Le secteur RWA connaît une forte explosion : la capitalisation boursière dépasse 19 milliards de dollars, l'accélération de l'aménagement institutionnel.
La piste RWA se développe rapidement : des nouvelles blockchains à la compétition de tokenisation, la taille du marché dépasse 19 milliards de dollars
Les actifs du monde réel (RWA) deviennent l'un des segments à la croissance la plus rapide dans le domaine de Web3. Au 25 mars, la valeur totale des RWA en chaîne a atteint 19,53 milliards de dollars, soit une augmentation de 108 % par rapport à l'année précédente. Au cours des 30 derniers jours, ce marché a également enregistré une croissance de 19,58 %. En ce qui concerne la répartition des réseaux blockchain, Ethereum domine avec une valeur totale de 5,01 milliards de dollars, suivi de ZKsync Era et d'Algorand.
Récemment, le secteur RWA a connu plusieurs avancées importantes, couvrant l'innovation des chaînes publiques, la compétition pour la tokenisation des actifs, la titrisation des prêts hypothécaires et la tokenisation de l'immobilier. Cet article présentera un aperçu et une introduction de ces dernières actualités.
Converge : une nouvelle blockchain conçue pour la fusion de TradFi et DeFi
Converge est un réseau conçu spécifiquement pour le règlement des finances traditionnelles et des dollars numériques. Sa vision centrale est de fournir la première couche de règlement dédiée à la fusion du TradFi et du DeFi, avec l'USDe et l'USDtb comme éléments centraux, et sécurisée par l'ENA.
Cette blockchain a principalement deux grands cas d'utilisation :
Règlement pour le trading DeFi sur spot et à effet de levier sans autorisation ;
Stockage et règlement des stablecoins et des actifs tokenisés.
Actuellement, cinq protocoles se sont engagés à construire et distribuer des produits DeFi de niveau institutionnel sur Converge, y compris Horizon d'Aave Labs, Pendle Institutional, Morpho Labs, Maple Finance et Syrup ainsi qu'EtherealDEX. Ces produits offriront aux investisseurs institutionnels une gamme diversifiée de services DeFi, favorisant ainsi l'intégration de la finance traditionnelle et de la finance décentralisée.
Sky Résultats du concours de tokenisation d'actifs de 1 milliard de dollars
Le 18 mars, les résultats d'un concours de tokenisation d'actifs à grande échelle lancé par Sky (anciennement MakerDAO) ont été annoncés. Ce concours vise à introduire jusqu'à 1 milliard de dollars d'actifs tokenisés pour le niveau de liquidité Spark. Parmi 39 candidatures, trois gagnants se sont démarqués :
BUIDL de BlackRock-Securitize (500 millions de dollars)
USTB de Superstate (300 millions de dollars)
Centrifuge en collaboration avec Anemoy et Janus Henderson a émis le JTRSY (200 millions de dollars)
Cette initiative vise à diversifier le portefeuille d'investissement de Spark et à accélérer l'application des RWA dans le domaine de la DeFi. Après approbation de la gouvernance de Sky, ces actifs seront intégrés au pool de collatéral des stablecoins natifs de Sky, USDS, et des stablecoins à rendement, sUSDS.
DigiFT lance un fonds indiciel entièrement tokenisé
Le 25 mars, la bourse de crypto-monnaies agréée de Singapour, DigiFT, a annoncé le lancement de deux fonds indiciels innovants tokenisation sur la chaîne, ouverts aux investisseurs qualifiés et institutionnels :
Fonds indiciel d'actions AI : suit des géants de la technologie tels qu'Apple, Tesla, Microsoft et NVIDIA.
Fonds indiciels Web3 : couvrant des actifs cryptographiques majeurs tels que BTC, ETH, SOL.
Ces fonds sont gérés par Hash Global, Amber Premium étant le partenaire d'émission. Les fonds fonctionnent sur des contrats intelligents, soutenant les souscriptions et les rachats en USDT et USDC, sans nécessiter de compte bancaire traditionnel, tout en offrant une transparence en temps réel sur la chaîne et un cycle de liquidation 24/7.
Figure promouvoir le marché des titres adossés à des prêts hypothécaires (MBS) sur la chaîne
Figure Technology Solutions utilise la technologie blockchain pour révolutionner le marché des capitaux des titres adossés à des créances. Plusieurs grandes institutions financières, dont Goldman Sachs, Jefferies et Deutsche Bank, adoptent le système d'enregistrement électronique de privilège DART de Figure pour faire progresser son utilisation sur le marché des prêts Figure Connect.
