Rapport de recherche sur l'industrie des blockchains de novembre 2024 : Bitcoin atteint un nouveau sommet historique et mène une hausse généralisée du marché
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain connaît une "grande hausse" sur le marché. Bitcoin continue de battre des records de prix, s'apprêtant à franchir le seuil important de 100 000 dollars, tandis que sa capitalisation boursière dépasse celle des principaux actifs traditionnels comme l'argent. Ethereum réalise également une forte reprise, et les altcoins rebondissent de manière significative. Bitcoin Layer 2 maintient une forte croissance, tandis qu'Ethereum Layer 2 connaît une croissance relativement modérée dans un contexte de concurrence intense.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a créé l'histoire, le Bitcoin passant de 69 386 $ à 96 427 $, avec une hausse de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, avec une augmentation de 47,8 %, passant de 2 511 $ à 3 711 $. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant au septième rang mondial des actifs après avoir frôlé la barre des 100 000 $ le 23 novembre.
Le résultat des élections américaines est devenu un catalyseur de la croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la réglementation des cryptomonnaies à l'avenir. Le marché y a réagi positivement, surtout en ce qui concerne la performance des secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges affichent également une forte performance. Le secteur financier mène le marché boursier sous l'impact des attentes de réforme fiscale et de déréglementation aux États-Unis. Cependant, des fluctuations apparaissent sur les marchés internationaux, le yuan étant sous pression en raison des craintes d'éventuelles augmentations de droits de douane aux États-Unis, tandis que le prix de l'or diminue avec l'atténuation des incertitudes liées aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation boursière totale de la blockchain a explosé de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bitcoin maintient une position dominante avec une part de 68,1 %, mais a diminué par rapport à 70,1 % en octobre. Ethereum a inversé la tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 %, tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.
Les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène la danse avec une hausse de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) qui a augmenté de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une hausse de 201,5 % et Polkadot (DOT) qui a connu une hausse de 130,7 %. L'envolée de Stellar reflète l'attention croissante du marché pour son infrastructure de transfert d'argent transfrontalier et sa capacité CBDC, ce qui pourrait être influencé par des attentes de clarification réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum est en tête de la croissance avec une hausse de 61,6 %, tandis que Tron et Solana occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Bien que la plupart des chaînes classées dans les 15 premières par TVL aient enregistré une croissance, Polygon a diminué de 5,9 %, en raison d'un afflux de capitaux d'une plateforme de marché prédictif après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des jeux et des activités de mèmes.
La pile technologique Move dans la blockchain continue de connaître une forte dynamique de développement. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix de jeton et de capitalisation boursière, tout en concluant des partenariats stratégiques avec des institutions financières renommées. Aptos stimule la croissance des activités sur la chaîne via sa plateforme de lancement de Memes. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son réseau principal, avec des données de test impressionnantes : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des secteurs au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif de DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et selon des rapports, une certaine entreprise est sur le point d'obtenir l'approbation de son stablecoin par le Département des services financiers de New York (NYDFS). Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises vont émettre leur propre blockchain. Le PDG d'une entreprise de stablecoins bien connue a déclaré qu'il resterait neutre plutôt que de lancer sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales
En novembre 2024, le Layer 2 et les sidechains de Bitcoin ont connu une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, en hausse de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de la TVL de 55,7 % pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est attribuée à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, avec chacun plus de 200 millions de dollars de TVL.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normatifs) a atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant à être en retard par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Arbitrum One maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base dépasse Optimism pour prendre la deuxième position, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %, grâce à l'augmentation des activités générée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux basée sur Farcaster et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism a chuté à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de diminuer, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au staking de STRK lancé le 26 novembre et à la promesse du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Pendant ce temps, World Chain a excellé, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant de l'ENS aux paiements des consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec BNB Chain, Polygon et Ethereum maintenant une position de leader sur le marché en termes de distribution de jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Un nouveau changement dans le paysage de l'engagement des utilisateurs se dessine, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) respectivement en tête avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU) en moyenne. Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à la promotion de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Pendant ce temps, Ronin montre une forte reprise grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la renaissance de Lumiterra.
Les jeux basés sur Telegram présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % du DAU à 116 400, Sui connaît une croissance inverse avec une augmentation de 23,1 % du DAU à 233 300, grâce au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention d'utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Parmi ces événements, cinq n'ont pas divulgué le montant exact du financement.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars en financement de seed ainsi qu'un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé sa position initiale en tant que fournisseur de blockchain modulaire pour se positionner en tant que startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation décentralisé pour l'IA (dAIOS) destiné à construire des applications d'IA sur la chaîne.
Plusieurs blockchains Layer 1 ont levé des fonds ce mois-ci, notamment Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il convient de noter qu'AvaCloud, un fournisseur de services de blockchain gérée construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant ainsi une équipe composée d'experts en technologies de la vie privée renommés ainsi qu'un nouveau standard de jeton cryptographique Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir un niveau d'investissement actif, avec six projets ayant obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.
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MetaverseLandlord
· 07-19 04:48
Le rouleau de l'argent blanc est vraiment délicieux.
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PensionDestroyer
· 07-19 02:27
C'est encore le moment de percevoir les loyers !
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Whale_Whisperer
· 07-16 05:20
Je suis encore un peu inquiet, puis-je passer une autre commande ?
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MoneyBurnerSociety
· 07-16 05:08
Après trois ans de pièges, le bull run est enfin arrivé, mais je suis toujours en train d'acheter le dip et de shorting.
