Solv Protocol: BTCFiエコシステムにおけるステーク抽象層と流動性メカニズムの探求

はじめに

Solv Protocolは2020年に設立され、オンチェーン金融ツールの創造と使用のハードルを下げ、暗号分野に多様な資産クラスと収益機会をもたらすことを目指しています。このプロジェクトは、金融権利証書に関連するNFTの発行と取引に焦点を当てています。2024年にはBTCFiトラックの継続的な発展に伴い、Solv ProtocolはBTCFiに重心を置き、全チェーン収益ビットコイン資産SolvBTCを創造し、ビットコイン保有者に新しい機会と可能性を提供しつつ、高効率なBTCFiエコシステムを構築します。最近、Solv Protocolは質押抽象層（SAL）を導入し、クロスチェーンのビットコイン質押プロセスを簡素化および標準化することを目的としており、ビットコイン質押シーンの複雑さを抽象化し、ユーザーと開発者が迅速に採用できるようにしています。

! Solvプロトコル研究レポート:BTCFiエコシステムにおけるステーキング抽象化レイヤーと流動性メカニズムの探索

プロジェクト基本情報

###基本情報

ウェブサイト：solv.finance

ツイッター:@SolvProtocol人、フォロワー数27万2000人

上线時間：2021年6月メインネットローンチ、Solv Protocolはトークンを発行していません。

プロジェクトチーム

Ryan Chow: 共同創設者。北京外国語大学を卒業し、北京ユービーコンサルティングで共同創設者を務め、ブロックチェーン技術を自動車産業のデータベースに応用することに尽力しました。また、シンギュラリティファイナンシャルで金融アナリストとしても活躍し、ブロックチェーン技術の統合と金融規制について研究しています。

Will Wang: 共同創設者。"ERC-3525:半均質化トークン標準"を創造し、金融IT分野で20年の経験を持ち、世界最大のオープンプラットフォームおよび分散技術に基づく銀行会計システムの設計と開発を主導した。"中関村20周年突出貢献賞"の受賞者である。

孟岩: 共同創設者。以前はCSDNの副社長を務めており、さらに彼はCrypto業界の活動的なKOLでもあります。

###ファイナンス

Solv Protocolは3回の資金調達を通じて約2900万ドルを調達しました。

エンジェルラウンド

• 2020年11月10日、600万ドルのエンジェルラウンドファイナンスを完了し、複数の著名な機関が共同でリード投資を行った。

シードラウンド

• 2021年5月8日、200万ドルのシードラウンドの資金調達を完了し、Binance Labsが投資しました。
• 2021年8月30日、400万ドルのシードラウンドの資金調達を完了し、複数の機関が共同でリードしました。
• 2023年8月1日、600万ドルのシードラウンドの資金調達が完了し、複数の機関が投資しました。

####戦略ラウンド

• 2024年10月14日、1100万ドルの戦略的資金調達を完了し、複数の著名な機関が参加しました。

開発力

Solv Protocolは2020年にプロジェクトが立ち上げられて以来、オンチェーン金融ツールの創造と利用のハードルを下げる方向に深く取り組んでいます。プロジェクトチームは実力があり、各重要な技術ノードの開発を予定通りに完了することができます。

実行モード

Solv Protocolは、BTCステークを通じて1.3兆ドルのBTC資産の潜在能力を解放することを主張しています。2024年には、プロジェクトの重点がBTCFiに移り、全チェーン収益BTC資産SolvBTCが導入され、BTCのステーク流動性を解放することができるようになります。最近、Staking Abstraction layer（SAL）ステーク抽象層の概念が導入され、BTCの流動性を集約し始めました。

一体化ステークプラットフォーム

Solv Protocolは、ステークプロトコル、LST発行者、バリデーター、収益配分者を統合することによって、完全なビットコインステーキングエコシステムを構築しました。これにより、ビットコインメインネットとEVM互換チェーンとのシームレスな相互作用が実現され、ユーザーと開発者の両方のレベルでのステーキングの実現が簡素化されました。

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ステーキング抽象化レイヤー (SAL).

