Analyse comparative des projets de chaînes de blocs PoS : ETH2.0, Tezos et Cosmos
En 2020, l'émission supplémentaire de PoS sur les blockchains publiques est devenue l'un des sujets les plus populaires du marché. Cet article analysera et comparera trois grands projets PoS connus : ETH2.0, Tezos et Cosmos, en examinant la distribution des adresses de détention et des quantités de jetons détenus.
ETH2.0 est une mise à niveau majeure à venir d'Ethereum, qui passera du mécanisme de consensus PoW au PoS. Cela signifie que le taux d'émission supplémentaire d'ETH passera de près de 10 % à moins de 2 %, en dessous du taux d'inflation des monnaies traditionnelles, soulignant la rareté de l'ETH.
Tezos est une blockchain de couche sous-jacente haute performance, dotée de fonctionnalités d'auto-correction. Les détenteurs de tokens XTZ peuvent soit mettre en jeu eux-mêmes pour devenir des nœuds, soit déléguer à des "boulangers" pour participer à la gouvernance, permettant ainsi des mises à niveau techniques et itératives, tout en évitant au maximum les forks.
Cosmos est un réseau décentralisé offrant extensibilité et interopérabilité, construit sur l'algorithme de consensus Tendermint, visant à réaliser l'interopérabilité entre différentes blockchains.
Avec l'émergence de ces chaînes de blocs publiques célèbres, le PoS devient la tendance dominante des nouvelles générations de chaînes de blocs publiques. Par rapport au minage PoW, le staking participe à la gestion de la sécurité du réseau en mettant en jeu des tokens, empêchant ainsi la dilution des détenteurs de tokens en raison de l'inflation. Cependant, le PoS n'est pas sans défauts. Certains projets verrouillent d'une part les tokens des utilisateurs et, d'autre part, émettent des tokens supplémentaires comme récompense, mais si la valeur du projet lui-même est insuffisante, les utilisateurs peuvent se retrouver dans une situation où ils "ont gagné des tokens mais perdu de l'argent".
Cet article analyse les données basées sur l'API Amberdata.
Distribution des adresses de détention de grandes quantités de pièces
Au 17 juin 2020, il y a un total de 101539249 comptes ETH, avec des dizaines de milliers de nouveaux comptes ajoutés chaque jour depuis janvier 2018. Parmi ces adresses, les dix premières détiennent 15,93 % des jetons, les cent premières détiennent 35,32 %, et les mille premières détiennent 64,87 %.
ATOM a un total de 31 358 adresses et 125 validateurs. Les dix premières adresses détiennent 88,82 % des tokens, les cent premières adresses détiennent 98,62 %, et les mille premières adresses détiennent 99,94 %.
Tezos compte 546382 adresses et 494 bakers. Les dix premières adresses détiennent 20,71 % des jetons, les cent premières adresses détiennent 53,24 %, et les mille premières adresses détiennent 81,23 %.
Il est clair que l'ETH se distingue par son degré de décentralisation. Bien que Tezos soit une nouvelle blockchain publique, le ratio de détention des adresses parmi les dix et les cent premières est comparable à celui de l'ETH, montrant un potentiel de décentralisation prometteur. En revanche, Cosmos, ayant un nombre total d'adresses relativement faible, présente une concentration plus élevée des avoirs dans les grandes adresses.
Le degré de décentralisation est l'un des indicateurs clés pour évaluer le potentiel d'un projet. En termes de nombre d'utilisateurs et de degré de décentralisation, il n'y a pas beaucoup de blockchains capables de rivaliser avec Ethereum à court terme. Cependant, Ethereum n'est pas encore un véritable réseau PoS et ne le deviendra qu'après la mise à niveau ETH2.0. Ainsi, selon les performances des données on-chain, Tezos a actuellement le plus de potentiel pour rivaliser avec Ethereum.
Comparaison entre le taux de mise et le taux de rendement
Au 18 juin 2020, le taux de staking dynamique d'ATOM était de 93,88 %, avec un rendement annuel de 9,26 %. La capitalisation boursière totale d'ATOM est de 511 millions de dollars, et la capitalisation boursière en circulation non stakée n'est que de 31,3 millions de dollars. Selon le taux de staking et le rendement actuels, le nombre d'ATOM émis chaque année est 1,42 fois celui des tokens non stakés en circulation.
Le taux de staking dynamique de XTZ est de 79,93 %, le rendement annuel est de 6,94 %, et la capitalisation boursière totale est de 1,937 milliards de dollars. Selon les paramètres actuels, la valeur des XTZ nouvellement émis chaque année est d'environ 107 millions de dollars, ce qui représente 27 % des tokens en circulation non stakés.
