El mercado de criptomonedas se recupera, la temperatura de DeFAI sube Gran aumento, seguir la reunión de la Reserva Federal (FED) y las políticas de Trump.
Esta semana, el mercado de Activos Cripto ha mostrado una tendencia de recuperación, con el índice de sentimiento aumentando del 11% al 35%. Aunque todavía se encuentra en la zona de pánico, ha habido una mejora evidente. La capitalización de mercado de las monedas estables sigue creciendo, con USDT alcanzando los 137.4 mil millones y USDC llegando a 46.5 mil millones, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando al mercado. La recuperación del mercado se debe principalmente a dos factores: primero, los datos del IPC de EE. UU. cumplieron con las expectativas, y segundo, hay un optimismo en el mercado sobre el posible alivio de la regulación de encriptación por parte de Trump. En general, los Altcoins han superado al mercado principal, especialmente los tokens relacionados con DeFi y AI, que han mostrado un aumento significativo, lo que indica que los fondos están comenzando a trasladarse de Bitcoin a tokens de menor capitalización.
El TVL del sector DeFi ha crecido ligeramente hasta 53,5 mil millones de dólares, con un aumento intermensual de aproximadamente el 1%. Es notable que DeFAI, como un producto resultante de la combinación de DeFi y AI, ha visto su capitalización de mercado aumentar de 600 millones de dólares a 3,2 mil millones de dólares en una semana, reflejando la fuerte demanda del mercado por aplicaciones innovadoras de DeFi.
El sector de Agentes de IA continúa desarrollándose con fuerza, pasando del simple comercio de tokens de IA a un desarrollo más profundo de escenarios de aplicación. El surgimiento de DeFAI marca la entrada de la aplicación de IA en el ámbito encriptación en la etapa 2.0, que se manifiesta principalmente en: interfaces de IA amigables para el usuario, gestión de portafolios, construcción de infraestructura y análisis de mercado y predicciones. El desarrollo de proyectos líderes como Griffain, Anon y AXIBT muestra que el mercado está transitando de la validación de conceptos a aplicaciones prácticas.
El sector de las monedas Meme tuvo un rendimiento plano esta semana, y la atención del mercado ha disminuido notablemente desde el pico del cuarto trimestre del año pasado. Esto indica que la preferencia de los inversores ha cambiado de los activos cripto de pura especulación hacia proyectos con aplicaciones prácticas. Sin embargo, con el aumento de los temas relacionados con Trump, el mercado podría experimentar una nueva ola de especulación política en torno a las monedas Meme.
Las cadenas de bloques de capa 1 han aumentado de manera estable en general, pero el crecimiento no es tan pronunciado como en los sectores de DeFi y AI. Entre las cadenas de bloques principales, aquellas que cuentan con ventajas en ecosistemas de AI y DeFi han tenido un mejor desempeño, lo que refleja que el valor de las cadenas de bloques subyacentes depende cada vez más del grado de prosperidad de las aplicaciones superiores. Es notable que las cadenas de bloques que apoyan el cálculo de AI han comenzado a recibir atención, lo que sugiere que una nueva ronda de competencia en cadenas de bloques podría centrarse en la capacidad de cálculo de AI.
El mercado a corto plazo se verá afectado por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal en enero y la toma de posesión de Trump, lo que se espera que agrave la volatilidad. Se recomienda a los inversores que al elegir proyectos de DeFAI se centren en aquellos con escenarios de aplicación práctica existentes, evitando seguir las especulaciones puramente conceptuales. En cuanto a la inversión en DeFi, se pueden considerar oportunidades de rendimiento en proyectos de piscinas de ametralladoras, pero se debe controlar estrictamente el riesgo de apalancamiento. En cuanto a la elección del momento, se sugiere observar a corto plazo los cambios de políticas que trae la toma de posesión de Trump, evitando seguir ciegamente las subidas, para garantizar la seguridad de la cartera de inversión.
