Oracle Machine: de la tarification DeFi aux services de données diversifiés
L'Oracle Machine, en tant que l'une des pierres angulaires du monde de la blockchain, se distingue principalement par la diversité et la fiabilité de l'acquisition des données, l'accès exclusif aux données et la capture de valeur, la sécurité et la décentralisation des mécanismes de validation, ainsi que l'efficacité de transmission et la robustesse du réseau. D'ici 2030, la taille globale du marché des Oracle Machines devrait se situer entre 13,8 milliards de dollars et 23,1 milliards de dollars.
Chainlink, en tant que leader absolu du secteur des Oracle Machines, dispose de nombreuses sources de données et de larges partenariats de projets. Pyth Network a un avantage en termes de vitesse de transmission et d'acquisition de données financières. Redstone est actuellement le seul Oracle Machine à disposer à la fois des méthodes de prix Push et Pull.
À l'avenir, l'Oracle Machine ne dépendra plus excessivement des services de fourniture de prix pour les projets de Finance décentralisée. Les Actifs Réels (RWA) devraient devenir une deuxième courbe de croissance solide pour le secteur des Oracle Machines. La combinaison de nouvelles entreprises émergentes telles que DePIN, l'IA et DeSci avec les services de données des Oracle Machines pourrait devenir un nouveau moteur de croissance des revenus des Oracle Machines, propulsant la croissance du secteur de 2 à N.
I. L'histoire du développement de l'Oracle Machine
Le concept d'Oracle Machine a été proposé en 2015 par Vitalik Buterin, co-fondateur d'Ethereum, en soulignant son rôle clé dans l'acquisition de données externes pour les contrats intelligents. En 2017, le projet Chainlink a été fondé, introduisant le concept de réseau d'oracles décentralisés (DON). En 2020, l'été DeFi est arrivé, et les oracles sont devenus les fournisseurs de données externes les plus essentiels pour la Finance décentralisée.
En 2022-2023, les services d'Oracle Machine s'étendent à plusieurs chaînes et scénarios. Chainlink lance le protocole d'interopérabilité inter-chaînes (CCIP), et le réseau Pyth est mis en ligne sur le réseau principal. En 2024-2025, les services d'Oracle Machine s'étendent de la Finance décentralisée aux domaines du jeu, des NFT, de l'assurance, etc. Les applications DePIN commencent à générer une demande croissante pour les Oracle Machines dans l'Internet des objets, et l'intégration de l'IA avec les Oracle Machines explore de nouveaux scénarios pour l'exécution automatisée des contrats intelligents.
Deuxième point, la taille du marché des Oracle Machine
À la fin de 2024, la capitalisation totale du marché des projets d'Oracle Machine sera de 10,55 milliards de dollars, représentant 11,8 % de la capitalisation totale du marché de la Finance décentralisée. Sur la base des prévisions du marché DeFi, l'espace du marché des Oracle Machines est estimé comme suit :
Scénario optimiste : la taille du marché des Oracle Machines reste à 10 % de la taille du marché de la Finance décentralisée, atteignant 23,1 milliards de dollars d'ici 2030.
Scénario neutre : la taille du marché des Oracle Machine reste entre 6 et 8 % de la taille du marché de la Finance décentralisée, atteignant 13,8 à 18,4 milliards de dollars d'ici 2030.
Trois, les principaux projets du secteur des Oracle Machine
3.1 Chainlink
Chainlink est le leader absolu du domaine des Oracle Machine, offrant des services de prix, de fonctions aléatoires automatiques et vérifiables, d'opérations inter-chaînes, etc. En 2024, les revenus des services de prix représenteront 95 % des revenus du projet, et les revenus des autres services totaliseront 5 %.
Le service de tarification Chainlink obtient des données auprès de plusieurs nœuds indépendants provenant de fournisseurs de données de qualité, et détermine le prix final sur la chaîne après plusieurs filtrages et moyennes pondérées. Le service automatisé Keeper peut exécuter des opérations automatiquement lorsqu'un événement spécifique est déclenché. Le protocole d'interopérabilité inter-chaînes CCIP fournit l'infrastructure pour les développeurs de contrats intelligents afin de transmettre des données et des instructions entre différentes chaînes. La fonction aléatoire vérifiable VRF génère des nombres pseudo-aléatoires et y joint une preuve vérifiable.
De plus, Chainlink offre aux entreprises des services de transmission de données privées en peer-to-peer, comme le projet pilote de règlement de fonds tokenisés en collaboration avec SWIFT et UBS.