En comparaison, le taux d'émission d'ATOM est beaucoup plus élevé que celui de XTZ, ce qui pourrait exercer une pression considérable sur le prix du marché. Le taux d'émission de XTZ est relativement bas et plus raisonnable.
Activité des adresses de détention de jetons
38% des adresses ETH ont été actives au cours de la dernière année, et le volume des tokens actifs représente 76,01% de l'offre totale.
56,2 % des adresses sur Tezos ont eu des enregistrements actifs au cours de l'année écoulée, et le volume des jetons actifs représente 95,17 % de l'offre en circulation.
44,25 % des adresses dans Cosmos ont été actives au cours du dernier mois, et 95,5 % des adresses ont effectué des transactions au cours des 5 premiers mois de 2020.
Dans l'ensemble, l'activité des adresses de détention de Tezos et de Cosmos est élevée, en particulier pour Tezos, où plus de 60 % des adresses sont restées actives au cours du dernier mois. Cela est lié à la durée relativement courte de lancement de ces deux blockchains et à l'engagement actif des premiers supporters. De plus, le soutien des échanges et des portefeuilles pour le Staking a également favorisé l'activité des tokens.
Résumé
ETH se distingue par son degré de décentralisation, tandis que Tezos, en tant que nouvel arrivant, se débrouille également très bien. Tezos et Cosmos ont tous deux des taux de staking très élevés, mais ATOM fait face à une pression inflationniste importante. En termes d'activité, Tezos et Cosmos maintiennent tous deux un niveau élevé.
La clé de la compétition des chaînes publiques à l'avenir réside dans la gouvernance décentralisée et l'amélioration de l'écosystème. Établir une communauté de développeurs solide, trouver des avantages différenciés et optimiser la structure de gouvernance seront des éléments importants de la compétitivité des chaînes publiques PoS.
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wagmi_eventually
· 07-13 22:47
le seul dieu eth
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LightningClicker
· 07-13 19:00
atom est un peu malheureux.
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MetaDreamer
· 07-10 23:13
atom vendu sous pression d'inflation
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NFTArtisanHQ
· 07-10 23:13
la distribution des tokens eth frappe vraiment différemment pour être honnête... pure art décentralisé
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BearMarketMonk
· 07-10 23:04
chute à zéro, l'esprit reste inchangé... ce ne sont que de vieux temples.
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FloorSweeper
· 07-10 22:56
l'univers de la cryptomonnaie vieux pigeons 了 还能蹲点机会
Comparaison des trois principales chaînes PoS : analyse de la distribution des jetons et du stake d'ETH2.0, Tezos et Cosmos
Analyse comparative des projets de chaînes de blocs PoS : ETH2.0, Tezos et Cosmos
En 2020, l'émission supplémentaire de PoS sur les blockchains publiques est devenue l'un des sujets les plus populaires du marché. Cet article analysera et comparera trois grands projets PoS connus : ETH2.0, Tezos et Cosmos, en examinant la distribution des adresses de détention et des quantités de jetons détenus.
ETH2.0 est une mise à niveau majeure à venir d'Ethereum, qui passera du mécanisme de consensus PoW au PoS. Cela signifie que le taux d'émission supplémentaire d'ETH passera de près de 10 % à moins de 2 %, en dessous du taux d'inflation des monnaies traditionnelles, soulignant la rareté de l'ETH.
Tezos est une blockchain de couche sous-jacente haute performance, dotée de fonctionnalités d'auto-correction. Les détenteurs de tokens XTZ peuvent soit mettre en jeu eux-mêmes pour devenir des nœuds, soit déléguer à des "boulangers" pour participer à la gouvernance, permettant ainsi des mises à niveau techniques et itératives, tout en évitant au maximum les forks.
Cosmos est un réseau décentralisé offrant extensibilité et interopérabilité, construit sur l'algorithme de consensus Tendermint, visant à réaliser l'interopérabilité entre différentes blockchains.
Avec l'émergence de ces chaînes de blocs publiques célèbres, le PoS devient la tendance dominante des nouvelles générations de chaînes de blocs publiques. Par rapport au minage PoW, le staking participe à la gestion de la sécurité du réseau en mettant en jeu des tokens, empêchant ainsi la dilution des détenteurs de tokens en raison de l'inflation. Cependant, le PoS n'est pas sans défauts. Certains projets verrouillent d'une part les tokens des utilisateurs et, d'autre part, émettent des tokens supplémentaires comme récompense, mais si la valeur du projet lui-même est insuffisante, les utilisateurs peuvent se retrouver dans une situation où ils "ont gagné des tokens mais perdu de l'argent".