Carreras de Tendencia
DeFAI
Esta semana, DeFAI se ha convertido en el centro de atención del mercado, con una capitalización de mercado que ha pasado de 600 millones de dólares la semana pasada a 3.200 millones de dólares, logrando un crecimiento de más de cuatro veces en una semana. DeFAI se puede dividir en cuatro categorías de proyectos: AI abstracta/amigable para el usuario, optimización de ingresos y gestión de cartera, infraestructura o plataformas DeFAI, y análisis y predicción de mercado. Actualmente, DeFAI se encuentra en una etapa temprana, la mayoría de los proyectos giran en torno a AI abstracta/amigable para el usuario y análisis y predicción de mercado, con proyectos representativos como Griffain, Anon y AXIBT. Aunque DeFAI ha tenido un rápido crecimiento y ha atraído mucha atención recientemente, las aplicaciones aún se encuentran en la etapa de validación de concepto, la mayoría de las funciones no se han realizado, por lo que no se debe seguir ciegamente la tendencia al invertir, y se debe prestar atención a la situación de implementación en diversos campos y tener cuidado con los riesgos de especulación.
DeFi赛道
Los proyectos con un aumento rápido de TVL en la última semana se concentran principalmente en el proyecto de piscina de ametralladoras:
Folks Finance: colaboración con DeBank para implementar el monitoreo de cuentas xChain y lanzamiento de actividades de tareas sociales; profundización de la colaboración con Algorand para promover el mecanismo de gobernanza de staking líquido gALGO.
Remolachas: la cantidad de tokens stS apostados supera los 8899 millones; colaboración con PaintSwap para introducir SolvProtocol, lanzando el pool de liquidez scUSDC|USDC.
AlphaFi: lanzó un plan de optimización de liquidez; integración profunda con el ecosistema Sui para impulsar el desarrollo de DeFi, demostrando una fuerte participación de la comunidad.
Echelon Market: Próximamente; reclutando ingenieros para desarrollar aplicaciones DeFi; discutiendo la hoja de ruta con GlenMoves y otros; anunciando altos rendimientos para atraer usuarios.
Astherus: lanzó la moneda estable USDF, TVL supera los 100 millones de dólares; colaboración con la cadena BNB para lanzar la acuñación asBNB; lanzó el sistema de incentivos Rh Points.
El TVL de los proyectos DeFi aumentó de 53,000 millones de dólares a 53,500 millones de dólares, con un incremento del 0.94%, poniendo fin a la situación de crecimiento negativo de la semana pasada. Principalmente influenciado por la tendencia positiva del mercado en general y los datos del IPC de EE. UU., además de un optimismo sobre las expectativas políticas tras la asunción de Trump, lo que atrajo capital nuevamente al campo de DeFi.
Otros Rendimientos en la Competencia
cadena pública
Crecimiento de TVL Top 5:
Sonic: Lanzamiento de aplicaciones DeFi de múltiples monedas; desarrollo de soluciones de pago en colaboración con RedotPay; aprobación de recompensas de minería de liquidez por parte de Uniswap DAO.
Hyperliquid: Lanzamiento del token SOLV; colaboración con el proyecto respaldado por Azuki ANIME, los stakers de HYPE obtienen derechos a airdrop.
Algorand: finalización de la actualización de la versión 4.0; colaboración con Mastercard y otros para promover liquidaciones instantáneas; anuncio de avances en aplicaciones reales.
BSquared: procesó más de 101 millones de transacciones; colaboró con Segment Finance para fortalecer el ecosistema BTCFi; impulsó la transformación de Bitcoin hacia un centro de innovación en IA.
Mode: Lanzamiento del plan "Economía Agentic"; anuncio de la planificación del stack tecnológico DeFAI de Mode 2025; inicio del proyecto de la escuela de fundadores de agentes de IA.
Resumen de la lista de aumentos
Aumento de Tokens Top 5:
ANON: Publicar el marco TypeScript AUTOMATE; iniciar la gobernanza DAO; implementar la circulación multichain.
BUZZ: Ganó el Hackathon de Solana AI; lanzó varias actualizaciones de funciones; crecimiento rápido de usuarios.
CGPT: se lanzará en múltiples intercambios; se lanzará una herramienta de auditoría de contratos inteligentes; colaborará con ChainAware para implementar un plan de prevención de fraude.
ARC: alcanzar cooperación técnica con AbstractChain; promover la difusión de AI descentralizada.
