Laporan Analisis Investasi Risiko Aset Kripto dan Blockchain Kuartal Kedua 2023
Gambaran Pasar
Pada kuartal kedua tahun 2023, total investasi di industri aset kripto dan blockchain turun menjadi 2,32 miliar USD, mencatatkan titik terendah baru sejak kuartal keempat 2020, melanjutkan tren penurunan setelah puncak 13 miliar USD pada kuartal pertama 2022. Meskipun demikian, aktivitas perdagangan sedikit meningkat, dengan 456 transaksi yang diselesaikan, meningkat dari 439 transaksi pada kuartal sebelumnya. Pertumbuhan kecil ini terutama berasal dari peningkatan transaksi putaran A, yang meningkat dari 154 menjadi 174.
Dalam hal investasi modal, transaksi tahap awal ( termasuk Pre-Seed, tahap benih, dan putaran A ) menyumbang 73% dari total investasi, sementara transaksi tahap lanjut menyumbang 27%. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2021 dan 2022 menyelesaikan transaksi investasi risiko terbanyak pada kuartal ini, di mana perusahaan yang didirikan pada tahun 2022 mengumpulkan dana terbanyak.
Distribusi Wilayah
Perusahaan Amerika terus memegang posisi dominan dalam investasi modal ventura aset kripto. Pada kuartal kedua, perusahaan Amerika mengumpulkan 45% dari total dana investasi risiko kripto, menyelesaikan 43% transaksi. Inggris, Singapura, dan Korea Selatan mengikuti di belakang, masing-masing menyumbang 7,7%, 5,7%, dan 5,4% dari total dana.
Penilaian dan Skala Perdagangan
Pada kuartal ini, valuasi investasi risiko untuk aset kripto terus menurun. Median valuasi pra-transaksi turun menjadi 17,93 juta dolar AS, yang merupakan level terendah sejak kuartal pertama 2022. Median ukuran transaksi adalah 3 juta dolar AS, sedikit meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya. Tren ini sejalan dengan arah keseluruhan industri investasi risiko.
Distribusi Bidang Investasi
Perusahaan rintisan yang terkait dengan perdagangan, investasi, dan pinjaman mengumpulkan dana terbanyak pada kuartal ini, mencapai 473 juta dolar, menyumbang 20% dari total investasi. Proyek terkait Web3, NFT, game, DAO, dan metaverse mengikuti di belakang, mengumpulkan dana 442 juta dolar, menyumbang 19%.
Dari segi jumlah transaksi, perusahaan di bidang permainan Web3, NFT, DAO, dan metaverse tetap memimpin, diikuti oleh perusahaan di bidang transaksi, pertukaran, investasi, dan pinjaman. Perlu dicatat bahwa jumlah transaksi perusahaan produk privasi dan keamanan mengalami peningkatan tertinggi secara bulanan (275%), diikuti oleh infrastruktur (114%).
Situasi Pendanaan Modal Ventura
Pada kuartal kedua tahun 2023, keadaan penggalangan dana untuk dana investasi risiko aset kripto tidak optimis. Jumlah penerbitan dana baru turun menjadi 10, yang merupakan level terendah sejak kuartal ketiga tahun 2020, dengan total dana yang terkumpul hanya sebesar 720 juta dolar AS. Pada paruh pertama tahun 2023, rata-rata ukuran dana baru adalah 236 juta dolar AS, dengan median sebesar 50 juta dolar AS, turun drastis dibandingkan tahun lalu.
Kesimpulan dan Prospek
Meskipun dibandingkan dengan pasar beruang antara 2017-2020, aktivitas investasi risiko kripto saat ini masih relatif kuat, tetapi lingkungan investasi secara keseluruhan tetap penuh tantangan.
Investor ventura menghadapi lingkungan pembiayaan yang sulit, yang mungkin akan memberikan tekanan lebih besar kepada para pengusaha. Para pendiri perlu lebih memperhatikan pendapatan dan model bisnis yang berkelanjutan, serta bersiap untuk menerima pembiayaan yang lebih kecil.
Aktivitas perdagangan sebelum periode benih tetap aktif, dengan perdagangan tahap awal menyumbang hampir 75% dari total jumlah perdagangan, menunjukkan semangat berkelanjutan para pengusaha dan perhatian dari investor ventura.
Dominasi Amerika Serikat dalam ekosistem startup enkripsi tetap kuat, meskipun menghadapi tantangan regulasi.
Sektor Web3 terus memimpin dalam jumlah transaksi, sementara perusahaan tradisional terkait perdagangan masih menarik jumlah investasi terbanyak.
Secara keseluruhan, pasar investasi risiko aset kripto masih dalam periode penyesuaian, tetapi inovasi dan kegiatan kewirausahaan tetap aktif. Seiring pasar yang semakin matang, kita mungkin akan melihat lebih banyak proyek yang fokus pada aplikasi nyata dan model bisnis yang berkelanjutan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
DegenWhisperer
· 18jam yang lalu
Sangat menyedihkan, lebih menyedihkan daripada saya yang merugi seperti anjing.