3.2 Pyth Network
Pyth Network est un projet d'Oracle Machine soutenu par l'écosystème Solana, réputé pour sa fréquence de mise à jour des prix rapide. Pyth prend actuellement en charge 65 chaînes publiques, mais le service de fourniture de prix reste principalement concentré sur la chaîne Solana. Selon les analyses de données, Chainlink et Pyth ont chacun formé une certaine barrière à l'entrée sur Ethereum et Solana.
3.3 Redstone
Redstone est actuellement le seul fournisseur de données à adopter à la fois les modes Push et Pull, ayant intégré plus de 70 blockchains. Son modèle de push comprend deux parties : un relais hors chaîne et un contrat sur chaîne, permettant la personnalisation et l'automatisation des services de tarification. Le modèle de pull améliore l'efficacité du gaz en injectant directement les données dans les transactions des utilisateurs.
Redstone a également lancé l'architecture AI Oracle Machine CLARA, visant à réaliser une communication sans faille entre les agents, fournissant une couche de communication pour les architectures d'agents AI mainstream.
Quatre, RWA ouvre la deuxième courbe de croissance dans la voie des Oracle Machines
La demande de RWA pour l'Oracle Machine est plus complexe, incluant à la fois l'évaluation des actifs et le suivi en temps réel de l'état des actifs physiques avec synchronisation sur la chaîne. L'Oracle Machine construit une "deuxième courbe" dans le scénario RWA, promettant d'ouvrir un marché additionnel d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.
Plusieurs projets d'Oracle Machine de premier plan se sont implantés dans le domaine des RWA, comme Chainlink qui prend en charge la tarification des RWA tokenisées pour Backed Finance, Redstone qui fournit des sources de données pour les ETF de dette souveraine de la zone euro, et Pyth Network qui offre des services de tarification à Ondo Finance.
Les actifs non financiers ( tels que l'immobilier, les bornes de recharge, les modules photovoltaïques, etc. ) nécessitent une modélisation des données qui impose des exigences plus élevées aux Oracle Machines. Les Oracle Machines doivent se connecter à des sources de données pouvant refléter l'état des actifs et les facteurs d'influence, et combiner ces informations avec des modèles mathématiques pour les convertir en prix fiables sur la chaîne ou en évaluations de risque.
Cinq, Oracle Machine dédié aux données multi-types, la courbe de croissance de l'industrie passe de 2 à N
5.1 Machine Oracle de données IoT
Le concept de DePIN est similaire à celui des RWA, mais met davantage l'accent sur l'utilisation du stockage, de la bande passante et des cartes graphiques. Les oracles IoT permettent aux utilisateurs de dispositifs de surveiller en temps réel les données des appareils. Actuellement, Echolink, déployé sur Solana, est l'un des rares oracles dédiés à DePIN, ayant établi des connexions avec environ 8 millions de dispositifs matériels.
5.2 Code Oracle Machine
Avec le succès de projets combinant l'IA et la blockchain comme Bittensor, il pourrait y avoir à l'avenir des Oracle Machines spécialement conçues pour télécharger du code hors chaîne sur la chaîne. Ces Oracle Machines peuvent être utilisées pour vérifier les vulnérabilités des contrats intelligents, comme l'audit de code d'Uniswap.
5.3 Machine Oracle des biomolécules
Avec l'émergence du récit DeSci, des machines Oracle dédiées aux biomolécules pourraient apparaître à l'avenir, évaluant les résultats des essais cliniques des biomolécules de manière décentralisée, aidant ainsi les investisseurs en chaîne à juger de la valeur des projets biopharmaceutiques.
Conclusion
Avec l'approfondissement de la fusion entre le monde de la blockchain et le monde réel, l'Oracle Machine évolue progressivement d'une "couche de données universelle" servant des protocoles financiers standardisés à une "infrastructure multimodale" soutenant des scénarios verticaux. Le traitement de données de plusieurs modalités représente à la fois une opportunité et un défi, à l'avenir, l'Oracle Machine procédera à une restructuration des affaires au niveau de la validation des données en front-end et de l'exécution des contrats intelligents en back-end.
RWA a le potentiel de devenir la principale deuxième courbe de croissance dans le domaine des Oracle Machine, tandis que des projets entrepreneuriaux d'Oracle Machine spécialisés et verticalisés continueront d'émerger, poussant les Oracle Machine à évoluer d'un service de tarification unique vers des services de données diversifiés.