GRIFFAIN: lanza funciones como "Agent GM" y establece colaboraciones estratégicas con proyectos conocidos para mejorar el ecosistema.
puntos calientes en las redes sociales
Esta semana, el proyecto Layer 1 ha sido el más mencionado en las redes sociales. El mercado en general ha mostrado una amplia fluctuación, comenzando a rebotar tras la publicación de los datos del CPI. Los proyectos de Altcoin han tenido un buen aumento en general, y el aumento del APY en los proyectos DeFi en la cadena ha atraído la participación de los usuarios, lo que ha incrementado la atención hacia los proyectos de cadena pública.
resumen general del tema del mercado
Según la tasa de retorno semanal, el sector de PayFi tuvo el mejor desempeño, mientras que el sector de RWA tuvo el peor desempeño. PayFi se benefició del fuerte rendimiento de XRP; los principales activos de RWA cayeron en general.
Perspectivas para la próxima semana
Factores macroeconómicos: La toma de posesión de Trump y la renuncia del presidente de la SEC y CFTC son los principales factores de influencia. Si Trump menciona políticas de encriptación, esto elevará enormemente el ánimo del mercado; de lo contrario, podría causar una caída. Se espera un aumento en la volatilidad del mercado.
Rotación de sectores:
DeFi: Los inversores esperan un aumento general del mercado en el primer trimestre, prefiriendo mantener moneda y participar en proyectos de piscina de ametralladora para aumentar los rendimientos.
AI: El Agente AI sigue recibiendo atención, con un tamaño de mercado que alcanza los 15,9 mil millones de dólares. La atención se está desplazando gradualmente hacia DeFAI, y el mercado tiene buenas expectativas sobre la combinación de AI y DeFi para crear una nueva pista.
Se sugiere prestar atención a proyectos de DeFAI que ya tienen aplicaciones prácticas y ser cauteloso con la especulación puramente conceptual. En inversiones de DeFi, se pueden considerar proyectos de piscinas de ametralladoras, pero es necesario controlar el riesgo. Se recomienda esperar cambios en las políticas tras la asunción de Trump, evitando seguir ciegamente la tendencia alcista.
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CoffeeNFTs
· hace23h
Bitcoin滚粗 moneda起飞~
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BoredStaker
· 08-13 19:09
¿Copiar según el White Paper puede generar ganancias?
El mercado de criptomonedas se recupera, la temperatura de DeFAI sube Gran aumento, seguir la reunión de la Reserva Federal (FED) y las políticas de Trump.
Activos Cripto mercado semanal
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de Activos Cripto ha mostrado una tendencia de recuperación, con el índice de sentimiento aumentando del 11% al 35%. Aunque todavía se encuentra en la zona de pánico, ha habido una mejora evidente. La capitalización de mercado de las monedas estables sigue creciendo, con USDT alcanzando los 137.4 mil millones y USDC llegando a 46.5 mil millones, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando al mercado. La recuperación del mercado se debe principalmente a dos factores: primero, los datos del IPC de EE. UU. cumplieron con las expectativas, y segundo, hay un optimismo en el mercado sobre el posible alivio de la regulación de encriptación por parte de Trump. En general, los Altcoins han superado al mercado principal, especialmente los tokens relacionados con DeFi y AI, que han mostrado un aumento significativo, lo que indica que los fondos están comenzando a trasladarse de Bitcoin a tokens de menor capitalización.
El TVL del sector DeFi ha crecido ligeramente hasta 53,5 mil millones de dólares, con un aumento intermensual de aproximadamente el 1%. Es notable que DeFAI, como un producto resultante de la combinación de DeFi y AI, ha visto su capitalización de mercado aumentar de 600 millones de dólares a 3,2 mil millones de dólares en una semana, reflejando la fuerte demanda del mercado por aplicaciones innovadoras de DeFi.
El sector de Agentes de IA continúa desarrollándose con fuerza, pasando del simple comercio de tokens de IA a un desarrollo más profundo de escenarios de aplicación. El surgimiento de DeFAI marca la entrada de la aplicación de IA en el ámbito encriptación en la etapa 2.0, que se manifiesta principalmente en: interfaces de IA amigables para el usuario, gestión de portafolios, construcción de infraestructura y análisis de mercado y predicciones. El desarrollo de proyectos líderes como Griffain, Anon y AXIBT muestra que el mercado está transitando de la validación de conceptos a aplicaciones prácticas.