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OfflineValidator
· 07-16 05:08
Conseils pour entrer dans une position ont tous été suivis.
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DeFiDoctor
· 07-16 05:05
Observation clinique : La compétition des cas Layer2 se produit fréquemment, il est recommandé de surveiller de près les valeurs ARB.
Bitcoin s'approche de 100 000 $ et mène le bull run complet de la Blockchain en novembre 2024
Rapport de recherche sur l'industrie des blockchains de novembre 2024 : Bitcoin atteint un nouveau sommet historique et mène une hausse généralisée du marché
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain connaît une "grande hausse" sur le marché. Bitcoin continue de battre des records de prix, s'apprêtant à franchir le seuil important de 100 000 dollars, tandis que sa capitalisation boursière dépasse celle des principaux actifs traditionnels comme l'argent. Ethereum réalise également une forte reprise, et les altcoins rebondissent de manière significative. Bitcoin Layer 2 maintient une forte croissance, tandis qu'Ethereum Layer 2 connaît une croissance relativement modérée dans un contexte de concurrence intense.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a créé l'histoire, le Bitcoin passant de 69 386 $ à 96 427 $, avec une hausse de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, avec une augmentation de 47,8 %, passant de 2 511 $ à 3 711 $. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant au septième rang mondial des actifs après avoir frôlé la barre des 100 000 $ le 23 novembre.
Le résultat des élections américaines est devenu un catalyseur de la croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la réglementation des cryptomonnaies à l'avenir. Le marché y a réagi positivement, surtout en ce qui concerne la performance des secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges affichent également une forte performance. Le secteur financier mène le marché boursier sous l'impact des attentes de réforme fiscale et de déréglementation aux États-Unis. Cependant, des fluctuations apparaissent sur les marchés internationaux, le yuan étant sous pression en raison des craintes d'éventuelles augmentations de droits de douane aux États-Unis, tandis que le prix de l'or diminue avec l'atténuation des incertitudes liées aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation boursière totale de la blockchain a explosé de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bitcoin maintient une position dominante avec une part de 68,1 %, mais a diminué par rapport à 70,1 % en octobre. Ethereum a inversé la tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 %, tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.
Les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène la danse avec une hausse de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) qui a augmenté de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une hausse de 201,5 % et Polkadot (DOT) qui a connu une hausse de 130,7 %. L'envolée de Stellar reflète l'attention croissante du marché pour son infrastructure de transfert d'argent transfrontalier et sa capacité CBDC, ce qui pourrait être influencé par des attentes de clarification réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum est en tête de la croissance avec une hausse de 61,6 %, tandis que Tron et Solana occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Bien que la plupart des chaînes classées dans les 15 premières par TVL aient enregistré une croissance, Polygon a diminué de 5,9 %, en raison d'un afflux de capitaux d'une plateforme de marché prédictif après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des jeux et des activités de mèmes.
La pile technologique Move dans la blockchain continue de connaître une forte dynamique de développement. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix de jeton et de capitalisation boursière, tout en concluant des partenariats stratégiques avec des institutions financières renommées. Aptos stimule la croissance des activités sur la chaîne via sa plateforme de lancement de Memes. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son réseau principal, avec des données de test impressionnantes : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des secteurs au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif de DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et selon des rapports, une certaine entreprise est sur le point d'obtenir l'approbation de son stablecoin par le Département des services financiers de New York (NYDFS). Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises vont émettre leur propre blockchain. Le PDG d'une entreprise de stablecoins bien connue a déclaré qu'il resterait neutre plutôt que de lancer sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales
En novembre 2024, le Layer 2 et les sidechains de Bitcoin ont connu une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, en hausse de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de la TVL de 55,7 % pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est attribuée à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, avec chacun plus de 200 millions de dollars de TVL.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normatifs) a atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant à être en retard par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Arbitrum One maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base dépasse Optimism pour prendre la deuxième position, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %, grâce à l'augmentation des activités générée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux basée sur Farcaster et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism a chuté à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de diminuer, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au staking de STRK lancé le 26 novembre et à la promesse du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Pendant ce temps, World Chain a excellé, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant de l'ENS aux paiements des consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec BNB Chain, Polygon et Ethereum maintenant une position de leader sur le marché en termes de distribution de jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Un nouveau changement dans le paysage de l'engagement des utilisateurs se dessine, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) respectivement en tête avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU) en moyenne. Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à la promotion de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Pendant ce temps, Ronin montre une forte reprise grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la renaissance de Lumiterra.
Les jeux basés sur Telegram présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % du DAU à 116 400, Sui connaît une croissance inverse avec une augmentation de 23,1 % du DAU à 233 300, grâce au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention d'utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Parmi ces événements, cinq n'ont pas divulgué le montant exact du financement.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars en financement de seed ainsi qu'un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé sa position initiale en tant que fournisseur de blockchain modulaire pour se positionner en tant que startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation décentralisé pour l'IA (dAIOS) destiné à construire des applications d'IA sur la chaîne.
Plusieurs blockchains Layer 1 ont levé des fonds ce mois-ci, notamment Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il convient de noter qu'AvaCloud, un fournisseur de services de blockchain gérée construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant ainsi une équipe composée d'experts en technologies de la vie privée renommés ainsi qu'un nouveau standard de jeton cryptographique Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir un niveau d'investissement actif, avec six projets ayant obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.