Perspectives du marché des Cryptoactifs : Analyse de quatre projets à potentiel
Il y a deux ans que j'ai écrit une analyse d'investissement sur les cryptoactifs. Cette analyse se concentrera sur quatre projets que je considère avoir un potentiel de croissance à long terme, qui pourraient devenir les principaux moteurs du marché à l'avenir.
Tout d'abord, nous devons mentionner les quatre principales cryptoactifs : Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB. Ils restent le pilier du marché, avec des performances relativement stables.
En plus de cela, les quatre projets suivants méritent d'être suivis :
1. AAVE
AAVE est l'un des rares projets, en dehors des jetons principaux, pouvant être détenu à long terme sans souci. Son volume total de verrouillage (TVL) a dépassé 30 milliards de dollars, atteignant un nouveau sommet. Il convient également de mentionner qu'AAVE n'a jamais connu d'incidents de sécurité majeurs au cours des années.
Avec l'activation des actifs physiques (RWA) et le développement des stablecoins, la fusion entre la blockchain et la finance traditionnelle deviendra la principale direction de développement futur. Dans cette tendance, AAVE jouera sans aucun doute un rôle important. La prochaine version V4 est également très attendue.
2. Pendle
Le TVL de Pendle est proche de 6 milliards de dollars, presque à son point historique le plus élevé. Le projet s'apprête à connaître une troisième vague de développement.
La première vague de développement de Pendle se concentre sur la fragmentation des rendements tels que le minage de liquidité. La deuxième vague, basée sur les LST/LRT de Lido et Eigenlayer, a rencontré un grand succès.
La troisième vague de développement futur se concentrera sur les RWA et les stablecoins. Dans la finance traditionnelle, le classement des rendements et la séparation des risques représentent un marché énorme de plus de 10 000 milliards de dollars. Avec de plus en plus d'actifs RWA et de stablecoins mis sur la blockchain, Pendle devrait occuper une position dominante dans ce domaine.
3. Hyperliquid
Hyperliquid est considéré comme le projet le plus solide de ce cycle haussier. Son expérience utilisateur, sa profondeur de transaction et son volume de transactions dépassent largement ceux des autres plateformes de contrats perpétuels en chaîne.
Hyperliquid n'est pas seulement une plateforme de contrats à terme perpétuels, mais plutôt une couche de liquidité sur la chaîne. L'intégration récente d'un portefeuille renommé en est un très bon exemple. À l'avenir, il pourrait y avoir davantage d'intégrations frontales avec Hyperliquid en tant qu'arrière-plan de liquidité.
En plus du programme de rachat actuel, Hyperliquid a plusieurs directions de développement, y compris la construction de l'écosystème HyperEVM et le contrat perpétuel RWA HIP-3.
4. Bittensor
Bittensor est un projet AI + cryptoactifs qui mérite d'être surveillé. Bien que son modèle commercial soit encore controversé, plusieurs facteurs lui confèrent un potentiel à long terme :
Dans le domaine de l'IA + Cryptoactifs, la capitalisation boursière et la notoriété de Bittensor sont toutes deux au premier plan.
Le mécanisme de fonctionnement de Bittensor est assez complexe, difficile à comprendre complètement, ce qui accroît en fait son mystère.
Actuellement, il y a près de 100 sous-réseaux, et on s'attend à ce qu'il en atteigne 200-300 l'année prochaine. Certains sous-réseaux ont déjà commencé à générer des revenus réels.
Bittensor effectuera une réduction de moitié en janvier-février de l'année prochaine, ce qui pourrait devenir un événement important.
D'un point de vue des mécanismes d'émission et de l'influence, Bittensor peut être considéré comme le "Bitcoin" du domaine AI+Cryptoactifs. De plus, sa conception de sous-réseau et son mécanisme de consensus sont similaires à ceux d'Ethereum. À l'avenir, un certain sous-réseau pourrait développer de véritables applications de valeur, tout comme Uniswap et AAVE ont vu le jour sur Ethereum.
Cependant, la capitalisation boursière de Bittensor est actuellement élevée, avec un volume d'émission quotidien dépassant 1 million de dollars, ce qui peut être difficile à digérer à court terme. Les investisseurs peuvent se concentrer sur le développement de ce projet au cours du premier semestre de l'année prochaine.
Voici l'analyse de quatre projets potentiels. Nous examinerons la performance de ces projets au cours des un à deux prochaines années pour voir s'ils peuvent surpasser le Bitcoin.
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GateUser-44a00d6c
· 08-01 04:02
Je suis mort de rire, Bitcoin est toujours le meilleur.
