Tokenisation des actions américaines : nouveau centre d'intérêt du marché Blockchain

En 2025, la tokenisation des actions américaines devient un sujet central du marché mondial de la Blockchain à un rythme incroyable. Les données montrent que la capitalisation boursière des actions tokenisées a atteint 422 millions de dollars, avec près de 50 000 adresses de détention, soit une augmentation de près de 2000 % par rapport au mois dernier.

Récemment, plusieurs plateformes et échanges ont lancé des versions tokenisées de célèbres actions américaines telles qu'Apple, Tesla et NVIDIA. Ces jetons ne sont plus limités aux horaires de trading traditionnels, mais peuvent circuler en continu à l'échelle mondiale.

Raisons de l'accélération de la tokenisation des actions américaines

La tokenisation des actions américaines entrera dans une phase d'explosion en 2025, principalement poussée par les facteurs suivants :

1. Percée technologique : les principales blockchains publiques sont désormais capables de supporter la tokenisation à grande échelle des actifs. La maturité des ponts inter-chaînes et des mécanismes de vérification d'identité décentralisés a réduit le seuil d'entrée des actifs traditionnels dans la blockchain.

2. Demande du marché : L'enthousiasme des investisseurs mondiaux pour les actions américaines est en forte hausse, mais les canaux traditionnels présentent de nombreuses restrictions. Les actions américaines sur la blockchain offrent aux investisseurs étrangers un accès à un canal de trading 24 heures sur 24, à faible seuil et à faible coût.

3. Stratégie du dollar : La tokenisation des actions américaines a offert de nouvelles voies de flux de valeur pour les stablecoins en dollars, devenant un canal important pour le rapatriement des capitaux américains à l'échelle mondiale.

Concurrence et stratégie de la plateforme

Différentes plateformes ont adopté des stratégies différentes pour promouvoir la tokenisation des actions américaines :

1. Plateforme de tokenisation d'actifs professionnels (comme Backed, MyStonks) : en collaborant avec des institutions financières traditionnelles, elle opère dans des zones grises réglementaires, offrant aux utilisateurs du monde entier des canaux d'investissement plus flexibles.

2. Plateforme de trading (comme une certaine bourse) : introduire des jetons d'actions américaines pour élargir la gamme de produits de trading, renforcer l'engagement des utilisateurs et réduire le risque que les actifs des utilisateurs ne s'orientent vers des institutions financières traditionnelles.

Différentes modalités de tokenisation

1. Mode "natif" : créer des actions en tant que NFT et jetons ERC-20, circulant sur le réseau Blockchain. L'avantage est que l'utilisateur a un contrôle total sur ses actifs, l'inconvénient est que la liquidité et l'efficacité des transactions sont limitées.

2. Mode "Custody" : Les actions américaines réelles sont conservées dans un système de valeurs mobilières réglementé, émettant des jetons ancrés 1:1. L'avantage est de réduire le seuil d'entrée pour les institutions traditionnelles, l'inconvénient est que l'utilisateur a un contrôle limité sur ses actifs.

3. "Mode d'interface" : intégration directe des produits de jetons existants, offrant aux utilisateurs une interface familière et une expérience de transaction pratique. L'avantage est de réduire la barrière pour les utilisateurs, l'inconvénient est que les attributs sur la chaîne sont relativement faibles.

L'impact des actions américaines sur la Blockchain

1. Trading 24 heures sur 24 : les actions américaines deviennent des actifs mondiaux négociables 24 heures sur 24.

2. Abaisser le seuil d'investissement : les utilisateurs du monde entier peuvent plus facilement investir directement dans les actions américaines.

3. Promouvoir le développement de DeFi : apporter des actifs soutenus par de véritables entreprises et des flux de trésorerie à DeFi, offrant une base de crédit plus stable.

4. Redéfinir le paysage financier : favoriser la domination des actifs en dollars sur la liquidité mondiale et promouvoir l'intégration des plateformes cryptographiques avec le système de crédit réel.

La tokenisation des actions américaines n'est pas seulement une innovation, mais elle représente également une manifestation de la recherche par le marché de la blockchain d'un point d'ancrage d'actifs physiques fiable et facile à comprendre. Elle introduit des actifs plus stables et plus réels dans l'écosystème Web3, et pourrait devenir un moteur important du prochain récit du marché.