Le marché des prêts réalise l'automatisation des prêts sur la blockchain, permettant aux propriétaires d'obtenir rapidement l'approbation de leur ligne de crédit sur valeur domiciliaire (HELOC), tout en simplifiant considérablement le processus de vérification manuelle. Figure a également formé une coentreprise avec Sixth Street, obtenant un engagement en capital de 200 millions de dollars, afin d'établir un mécanisme de tokenisation des prêts et de créer un marché avec de la liquidité.
Republic s'associe à Hamilton Lane pour lancer un fonds d'infrastructure de tokenisation
Republic annonce un partenariat avec Hamilton Lane pour lancer un fonds d'infrastructure de capital-investissement tokenisé destiné aux investisseurs de détail, avec un montant minimum d'investissement de seulement 500 dollars. Il s'agit du premier fonds d'infrastructure tokenisé "perpétuel" aux États-Unis ouvert aux investisseurs non accrédités, qui investira dans des actifs d'infrastructure tels que des centres de données, des pipelines énergétiques et des hubs de transport.
Bien que les parts de fonds aient généralement une liquidité plus faible, la société prévoit d'offrir des options de vente trimestrielles. Cette initiative reflète le fait que les plateformes de collecte de capitaux en ligne passent d'investissements en phase précoce à des classes d'actifs plus larges pour répondre aux besoins diversifiés des investisseurs particuliers.
Dubaï lance un projet pilote de tokenisation immobilière
Le Département des terres de Dubaï (DLD) a lancé la phase pilote du "projet de tokenisation immobilière", devenant ainsi la première institution d'enregistrement au Moyen-Orient à mettre en œuvre la tokenisation des droits de propriété immobilière basée sur la blockchain. Ce projet constitue une partie importante de la "Stratégie du secteur immobilier 2033" de Dubaï et du programme d'innovation immobilière (REES).
On s'attend à ce qu'en 2033, la valeur marchande de ce projet dépasse 16 milliards de dollars, représentant 7 % du volume total des transactions immobilières à Dubaï. Cette avancée intervient alors que l'intérêt des Émirats arabes unis pour la tokenisation des actifs continue de croître, plusieurs grands promoteurs immobiliers ayant également annoncé des projets d'actifs tokenisés.
Fidelity lance une catégorie d'actions "OnChain" pour son fonds de marché monétaire tokenisé.
Fidelity a déposé une demande d'enregistrement pour la catégorie d'actions "OnChain" de son fonds monétaire en dollars tokenisé, le Fidelity Treasury Digital Fund (FYHXX). Ce fonds a été lancé à la fin de l'année dernière et détient principalement des liquidités et des titres du Trésor américain. Selon les documents pertinents, la catégorie "OnChain" du fonds FYHXX utilise actuellement le réseau Ethereum et pourrait s'étendre à d'autres blockchains à l'avenir. Cet enregistrement est soumis à l'approbation des autorités réglementaires et devrait entrer en vigueur le 30 mai.
Le fonds BUIDL de BlackRock dépasse 1 milliard de dollars et s'étend à Solana
Le 14 mars, le fonds BUIDL de BlackRock a dépassé 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion, devenant le premier fonds institutionnel en chaîne à atteindre ce jalon. BUIDL est soutenu par des obligations d'État à court terme et offre des rendements quotidiens aux investisseurs qualifiés, similaire à une version stable de jeton en chaîne.
BUIDL a surpassé le BENJI de Franklin Templeton et le USYC de Hashnote, devenant ainsi le plus grand fonds on-chain au monde, représentant environ un quart du marché des obligations souveraines on-chain de 42 milliards de dollars. Ce fonds fonctionne actuellement sur plusieurs réseaux blockchain majeurs et prend en charge le pont cross-chain.
Le 25 mars, BlackRock a annoncé l'extension de BUIDL sur le réseau Solana, élargissant ainsi sa stratégie Web3. En plus d'élargir continuellement ses activités BUIDL, BlackRock augmente également progressivement sa participation sur le marché des cryptomonnaies.
Conclusion
Le secteur RWA connaît un développement rapide, allant de la construction de chaînes publiques, à la tokenisation de fonds, en passant par les innovations sur le marché immobilier et du crédit, jusqu'à la mise en œuvre de projets à l'échelle nationale. RWA est devenu l'un des domaines les plus surveillés de l'industrie cryptographique. Avec l'afflux continu de capitaux institutionnels et l'amélioration des infrastructures, RWA devrait élargir encore son influence sur le marché des cryptomonnaies et dans le système financier mondial. Les tendances de développement et les dynamiques d'innovation de ce secteur à l'avenir méritent une attention continue de la part des professionnels du secteur.