SALは、Staking Parameter Matrix (SPM)と相互作用する重要なコンポーネントを通じて、安全で効率的なBTCの帳簿を促進することを目的としたモジュラーアーキテクチャです。主なモジュールは次のとおりです：

• ステークパラメータマトリックス（SPM）
• LST生成モジュール
• 取引生成モジュール
• バリデーターノード
• 収益配分モジュール

SALはステークの抽象層として、複数のステーク参加者を統合し、複雑なプロセスを標準化されたモジュールに抽象化して封装し、ステークの実施を簡素化し、より多くのdAppの採用を促進します。

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他のBTCFiプロジェクトに対する優位性

1. セキュリティ保障：活発な検証サービス(AVS)を統合することで、ステーク取引の安全性を確保します。
2. プロセスの最適化：ユーザーのステーク操作プロセスを簡素化する。
3. 全チェーン収益アグリゲーションプラットフォーム：CeDeFiモデルを採用し、CeFiとDeFiを組み合わせています。 4.業界標準化:BTCベースのLST業界の標準化を促進します。
4. 統一された流動性：BTCFi業界における統一された流動性の入り口。

プロジェクトモデル

ビジネスモデル

Solv Protocolの経済モデルは、BTCおよびLSTステーク者とSolvと提携しているプロジェクトの2つの役割で構成されています。

トークンモデル

Solv Protocolはまだトークンや発行計画を発表していません。

チェーン上のデータ

TVLの

Solv ProtocolのTVLは2024年1月から現在までに著しい成長を遂げ、最近1ヶ月で115.3億ドルから178.3億ドルに増加し、増加率は54.64%に達しました。

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ユーザー数

SolvBTCのユーザー数が急速に増加しており、8月から現在までに113.85%増加し、397324人のユーザーに達しました。

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サポートプロジェクト

Solv Protocolは、複数のパブリックチェーンおよびDeFiプロジェクトのサポートを受けており、そのパッケージ化された資産SolvBTC、SolvBTC.BBN、SolvBTC.ENA、SolvBTC.COREは広く採用されています。

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バビロンとの比較

Solv ProtocolとBabylonはBTCステーク分野で密接な協力関係にありますが、それぞれ独自の機能とポジショニングがあります。BabylonはBTCステークに特化したプロトコルであり、Solv Protocolは全チェーンの収益と流動性プロトコルです。Solv ProtocolのTVLはBabylonを超え、178.3億ドルに達しています。

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プロジェクトリスク

1. スマートコントラクトの脆弱性リスク
2. 明確なトークン経済モデルの欠如
3. 分散型ガバナンスの課題
4. 流動性リスク
5. 高リスクDeFiプロトコルのリスク
6. 市場の受け入れ度とユーザーの信頼

まとめ

Solv ProtocolはBTCFiトラックの革新的なプロジェクトであり、その全チェーン収益ビットコイン資産SolvBTCとステーク抽象レイヤー（SAL）技術を通じて、ビットコインステークエコシステムの重要な役割を成功裏に統合しました。プロジェクトは急速に成長するTVLとユーザー数を示し、市場からの認知を反映しています。しかし、Solv Protocolはセキュリティの脆弱性、明確なトークンエコノミーモデルの欠如、ユーザーの信頼度など、一連の課題と潜在的なリスクにも直面しています。

一定のリスクは存在するが、これらのリスクは一般的にBTCFiトラックプロジェクトに共通している。Solv Protocolはステーク抽象レイヤー（SAL）技術を導入した後、その発展方向が単にBTCベースのLSTプロジェクトを提供する他のプロジェクトとは明らかに異なる。全チェーンのBTC分散流動性の発展上限がより大きいため、Solv Protocolは非常に投資価値があり、注目すべきプロジェクトと見なされている。