Cet article analyse les données basées sur l'API Amberdata.
Distribution des adresses de détention de grandes quantités de pièces
Au 17 juin 2020, il y a un total de 101539249 comptes ETH, avec des dizaines de milliers de nouveaux comptes ajoutés chaque jour depuis janvier 2018. Parmi ces adresses, les dix premières détiennent 15,93 % des jetons, les cent premières détiennent 35,32 %, et les mille premières détiennent 64,87 %.
ATOM a un total de 31 358 adresses et 125 validateurs. Les dix premières adresses détiennent 88,82 % des tokens, les cent premières adresses détiennent 98,62 %, et les mille premières adresses détiennent 99,94 %.
Tezos compte 546382 adresses et 494 bakers. Les dix premières adresses détiennent 20,71 % des jetons, les cent premières adresses détiennent 53,24 %, et les mille premières adresses détiennent 81,23 %.
Il est clair que l'ETH se distingue par son degré de décentralisation. Bien que Tezos soit une nouvelle blockchain publique, le ratio de détention des adresses parmi les dix et les cent premières est comparable à celui de l'ETH, montrant un potentiel de décentralisation prometteur. En revanche, Cosmos, ayant un nombre total d'adresses relativement faible, présente une concentration plus élevée des avoirs dans les grandes adresses.
Le degré de décentralisation est l'un des indicateurs clés pour évaluer le potentiel d'un projet. En termes de nombre d'utilisateurs et de degré de décentralisation, il n'y a pas beaucoup de blockchains capables de rivaliser avec Ethereum à court terme. Cependant, Ethereum n'est pas encore un véritable réseau PoS et ne le deviendra qu'après la mise à niveau ETH2.0. Ainsi, selon les performances des données on-chain, Tezos a actuellement le plus de potentiel pour rivaliser avec Ethereum.
Comparaison entre le taux de mise et le taux de rendement
Au 18 juin 2020, le taux de staking dynamique d'ATOM était de 93,88 %, avec un rendement annuel de 9,26 %. La capitalisation boursière totale d'ATOM est de 511 millions de dollars, et la capitalisation boursière en circulation non stakée n'est que de 31,3 millions de dollars. Selon le taux de staking et le rendement actuels, le nombre d'ATOM émis chaque année est 1,42 fois celui des tokens non stakés en circulation.
Le taux de staking dynamique de XTZ est de 79,93 %, le rendement annuel est de 6,94 %, et la capitalisation boursière totale est de 1,937 milliards de dollars. Selon les paramètres actuels, la valeur des XTZ nouvellement émis chaque année est d'environ 107 millions de dollars, ce qui représente 27 % des tokens en circulation non stakés.
En comparaison, le taux d'émission d'ATOM est beaucoup plus élevé que celui de XTZ, ce qui pourrait exercer une pression considérable sur le prix du marché. Le taux d'émission de XTZ est relativement bas et plus raisonnable.
Activité des adresses de détention de jetons
38% des adresses ETH ont été actives au cours de la dernière année, et le volume des tokens actifs représente 76,01% de l'offre totale.
56,2 % des adresses sur Tezos ont eu des enregistrements actifs au cours de l'année écoulée, et le volume des jetons actifs représente 95,17 % de l'offre en circulation.
44,25 % des adresses dans Cosmos ont été actives au cours du dernier mois, et 95,5 % des adresses ont effectué des transactions au cours des 5 premiers mois de 2020.
Dans l'ensemble, l'activité des adresses de détention de Tezos et de Cosmos est élevée, en particulier pour Tezos, où plus de 60 % des adresses sont restées actives au cours du dernier mois. Cela est lié à la durée relativement courte de lancement de ces deux blockchains et à l'engagement actif des premiers supporters. De plus, le soutien des échanges et des portefeuilles pour le Staking a également favorisé l'activité des tokens.
Résumé
ETH se distingue par son degré de décentralisation, tandis que Tezos, en tant que nouvel arrivant, se débrouille également très bien. Tezos et Cosmos ont tous deux des taux de staking très élevés, mais ATOM fait face à une pression inflationniste importante. En termes d'activité, Tezos et Cosmos maintiennent tous deux un niveau élevé.
La clé de la compétition des chaînes publiques à l'avenir réside dans la gouvernance décentralisée et l'amélioration de l'écosystème. Établir une communauté de développeurs solide, trouver des avantages différenciés et optimiser la structure de gouvernance seront des éléments importants de la compétitivité des chaînes publiques PoS.