El sector de las monedas Meme tuvo un rendimiento plano esta semana, y la atención del mercado ha disminuido notablemente desde el pico del cuarto trimestre del año pasado. Esto indica que la preferencia de los inversores ha cambiado de los activos cripto de pura especulación hacia proyectos con aplicaciones prácticas. Sin embargo, con el aumento de los temas relacionados con Trump, el mercado podría experimentar una nueva ola de especulación política en torno a las monedas Meme.
Las cadenas de bloques de capa 1 han aumentado de manera estable en general, pero el crecimiento no es tan pronunciado como en los sectores de DeFi y AI. Entre las cadenas de bloques principales, aquellas que cuentan con ventajas en ecosistemas de AI y DeFi han tenido un mejor desempeño, lo que refleja que el valor de las cadenas de bloques subyacentes depende cada vez más del grado de prosperidad de las aplicaciones superiores. Es notable que las cadenas de bloques que apoyan el cálculo de AI han comenzado a recibir atención, lo que sugiere que una nueva ronda de competencia en cadenas de bloques podría centrarse en la capacidad de cálculo de AI.
El mercado a corto plazo se verá afectado por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal en enero y la toma de posesión de Trump, lo que se espera que agrave la volatilidad. Se recomienda a los inversores que al elegir proyectos de DeFAI se centren en aquellos con escenarios de aplicación práctica existentes, evitando seguir las especulaciones puramente conceptuales. En cuanto a la inversión en DeFi, se pueden considerar oportunidades de rendimiento en proyectos de piscinas de ametralladoras, pero se debe controlar estrictamente el riesgo de apalancamiento. En cuanto a la elección del momento, se sugiere observar a corto plazo los cambios de políticas que trae la toma de posesión de Trump, evitando seguir ciegamente las subidas, para garantizar la seguridad de la cartera de inversión.
Carreras de Tendencia
DeFAI
Esta semana, DeFAI se ha convertido en el centro de atención del mercado, con una capitalización de mercado que ha pasado de 600 millones de dólares la semana pasada a 3.200 millones de dólares, logrando un crecimiento de más de cuatro veces en una semana. DeFAI se puede dividir en cuatro categorías de proyectos: AI abstracta/amigable para el usuario, optimización de ingresos y gestión de cartera, infraestructura o plataformas DeFAI, y análisis y predicción de mercado. Actualmente, DeFAI se encuentra en una etapa temprana, la mayoría de los proyectos giran en torno a AI abstracta/amigable para el usuario y análisis y predicción de mercado, con proyectos representativos como Griffain, Anon y AXIBT. Aunque DeFAI ha tenido un rápido crecimiento y ha atraído mucha atención recientemente, las aplicaciones aún se encuentran en la etapa de validación de concepto, la mayoría de las funciones no se han realizado, por lo que no se debe seguir ciegamente la tendencia al invertir, y se debe prestar atención a la situación de implementación en diversos campos y tener cuidado con los riesgos de especulación.
DeFi赛道
Los proyectos con un aumento rápido de TVL en la última semana se concentran principalmente en el proyecto de piscina de ametralladoras:
Folks Finance: colaboración con DeBank para implementar el monitoreo de cuentas xChain y lanzamiento de actividades de tareas sociales; profundización de la colaboración con Algorand para promover el mecanismo de gobernanza de staking líquido gALGO.
Remolachas: la cantidad de tokens stS apostados supera los 8899 millones; colaboración con PaintSwap para introducir SolvProtocol, lanzando el pool de liquidez scUSDC|USDC.
AlphaFi: lanzó un plan de optimización de liquidez; integración profunda con el ecosistema Sui para impulsar el desarrollo de DeFi, demostrando una fuerte participación de la comunidad.
Echelon Market: Próximamente; reclutando ingenieros para desarrollar aplicaciones DeFi; discutiendo la hoja de ruta con GlenMoves y otros; anunciando altos rendimientos para atraer usuarios.
Astherus: lanzó la moneda estable USDF, TVL supera los 100 millones de dólares; colaboración con la cadena BNB para lanzar la acuñación asBNB; lanzó el sistema de incentivos Rh Points.