Laporan Investasi Risiko Enkripsi Q2 2023: Jumlah Investasi Turun Menjadi 2,32 Miliar Dolar AS, Dominasi Amerika Masih Berlanjut
Laporan Analisis Investasi Risiko Aset Kripto dan Blockchain Kuartal Kedua 2023
Gambaran Pasar
Pada kuartal kedua tahun 2023, total investasi di industri aset kripto dan blockchain turun menjadi 2,32 miliar USD, mencatatkan titik terendah baru sejak kuartal keempat 2020, melanjutkan tren penurunan setelah puncak 13 miliar USD pada kuartal pertama 2022. Meskipun demikian, aktivitas perdagangan sedikit meningkat, dengan 456 transaksi yang diselesaikan, meningkat dari 439 transaksi pada kuartal sebelumnya. Pertumbuhan kecil ini terutama berasal dari peningkatan transaksi putaran A, yang meningkat dari 154 menjadi 174.
Dalam hal investasi modal, transaksi tahap awal ( termasuk Pre-Seed, tahap benih, dan putaran A ) menyumbang 73% dari total investasi, sementara transaksi tahap lanjut menyumbang 27%. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2021 dan 2022 menyelesaikan transaksi investasi risiko terbanyak pada kuartal ini, di mana perusahaan yang didirikan pada tahun 2022 mengumpulkan dana terbanyak.
Distribusi Wilayah
Perusahaan Amerika terus memegang posisi dominan dalam investasi modal ventura aset kripto. Pada kuartal kedua, perusahaan Amerika mengumpulkan 45% dari total dana investasi risiko kripto, menyelesaikan 43% transaksi. Inggris, Singapura, dan Korea Selatan mengikuti di belakang, masing-masing menyumbang 7,7%, 5,7%, dan 5,4% dari total dana.
Penilaian dan Skala Perdagangan
Pada kuartal ini, valuasi investasi risiko untuk aset kripto terus menurun. Median valuasi pra-transaksi turun menjadi 17,93 juta dolar AS, yang merupakan level terendah sejak kuartal pertama 2022. Median ukuran transaksi adalah 3 juta dolar AS, sedikit meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya. Tren ini sejalan dengan arah keseluruhan industri investasi risiko.
Distribusi Bidang Investasi
Perusahaan rintisan yang terkait dengan perdagangan, investasi, dan pinjaman mengumpulkan dana terbanyak pada kuartal ini, mencapai 473 juta dolar, menyumbang 20% dari total investasi. Proyek terkait Web3, NFT, game, DAO, dan metaverse mengikuti di belakang, mengumpulkan dana 442 juta dolar, menyumbang 19%.
Dari segi jumlah transaksi, perusahaan di bidang permainan Web3, NFT, DAO, dan metaverse tetap memimpin, diikuti oleh perusahaan di bidang transaksi, pertukaran, investasi, dan pinjaman. Perlu dicatat bahwa jumlah transaksi perusahaan produk privasi dan keamanan mengalami peningkatan tertinggi secara bulanan (275%), diikuti oleh infrastruktur (114%).
Situasi Pendanaan Modal Ventura
Pada kuartal kedua tahun 2023, keadaan penggalangan dana untuk dana investasi risiko aset kripto tidak optimis. Jumlah penerbitan dana baru turun menjadi 10, yang merupakan level terendah sejak kuartal ketiga tahun 2020, dengan total dana yang terkumpul hanya sebesar 720 juta dolar AS. Pada paruh pertama tahun 2023, rata-rata ukuran dana baru adalah 236 juta dolar AS, dengan median sebesar 50 juta dolar AS, turun drastis dibandingkan tahun lalu.
Kesimpulan dan Prospek
Meskipun dibandingkan dengan pasar beruang antara 2017-2020, aktivitas investasi risiko kripto saat ini masih relatif kuat, tetapi lingkungan investasi secara keseluruhan tetap penuh tantangan.
Investor ventura menghadapi lingkungan pembiayaan yang sulit, yang mungkin akan memberikan tekanan lebih besar kepada para pengusaha. Para pendiri perlu lebih memperhatikan pendapatan dan model bisnis yang berkelanjutan, serta bersiap untuk menerima pembiayaan yang lebih kecil.
Aktivitas perdagangan sebelum periode benih tetap aktif, dengan perdagangan tahap awal menyumbang hampir 75% dari total jumlah perdagangan, menunjukkan semangat berkelanjutan para pengusaha dan perhatian dari investor ventura.
Dominasi Amerika Serikat dalam ekosistem startup enkripsi tetap kuat, meskipun menghadapi tantangan regulasi.
Sektor Web3 terus memimpin dalam jumlah transaksi, sementara perusahaan tradisional terkait perdagangan masih menarik jumlah investasi terbanyak.
Secara keseluruhan, pasar investasi risiko aset kripto masih dalam periode penyesuaian, tetapi inovasi dan kegiatan kewirausahaan tetap aktif. Seiring pasar yang semakin matang, kita mungkin akan melihat lebih banyak proyek yang fokus pada aplikasi nyata dan model bisnis yang berkelanjutan.