Oracle Machine dans la course : de l'alimentation des prix DeFi au marché RWA de plusieurs milliards de dollars
Oracle Machine: de la tarification DeFi aux services de données diversifiés
L'Oracle Machine, en tant que l'une des pierres angulaires du monde de la blockchain, se distingue principalement par la diversité et la fiabilité de l'acquisition des données, l'accès exclusif aux données et la capture de valeur, la sécurité et la décentralisation des mécanismes de validation, ainsi que l'efficacité de transmission et la robustesse du réseau. D'ici 2030, la taille globale du marché des Oracle Machines devrait se situer entre 13,8 milliards de dollars et 23,1 milliards de dollars.
Chainlink, en tant que leader absolu du secteur des Oracle Machines, dispose de nombreuses sources de données et de larges partenariats de projets. Pyth Network a un avantage en termes de vitesse de transmission et d'acquisition de données financières. Redstone est actuellement le seul Oracle Machine à disposer à la fois des méthodes de prix Push et Pull.
À l'avenir, l'Oracle Machine ne dépendra plus excessivement des services de fourniture de prix pour les projets de Finance décentralisée. Les Actifs Réels (RWA) devraient devenir une deuxième courbe de croissance solide pour le secteur des Oracle Machines. La combinaison de nouvelles entreprises émergentes telles que DePIN, l'IA et DeSci avec les services de données des Oracle Machines pourrait devenir un nouveau moteur de croissance des revenus des Oracle Machines, propulsant la croissance du secteur de 2 à N.
I. L'histoire du développement de l'Oracle Machine
Le concept d'Oracle Machine a été proposé en 2015 par Vitalik Buterin, co-fondateur d'Ethereum, en soulignant son rôle clé dans l'acquisition de données externes pour les contrats intelligents. En 2017, le projet Chainlink a été fondé, introduisant le concept de réseau d'oracles décentralisés (DON). En 2020, l'été DeFi est arrivé, et les oracles sont devenus les fournisseurs de données externes les plus essentiels pour la Finance décentralisée.
En 2022-2023, les services d'Oracle Machine s'étendent à plusieurs chaînes et scénarios. Chainlink lance le protocole d'interopérabilité inter-chaînes (CCIP), et le réseau Pyth est mis en ligne sur le réseau principal. En 2024-2025, les services d'Oracle Machine s'étendent de la Finance décentralisée aux domaines du jeu, des NFT, de l'assurance, etc. Les applications DePIN commencent à générer une demande croissante pour les Oracle Machines dans l'Internet des objets, et l'intégration de l'IA avec les Oracle Machines explore de nouveaux scénarios pour l'exécution automatisée des contrats intelligents.
Deuxième point, la taille du marché des Oracle Machine
À la fin de 2024, la capitalisation totale du marché des projets d'Oracle Machine sera de 10,55 milliards de dollars, représentant 11,8 % de la capitalisation totale du marché de la Finance décentralisée. Sur la base des prévisions du marché DeFi, l'espace du marché des Oracle Machines est estimé comme suit :
Trois, les principaux projets du secteur des Oracle Machine
3.1 Chainlink
Chainlink est le leader absolu du domaine des Oracle Machine, offrant des services de prix, de fonctions aléatoires automatiques et vérifiables, d'opérations inter-chaînes, etc. En 2024, les revenus des services de prix représenteront 95 % des revenus du projet, et les revenus des autres services totaliseront 5 %.
Le service de tarification Chainlink obtient des données auprès de plusieurs nœuds indépendants provenant de fournisseurs de données de qualité, et détermine le prix final sur la chaîne après plusieurs filtrages et moyennes pondérées. Le service automatisé Keeper peut exécuter des opérations automatiquement lorsqu'un événement spécifique est déclenché. Le protocole d'interopérabilité inter-chaînes CCIP fournit l'infrastructure pour les développeurs de contrats intelligents afin de transmettre des données et des instructions entre différentes chaînes. La fonction aléatoire vérifiable VRF génère des nombres pseudo-aléatoires et y joint une preuve vérifiable.
De plus, Chainlink offre aux entreprises des services de transmission de données privées en peer-to-peer, comme le projet pilote de règlement de fonds tokenisés en collaboration avec SWIFT et UBS.