El TVL de los proyectos DeFi aumentó de 53,000 millones de dólares a 53,500 millones de dólares, con un incremento del 0.94%, poniendo fin a la situación de crecimiento negativo de la semana pasada. Principalmente influenciado por la tendencia positiva del mercado en general y los datos del IPC de EE. UU., además de un optimismo sobre las expectativas políticas tras la asunción de Trump, lo que atrajo capital nuevamente al campo de DeFi.
Otros Rendimientos en la Competencia
cadena pública
Crecimiento de TVL Top 5:
Sonic: Lanzamiento de aplicaciones DeFi de múltiples monedas; desarrollo de soluciones de pago en colaboración con RedotPay; aprobación de recompensas de minería de liquidez por parte de Uniswap DAO.
Hyperliquid: Lanzamiento del token SOLV; colaboración con el proyecto respaldado por Azuki ANIME, los stakers de HYPE obtienen derechos a airdrop.
Algorand: finalización de la actualización de la versión 4.0; colaboración con Mastercard y otros para promover liquidaciones instantáneas; anuncio de avances en aplicaciones reales.
BSquared: procesó más de 101 millones de transacciones; colaboró con Segment Finance para fortalecer el ecosistema BTCFi; impulsó la transformación de Bitcoin hacia un centro de innovación en IA.
Mode: Lanzamiento del plan "Economía Agentic"; anuncio de la planificación del stack tecnológico DeFAI de Mode 2025; inicio del proyecto de la escuela de fundadores de agentes de IA.
Resumen de la lista de aumentos
Aumento de Tokens Top 5:
ANON: Publicar el marco TypeScript AUTOMATE; iniciar la gobernanza DAO; implementar la circulación multichain.
BUZZ: Ganó el Hackathon de Solana AI; lanzó varias actualizaciones de funciones; crecimiento rápido de usuarios.
CGPT: se lanzará en múltiples intercambios; se lanzará una herramienta de auditoría de contratos inteligentes; colaborará con ChainAware para implementar un plan de prevención de fraude.
ARC: alcanzar cooperación técnica con AbstractChain; promover la difusión de AI descentralizada.
GRIFFAIN: lanza funciones como "Agent GM" y establece colaboraciones estratégicas con proyectos conocidos para mejorar el ecosistema.
puntos calientes en las redes sociales
Esta semana, el proyecto Layer 1 ha sido el más mencionado en las redes sociales. El mercado en general ha mostrado una amplia fluctuación, comenzando a rebotar tras la publicación de los datos del CPI. Los proyectos de Altcoin han tenido un buen aumento en general, y el aumento del APY en los proyectos DeFi en la cadena ha atraído la participación de los usuarios, lo que ha incrementado la atención hacia los proyectos de cadena pública.
resumen general del tema del mercado
Según la tasa de retorno semanal, el sector de PayFi tuvo el mejor desempeño, mientras que el sector de RWA tuvo el peor desempeño. PayFi se benefició del fuerte rendimiento de XRP; los principales activos de RWA cayeron en general.
Perspectivas para la próxima semana
Factores macroeconómicos: La toma de posesión de Trump y la renuncia del presidente de la SEC y CFTC son los principales factores de influencia. Si Trump menciona políticas de encriptación, esto elevará enormemente el ánimo del mercado; de lo contrario, podría causar una caída. Se espera un aumento en la volatilidad del mercado.
Rotación de sectores:
DeFi: Los inversores esperan un aumento general del mercado en el primer trimestre, prefiriendo mantener moneda y participar en proyectos de piscina de ametralladora para aumentar los rendimientos.
AI: El Agente AI sigue recibiendo atención, con un tamaño de mercado que alcanza los 15,9 mil millones de dólares. La atención se está desplazando gradualmente hacia DeFAI, y el mercado tiene buenas expectativas sobre la combinación de AI y DeFi para crear una nueva pista.
Se sugiere prestar atención a proyectos de DeFAI que ya tienen aplicaciones prácticas y ser cauteloso con la especulación puramente conceptual. En inversiones de DeFi, se pueden considerar proyectos de piscinas de ametralladoras, pero es necesario controlar el riesgo. Se recomienda esperar cambios en las políticas tras la asunción de Trump, evitando seguir ciegamente la tendencia alcista.