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FOMOSapien
· Maintenant
Plusieurs blockchains publiques s'attaquent aux RWA, ça y est, le grand moment est arrivé.
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SandwichTrader
· 08-14 05:35
hausse rapide, c'est juste que tu marches sur ma mine !
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MeaninglessApe
· 08-14 05:30
Tous les pigeons RWA du réseau sont là.
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LonelyAnchorman
· 08-14 05:26
Entré dans BTC, la Position et tout ça c'est comme on veut, aime tomber comme on veut.
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GasFeeNightmare
· 08-14 05:16
Au secours, j'ai perdu beaucoup d'argent mais j'ai aussi économisé. Je vois le gas et mon cœur bat plus vite.
Le secteur RWA connaît une forte explosion : la capitalisation boursière dépasse 19 milliards de dollars, l'accélération de l'aménagement institutionnel.
La piste RWA se développe rapidement : des nouvelles blockchains à la compétition de tokenisation, la taille du marché dépasse 19 milliards de dollars
Les actifs du monde réel (RWA) deviennent l'un des segments à la croissance la plus rapide dans le domaine de Web3. Au 25 mars, la valeur totale des RWA en chaîne a atteint 19,53 milliards de dollars, soit une augmentation de 108 % par rapport à l'année précédente. Au cours des 30 derniers jours, ce marché a également enregistré une croissance de 19,58 %. En ce qui concerne la répartition des réseaux blockchain, Ethereum domine avec une valeur totale de 5,01 milliards de dollars, suivi de ZKsync Era et d'Algorand.
Récemment, le secteur RWA a connu plusieurs avancées importantes, couvrant l'innovation des chaînes publiques, la compétition pour la tokenisation des actifs, la titrisation des prêts hypothécaires et la tokenisation de l'immobilier. Cet article présentera un aperçu et une introduction de ces dernières actualités.
Converge : une nouvelle blockchain conçue pour la fusion de TradFi et DeFi
Converge est un réseau conçu spécifiquement pour le règlement des finances traditionnelles et des dollars numériques. Sa vision centrale est de fournir la première couche de règlement dédiée à la fusion du TradFi et du DeFi, avec l'USDe et l'USDtb comme éléments centraux, et sécurisée par l'ENA.
Cette blockchain a principalement deux grands cas d'utilisation :
Actuellement, cinq protocoles se sont engagés à construire et distribuer des produits DeFi de niveau institutionnel sur Converge, y compris Horizon d'Aave Labs, Pendle Institutional, Morpho Labs, Maple Finance et Syrup ainsi qu'EtherealDEX. Ces produits offriront aux investisseurs institutionnels une gamme diversifiée de services DeFi, favorisant ainsi l'intégration de la finance traditionnelle et de la finance décentralisée.
Sky Résultats du concours de tokenisation d'actifs de 1 milliard de dollars
Le 18 mars, les résultats d'un concours de tokenisation d'actifs à grande échelle lancé par Sky (anciennement MakerDAO) ont été annoncés. Ce concours vise à introduire jusqu'à 1 milliard de dollars d'actifs tokenisés pour le niveau de liquidité Spark. Parmi 39 candidatures, trois gagnants se sont démarqués :
Cette initiative vise à diversifier le portefeuille d'investissement de Spark et à accélérer l'application des RWA dans le domaine de la DeFi. Après approbation de la gouvernance de Sky, ces actifs seront intégrés au pool de collatéral des stablecoins natifs de Sky, USDS, et des stablecoins à rendement, sUSDS.
DigiFT lance un fonds indiciel entièrement tokenisé
Le 25 mars, la bourse de crypto-monnaies agréée de Singapour, DigiFT, a annoncé le lancement de deux fonds indiciels innovants tokenisation sur la chaîne, ouverts aux investisseurs qualifiés et institutionnels :
Ces fonds sont gérés par Hash Global, Amber Premium étant le partenaire d'émission. Les fonds fonctionnent sur des contrats intelligents, soutenant les souscriptions et les rachats en USDT et USDC, sans nécessiter de compte bancaire traditionnel, tout en offrant une transparence en temps réel sur la chaîne et un cycle de liquidation 24/7.
Figure promouvoir le marché des titres adossés à des prêts hypothécaires (MBS) sur la chaîne
Figure Technology Solutions utilise la technologie blockchain pour révolutionner le marché des capitaux des titres adossés à des créances. Plusieurs grandes institutions financières, dont Goldman Sachs, Jefferies et Deutsche Bank, adoptent le système d'enregistrement électronique de privilège DART de Figure pour faire progresser son utilisation sur le marché des prêts Figure Connect.