3.2 Pyth Network
Pyth Network est un projet d'Oracle Machine soutenu par l'écosystème Solana, réputé pour sa fréquence de mise à jour des prix rapide. Pyth prend actuellement en charge 65 chaînes publiques, mais le service de fourniture de prix reste principalement concentré sur la chaîne Solana. Selon les analyses de données, Chainlink et Pyth ont chacun formé une certaine barrière à l'entrée sur Ethereum et Solana.
3.3 Redstone
Redstone est actuellement le seul fournisseur de données à adopter à la fois les modes Push et Pull, ayant intégré plus de 70 blockchains. Son modèle de push comprend deux parties : un relais hors chaîne et un contrat sur chaîne, permettant la personnalisation et l'automatisation des services de tarification. Le modèle de pull améliore l'efficacité du gaz en injectant directement les données dans les transactions des utilisateurs.
Redstone a également lancé l'architecture AI Oracle Machine CLARA, visant à réaliser une communication sans faille entre les agents, fournissant une couche de communication pour les architectures d'agents AI mainstream.
Quatre, RWA ouvre la deuxième courbe de croissance dans la voie des Oracle Machines
La demande de RWA pour l'Oracle Machine est plus complexe, incluant à la fois l'évaluation des actifs et le suivi en temps réel de l'état des actifs physiques avec synchronisation sur la chaîne. L'Oracle Machine construit une "deuxième courbe" dans le scénario RWA, promettant d'ouvrir un marché additionnel d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.
Plusieurs projets d'Oracle Machine de premier plan se sont implantés dans le domaine des RWA, comme Chainlink qui prend en charge la tarification des RWA tokenisées pour Backed Finance, Redstone qui fournit des sources de données pour les ETF de dette souveraine de la zone euro, et Pyth Network qui offre des services de tarification à Ondo Finance.
Les actifs non financiers ( tels que l'immobilier, les bornes de recharge, les modules photovoltaïques, etc. ) nécessitent une modélisation des données qui impose des exigences plus élevées aux Oracle Machines. Les Oracle Machines doivent se connecter à des sources de données pouvant refléter l'état des actifs et les facteurs d'influence, et combiner ces informations avec des modèles mathématiques pour les convertir en prix fiables sur la chaîne ou en évaluations de risque.
Cinq, Oracle Machine dédié aux données multi-types, la courbe de croissance de l'industrie passe de 2 à N
5.1 Machine Oracle de données IoT
Le concept de DePIN est similaire à celui des RWA, mais met davantage l'accent sur l'utilisation du stockage, de la bande passante et des cartes graphiques. Les oracles IoT permettent aux utilisateurs de dispositifs de surveiller en temps réel les données des appareils. Actuellement, Echolink, déployé sur Solana, est l'un des rares oracles dédiés à DePIN, ayant établi des connexions avec environ 8 millions de dispositifs matériels.
5.2 Code Oracle Machine
Avec le succès de projets combinant l'IA et la blockchain comme Bittensor, il pourrait y avoir à l'avenir des Oracle Machines spécialement conçues pour télécharger du code hors chaîne sur la chaîne. Ces Oracle Machines peuvent être utilisées pour vérifier les vulnérabilités des contrats intelligents, comme l'audit de code d'Uniswap.
5.3 Machine Oracle des biomolécules
Avec l'émergence du récit DeSci, des machines Oracle dédiées aux biomolécules pourraient apparaître à l'avenir, évaluant les résultats des essais cliniques des biomolécules de manière décentralisée, aidant ainsi les investisseurs en chaîne à juger de la valeur des projets biopharmaceutiques.
Conclusion
Avec l'approfondissement de la fusion entre le monde de la blockchain et le monde réel, l'Oracle Machine évolue progressivement d'une "couche de données universelle" servant des protocoles financiers standardisés à une "infrastructure multimodale" soutenant des scénarios verticaux. Le traitement de données de plusieurs modalités représente à la fois une opportunité et un défi, à l'avenir, l'Oracle Machine procédera à une restructuration des affaires au niveau de la validation des données en front-end et de l'exécution des contrats intelligents en back-end.
RWA a le potentiel de devenir la principale deuxième courbe de croissance dans le domaine des Oracle Machine, tandis que des projets entrepreneuriaux d'Oracle Machine spécialisés et verticalisés continueront d'émerger, poussant les Oracle Machine à évoluer d'un service de tarification unique vers des services de données diversifiés.
![Un secteur de haute croissance sous-estimé : à la recherche de la deuxième courbe de croissance de l'Oracle Machine](https://