AI駆動コンピューティングパワー需要が持続的に上昇、エヌビディアの決算は予想を上回る

英伟達の最新の決算報告は業績が予想を大きく上回ったことを示しており、AIのコンピューティングパワーの需要が引き続き強いことを反映しています。主なハイライトは次のとおりです:

• 四半期の収益260億ドルで、前年同期比上昇262%、以前のガイダンスを上回りました。
• データセンターの収入226億ドル、前年同期比上昇427%。
• 純利益は148億8,000万ドルで、前年同期比628%増加しました。
• 粗利率が78.4%に上昇しました。

新しい世代のBlackwellプラットフォームが間もなく稼働し、H200およびBlackwellチップの需要は2025年まで維持される見込みです。ネットワークの需要も引き続き強く、IBネットワークの供給はひっ迫しています。

英偉達のBシリーズ製品のアップグレードに伴い、市場は2025年に向けた展望を始めており、コンピューティングパワーの評価は2025年に切り替わる見込みです。現在、中際旭創、新易盛、天孚通信などのコンピューティングパワーの主要銘柄に注目することをお勧めします。

AIの発展は光モジュールにも新たな課題を提起し、イテレーションサイクルは2年ごとの世代に短縮され、安定性と消費電力に対する要求が高まっています。TRO技術は将来の光インターネットの重要な方向性となる可能性があります。

全体として、AIコンピューティングパワーの需要は依然として急速に上昇しており、英伟达の業績は予想を超え、業界の展望は広いことを示しています。しかし、技術のイテレーションの加速による課題にも注意が必要であり、産業チェーンの各段階は需要を満たすために継続的な革新が必要です。