Le marché des prêts réalise l'automatisation des prêts sur la blockchain, permettant aux propriétaires d'obtenir rapidement l'approbation de leur ligne de crédit sur valeur domiciliaire (HELOC), tout en simplifiant considérablement le processus de vérification manuelle. Figure a également formé une coentreprise avec Sixth Street, obtenant un engagement en capital de 200 millions de dollars, afin d'établir un mécanisme de tokenisation des prêts et de créer un marché avec de la liquidité.
Republic s'associe à Hamilton Lane pour lancer un fonds d'infrastructure de tokenisation
Republic annonce un partenariat avec Hamilton Lane pour lancer un fonds d'infrastructure de capital-investissement tokenisé destiné aux investisseurs de détail, avec un montant minimum d'investissement de seulement 500 dollars. Il s'agit du premier fonds d'infrastructure tokenisé "perpétuel" aux États-Unis ouvert aux investisseurs non accrédités, qui investira dans des actifs d'infrastructure tels que des centres de données, des pipelines énergétiques et des hubs de transport.
Bien que les parts de fonds aient généralement une liquidité plus faible, la société prévoit d'offrir des options de vente trimestrielles. Cette initiative reflète le fait que les plateformes de collecte de capitaux en ligne passent d'investissements en phase précoce à des classes d'actifs plus larges pour répondre aux besoins diversifiés des investisseurs particuliers.
Dubaï lance un projet pilote de tokenisation immobilière
Le Département des terres de Dubaï (DLD) a lancé la phase pilote du "projet de tokenisation immobilière", devenant ainsi la première institution d'enregistrement au Moyen-Orient à mettre en œuvre la tokenisation des droits de propriété immobilière basée sur la blockchain. Ce projet constitue une partie importante de la "Stratégie du secteur immobilier 2033" de Dubaï et du programme d'innovation immobilière (REES).
On s'attend à ce qu'en 2033, la valeur marchande de ce projet dépasse 16 milliards de dollars, représentant 7 % du volume total des transactions immobilières à Dubaï. Cette avancée intervient alors que l'intérêt des Émirats arabes unis pour la tokenisation des actifs continue de croître, plusieurs grands promoteurs immobiliers ayant également annoncé des projets d'actifs tokenisés.
Fidelity lance une catégorie d'actions "OnChain" pour son fonds de marché monétaire tokenisé.
Fidelity a déposé une demande d'enregistrement pour la catégorie d'actions "OnChain" de son fonds monétaire en dollars tokenisé, le Fidelity Treasury Digital Fund (FYHXX). Ce fonds a été lancé à la fin de l'année dernière et détient principalement des liquidités et des titres du Trésor américain. Selon les documents pertinents, la catégorie "OnChain" du fonds FYHXX utilise actuellement le réseau Ethereum et pourrait s'étendre à d'autres blockchains à l'avenir. Cet enregistrement est soumis à l'approbation des autorités réglementaires et devrait entrer en vigueur le 30 mai.
Le fonds BUIDL de BlackRock dépasse 1 milliard de dollars et s'étend à Solana
Le 14 mars, le fonds BUIDL de BlackRock a dépassé 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion, devenant le premier fonds institutionnel en chaîne à atteindre ce jalon. BUIDL est soutenu par des obligations d'État à court terme et offre des rendements quotidiens aux investisseurs qualifiés, similaire à une version stable de jeton en chaîne.
BUIDL a surpassé le BENJI de Franklin Templeton et le USYC de Hashnote, devenant ainsi le plus grand fonds on-chain au monde, représentant environ un quart du marché des obligations souveraines on-chain de 42 milliards de dollars. Ce fonds fonctionne actuellement sur plusieurs réseaux blockchain majeurs et prend en charge le pont cross-chain.
Le 25 mars, BlackRock a annoncé l'extension de BUIDL sur le réseau Solana, élargissant ainsi sa stratégie Web3. En plus d'élargir continuellement ses activités BUIDL, BlackRock augmente également progressivement sa participation sur le marché des cryptomonnaies.
Conclusion
Le secteur RWA connaît un développement rapide, allant de la construction de chaînes publiques, à la tokenisation de fonds, en passant par les innovations sur le marché immobilier et du crédit, jusqu'à la mise en œuvre de projets à l'échelle nationale. RWA est devenu l'un des domaines les plus surveillés de l'industrie cryptographique. Avec l'afflux continu de capitaux institutionnels et l'amélioration des infrastructures, RWA devrait élargir encore son influence sur le marché des cryptomonnaies et dans le système financier mondial. Les tendances de développement et les dynamiques d'innovation de ce secteur à l'avenir méritent une attention continue de la part des professionnels du secteur.