Galaxy Digital:暗号トレジャリーと多様化戦略の原動力

#ギャラクシーデジタル:暗号トレジャリーの背後にある原動力と多様化戦略のレイアウト

現在の市場では、さまざまな暗号資産の価格変動が注目されています。この財庫の物語の背後で、Galaxy Digitalは重要な操縦士の役割を果たしています。従来の資本市場の進出に伴い、同社はそのコンプライアンスの転換と多様化戦略を加速しています。

Galaxyは暗号トレジャリーの原動力となった

ますます多くの企業がビットコインやイーサリアムなどの主流暗号通貨に資産の一部を配置し、資産の備蓄やインフレ対策、さらには財務収益の創出に利用しています。市場が特定の暗号財務企業のレバレッジ水準や債務返済能力に疑念を持っているにもかかわらず、Galaxy Digitalの研究責任者アレックス・ソーンは、これらの懸念が明らかに誇張されていると考えています。彼は、全体の規模から見ると、これらの企業の債務規模は相対的に限定されており、ほとんどの債務の満期は2年以降であることを指摘しています。

Galaxyは暗号化財務の進化トレンドに自信を持ち、この貯蓄ブームを積極的に推進しています。暗号資産を初めて配置する新規参入者から、既存の配置を最適化する成熟企業まで、Galaxyは取引、投資、構造設計から技術展開に至るまで、暗号財庫ビジネスの立ち上げと拡大に全方位でサポートを提供しています。

Galaxyは主に2種類の企業財庫参加者にサービスを提供します:

1. 自主管理型企業:Galaxyの機関レベルの技術プラットフォームを使用して、自ら取引、貸借及びステーキング操作を行うことができます。

2. カストディ管理型企業を探す: Galaxy Asset Managementと提携し、包括的な管理戦略とインフラサポートを得ることができます。

公式な発表によると、最近GalaxyはSharpLink、BitMine、GameSquareなど、15を超える主要企業の暗号財庫プロジェクトの選ばれたパートナーとなりました。これらのパートナーは、暗号資産に対して400億ドル以上を投入することを約束しています。特定のケースでは、Galaxyはこれらの企業のデジタル資産戦略を直接投資者として支援しています。

暗号化財庫のカスタマイズサービスは、Galaxyの重要な収入源の一つとなっています。SharpLink Gamingを例に挙げると、Galaxyは同社に投資するだけでなく、資産管理契約を締結し、同社のイーサリアム財庫の管理を担当しています。関連する文書によると、SharpLinkはGalaxyに対して年率0.25%から1.25%の段階的な資産管理料を支払う必要があり、最低でも年間125万ドルです。

機関のステーキング需要が増加する中、Galaxyは関連サービスを最適化し、さらなる収益を実現しています。同社は複数の機関向けカストディアンと提携し、ステーキングビジネスをさらに拡大しています。公式によると、今年の上半期までにGalaxyのステーキング資産規模は315億ドルに達しました。

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上場後の多様化戦略を加速

Galaxyの創設者マイク・ノボグラッツは、同社が機関投資家が暗号経済で金融サービスを求める際の第一選択のワンストッププラットフォームになることを目指していると述べました。高いボラティリティと高い不確実性の暗号市場環境に対処するために、Galaxyはより多様な構造戦略を採用しています。

現在、Galaxyのビジネスアーキテクチャは主に三つのコアセクターを中心に展開しています: グローバル市場(は取引および投資銀行業務)、資産管理、そしてデジタルインフラソリューション(にはマイニング、ステーキングプロトコルサポートおよび自己保管技術)が含まれます。その中で、取引業務はGalaxyの収益の基盤です。しかし、この単一構造は市場の下落サイクルにおいて顕著なリスクを露呈しています。

今年の第一四半期、Galaxyは2.95億ドルの純損失を計上しました。これは主に暗号資産の価格下落とHeliosデータセンターのマイニング事業の停止によるものです。この四半期の損失は、昨年の年間の純収入のほぼ3.5億ドルを飲み込んでしまいました。さらに、第一四半期末時点で、Galaxyの資産管理規模は前四半期に比べて29%も大幅に縮小し、70億ドルに減少しました。

短期的な業績が圧迫されているにもかかわらず、Galaxyは依然として十分な資金を握っています。今年の第一四半期末時点で、同機関は11億ドルの現金とステーブルコイン、さらに19億ドルの株式準備を保有しています。

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暗号化財庫業務を除いて、Galaxyは他のエコシステムの展開を拡大し、収益の多様化を推進し、取引業務への単一依存から脱却しようとしています。

1. 資産管理業務: Galaxyは複数のグローバル金融機関と協力し、暗号ETFの展開を拡大しています。北米、ヨーロッパ、アメリカ市場において、Galaxyは多くの著名な資産管理会社と提携して様々な暗号資産ETF製品を発表しています。

2. デジタルインフラストラクチャ: Galaxyは次世代AIインフラストラクチャHeliosを構築しています。会社は最近発行した株式から得た純収益を、テキサス州西部にあるHeliosデータセンターキャンパスの人工知能と高性能計算インフラストラクチャの拡張に使用する計画です。

3. コンプライアンスプロセス: 今年5月、Galaxyはケイマン諸島からアメリカへの再編成を完了し、正式にナスダックに上場しました。株式コードはGLXYです。過去1ヶ月間で、GLXYは55.87%上昇しました。

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規制障害を取り除き、円滑な転換を実現するため、Galaxyは巨額の資金を支払い旧案件を解決しました。今年3月末、GalaxyはLUNAトークンの操作事件について関係当局と2億ドルの和解合意に達しました。

無論は暗号化財庫の幕後利益者として、またはETF製品やAI基盤などの分野での積極的な拡張において、Galaxyが多様化した配置とコンプライアンスの配置を通じて市場の不確実性に対処する決意を示しています。

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