分散型金融業界の発展が著しく、7つのグラフが最新のトレンドを明らかにする

2025年から現在まで、分散型金融(DeFi)業界は繁栄を示しています。規制環境の改善と採用率の持続的な向上に伴い、DeFiは急成長の段階にあります。本稿では、7つの重要なグラフを通じてDeFiの現状と未来の動向を深く分析します。

DEX取引量が持続的に増加し、市場シェアが絶えず拡大しています

分散型取引所(DEX)は、中央集権型取引所の市場シェアを徐々に侵食しています。データによると、2022年6月以来、永続契約DEXのデリバティブ市場での占有率は11倍に増加し、最初の0.98%から現在のかなりの水準に跳ね上がりました。この傾向は遅いものの、揺るぎないものであり、DEXがますます多くのトレーダーの支持を得ていることを示しています。

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新興DEXプラットフォームの台頭、Fluidのパフォーマンスが目を引く

多くのDEXプラットフォームの中で、Fluidのパフォーマンスは特に目を引く。プラットフォームが立ち上がってから1年も経たないうちに、日々の取引量は一時、イーサリアムエコシステムの主要DEXを超えた。Fluid DEX V2バージョンのリリースが間近に迫る中、資本効率の面での優位性がさらに際立つことが期待されており、今後のDEX競争において重要な地位を占める可能性が高い。

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利息型ステーブルコインの台頭

最近、利息を生む安定コインUSDeが、2週間の純流入量で初めて主要な安定コインであるUSDTとUSDCを上回りました。この現象は、暗号ネイティブな安定コインのソリューションが伝統的な安定コインの主導的地位に挑戦していることを意味しています。今後数ヶ月の間に、Resolv、Ethena、Falcon Financeなどのプロジェクトは引き続き急成長を維持すると予想されています。

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イーサリアム現物ETFのパフォーマンスは安定傾向にある

イーサリアム現物ETFは、数週間にわたる資金流入の新高を経て、最近では記録的な単日資金流出が発生しました。これは、一部の伝統的金融機関が利益を確定することを選択したためかもしれません。しかし、全体として見ると、過去2ヶ月間は現物イーサリアムETFが最も優れたパフォーマンスを発揮した時期です。

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分散型金融の関心がAIに迫り、Memeコインを超える

過去数ヶ月で、分散型金融への関心が2倍以上に増加し、AI分野の熱気に徐々に近づいています。一方で、Memeコインへの関心は大幅に減少しています。これは、投資家が短期的な投機ではなく、プロジェクトのファンダメンタルズに注意を再び向けていることを示しています。

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トークン買い戻し計画が注目を集める

2025年、トークンの買い戻しプランを持つプロジェクトが最も優れたパフォーマンスを示しました。このトレンドは、市場が良好なファンダメンタルを持つトークンをより重視し始めていることを示しています。トークンの買い戻しを行うプロトコルには、Hyperliquid、PumpFun、Maple、EtherFi、Kaito、AAVEなどの多くの有名なプロジェクトが含まれます。

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取引所のビットコイン準備が継続的に減少

2024年2月にアメリカで初のビットコイン現物ETFが導入されて以来、取引所のビットコインの保有量は継続的に減少しています。この状況は以前のブルマーケットとは対照的です。このサイクルでは、ビットコインETFへの資金流入と暗号資産保有会社の購入需要がビットコイン価格に対して顕著なポジティブな影響を与えています。

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以上の7つのグラフの分析を通じて、DeFi業界が活発に発展している段階にあることが明確に見て取れます。DEX市場シェアの拡大から新型ステーブルコインの台頭、さらには投資家がファンダメンタルズを重視するようになってきたことなど、さまざまな兆候がDeFiがより成熟し多様化した方向に進展していることを示しています。規制環境の継続的な改善と技術の絶え間ない革新により、DeFiは将来の金融システムにおいてより重要な役割を果たすことが期待されています。