に操作を実行します。クロスチェーン相互運用性プロトコルCCIPは、スマートコントラクト開発者にクロスチェーンでのデータと指令の転送のためのインフラを提供します。検証可能なランダム関数VRFは、擬似ランダム数を生成し、検証可能な証明を添付します。

さらに、Chainlinkは企業に対して、SWIFTやUBSグループとの共同でのトークン化された資金決済のパイロットプロジェクトなど、プライバシーデータのピアツーピア伝送サービスを提供しています。

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3.2 Pythネットワーク

Pyth NetworkはSolanaエコシステムで重点的に支援されているオラクルマシンプロジェクトで、価格更新頻度が高いことで知られています。Pythは現在65のパブリックチェーンをサポートしていますが、主要な価格提供サービスは依然としてSolanaチェーンに集中しています。データ分析によると、ChainlinkとPythはそれぞれEthereumとSolanaで一定の市場障壁を形成しています。

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3.3 レッドストーン

Redstoneは現在、PushとPullの両方のモードを採用している唯一のデータプロバイダーで、70を超えるパブリックチェーンの統合を完了しています。そのプッシュモデルはオフチェーンリレイとオンチェーンコントラクトの2つの部分を含んでおり、価格フィードサービスのカスタマイズと自動化を実現します。プルモデルはデータをユーザーの取引に直接注入することでガス効率を向上させます。

Redstoneは、エージェント間のシームレスな通信を実現することを目的としたAIオラクルマシンアーキテクチャCLARAを発表しました。主流のAIエージェントアーキテクチャに通信層を提供します。

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四、RWAがオラクルマシンの競技における第二成長曲線を開く

RWAのオラクルマシンに対する需要はより複雑で、資産評価だけでなく、実物資産の状態のリアルタイム追跡とチェーン上の同期も含まれます。オラクルマシンはRWAシナリオにおいて「第二の曲線」を構築し、数千億ドル規模の増分市場を開くことが期待されています。

多くの主要なオラクルマシンプロジェクトがRWA分野に進出しています。例えば、ChainlinkはBacked Financeの一部トークン化RWAの価格提供をサポートし、Redstoneはユーロ圏の国債ETFにデータソースを提供し、Pyth NetworkはOndo Financeに価格提供サービスを提供しています。

非金融資産(としての不動産、充電スタンド、太陽光発電コンポーネントなど)のデータモデリングは、オラクルマシンに対してより高い要求を突きつけています。オラクルマシンは、資産の状態や影響要因を反映するデータソースに接続し、数学モデルと組み合わせて情報を信頼できるオンチェーン価格またはリスク評価に変換する必要があります。

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五、多タイプデータ専用オラクルマシン,業界成長曲線が2からNへ

5.1 IoTデータオラクルマシン

DePINの概念はRWAに似ていますが、ストレージ、帯域幅、グラフィックカードの使用により重点を置いています。IoTオラクルマシンは、デバイスのユーザーがデバイスのデータ状況をリアルタイムで監視できるようにします。現在、Solanaに展開されているEcholinkは、数少ないDePIN専用のオラクルマシンであり、約800万のハードウェアデバイスの接続を完了しています。

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5.2 コードオラクルマシン

BittensorなどのAIとブロックチェーンの統合プロジェクトの成功に伴い、将来的にはチェーン外のコードをチェーン上にアップロードするためのオラクルマシンが登場する可能性があります。このようなオラクルマシンは、Uniswapのコード監査のようなスマートコントラクトの脆弱性チェックに利用されることができます。

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5.3 生物大分子オラクルマシン

DeSciの物語の興起に伴い、将来的には生物大分子専用オラクルマシンが登場する可能性があり、分散型の方法で大分子の臨床試験結果を評価し、オンチェーン投資家がバイオ医薬プロジェクトの価値を判断する手助けをする。

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まとめ

ブロックチェーンの世界と現実世界の融合が深まる中、オラクルマシンは標準化された金融プロトコルにサービスを提供する「汎用データ層」から、垂直シーンをサポートする「マルチモーダルインフラストラクチャ」へと徐々に進化しています。多様なモダリティのデータを処理することは、機会であると同時に挑戦でもあり、今後オラクルマシンはフロントエンドのデータ検証とバックエンドのスマートコントラクト実行の面でビジネスの再構築を行うでしょう。

RWAはオラクルマシン分野で最も重要な第二成長曲線になると期待されており、同時に垂直化された専用オラクルマシンのスタートアッププロジェクトが次々と登場し、オラクルマシンは単一の価格提供サービスから多様なデータサービスへの転換を推進します。

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