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SchrödingersNode
· 07-31 12:38
Les gros investisseurs typiques commencent à faire des siennes.
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RugDocScientist
· 07-29 05:06
Si nous avons confiance en pndle, tout ira bien.
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GateUser-5854de8b
· 07-29 05:06
BTC est vraiment le meilleur
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FOMOmonster
· 07-29 05:03
hql est très prometteur, All in et c'est tout.
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MEV_Whisperer
· 07-29 04:49
L'analyse de projet quotidienne est-elle intéressante ?
Quatre projets à fort potentiel qui mènent l'avenir du marché des cryptomonnaies : analyse approfondie d'AAVE, Pendle, Hyperliquid et Bittensor.
Perspectives du marché des Cryptoactifs : Analyse de quatre projets à potentiel
Il y a deux ans que j'ai écrit une analyse d'investissement sur les cryptoactifs. Cette analyse se concentrera sur quatre projets que je considère avoir un potentiel de croissance à long terme, qui pourraient devenir les principaux moteurs du marché à l'avenir.
Tout d'abord, nous devons mentionner les quatre principales cryptoactifs : Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB. Ils restent le pilier du marché, avec des performances relativement stables.
En plus de cela, les quatre projets suivants méritent d'être suivis :
1. AAVE
AAVE est l'un des rares projets, en dehors des jetons principaux, pouvant être détenu à long terme sans souci. Son volume total de verrouillage (TVL) a dépassé 30 milliards de dollars, atteignant un nouveau sommet. Il convient également de mentionner qu'AAVE n'a jamais connu d'incidents de sécurité majeurs au cours des années.
Avec l'activation des actifs physiques (RWA) et le développement des stablecoins, la fusion entre la blockchain et la finance traditionnelle deviendra la principale direction de développement futur. Dans cette tendance, AAVE jouera sans aucun doute un rôle important. La prochaine version V4 est également très attendue.
2. Pendle
Le TVL de Pendle est proche de 6 milliards de dollars, presque à son point historique le plus élevé. Le projet s'apprête à connaître une troisième vague de développement.
La première vague de développement de Pendle se concentre sur la fragmentation des rendements tels que le minage de liquidité. La deuxième vague, basée sur les LST/LRT de Lido et Eigenlayer, a rencontré un grand succès.
La troisième vague de développement futur se concentrera sur les RWA et les stablecoins. Dans la finance traditionnelle, le classement des rendements et la séparation des risques représentent un marché énorme de plus de 10 000 milliards de dollars. Avec de plus en plus d'actifs RWA et de stablecoins mis sur la blockchain, Pendle devrait occuper une position dominante dans ce domaine.
3. Hyperliquid
Hyperliquid est considéré comme le projet le plus solide de ce cycle haussier. Son expérience utilisateur, sa profondeur de transaction et son volume de transactions dépassent largement ceux des autres plateformes de contrats perpétuels en chaîne.
Hyperliquid n'est pas seulement une plateforme de contrats à terme perpétuels, mais plutôt une couche de liquidité sur la chaîne. L'intégration récente d'un portefeuille renommé en est un très bon exemple. À l'avenir, il pourrait y avoir davantage d'intégrations frontales avec Hyperliquid en tant qu'arrière-plan de liquidité.
En plus du programme de rachat actuel, Hyperliquid a plusieurs directions de développement, y compris la construction de l'écosystème HyperEVM et le contrat perpétuel RWA HIP-3.
4. Bittensor
Bittensor est un projet AI + cryptoactifs qui mérite d'être surveillé. Bien que son modèle commercial soit encore controversé, plusieurs facteurs lui confèrent un potentiel à long terme :
D'un point de vue des mécanismes d'émission et de l'influence, Bittensor peut être considéré comme le "Bitcoin" du domaine AI+Cryptoactifs. De plus, sa conception de sous-réseau et son mécanisme de consensus sont similaires à ceux d'Ethereum. À l'avenir, un certain sous-réseau pourrait développer de véritables applications de valeur, tout comme Uniswap et AAVE ont vu le jour sur Ethereum.
Cependant, la capitalisation boursière de Bittensor est actuellement élevée, avec un volume d'émission quotidien dépassant 1 million de dollars, ce qui peut être difficile à digérer à court terme. Les investisseurs peuvent se concentrer sur le développement de ce projet au cours du premier semestre de l'année prochaine.
Voici l'analyse de quatre projets potentiels. Nous examinerons la performance de ces projets au cours des un à deux prochaines années pour voir s'ils peuvent surpasser le Bitcoin.