La actividad del mercado MEV de Ethereum ha aumentado significativamente, alcanzando un nuevo máximo de ganancias diarias recientes.
Recientemente, las actividades de MEV (valor máximo extraíble) en el ecosistema de Ethereum han mostrado una clara tendencia al alza. Los datos indican que el tamaño del mercado de MEV está expandiéndose rápidamente, con ganancias diarias alcanzando máximos históricos y una gran cantidad de transacciones. Este fenómeno ha generado un amplio debate en la industria sobre la eficiencia y la equidad de la red de Ethereum.
El precio del Gas sigue funcionando en niveles altos
Desde principios de mayo, el precio del Gas en la red Ethereum se ha mantenido por encima de 100 Gwei durante varios días. El 10 de mayo, el precio promedio del Gas alcanzó los 155.8 Gwei, marcando un nuevo máximo en casi un año. En términos de aumento mensual y anual, el precio promedio del Gas de este mes ha subido un 40.20%, y el aumento acumulado de este año ha alcanzado un impresionante 499.54%.
Debido al aumento de los precios del Gas, las tarifas de transacción en la red Ethereum también han subido. El 10 de mayo, la cantidad total de ETH quemados en un solo día se acercó a 10,000, un aumento del 40.75% en comparación con principios de mes y del 555.45% en comparación con principios de año. Durante el mismo período, las tarifas realmente pagadas a los nodos de validación también mostraron una tendencia al alza, alcanzando 1677 ETH el 10 de mayo, un aumento del 29.60% y del 456.57% en comparación con principios de mes y de año, respectivamente.
Es notable que, a pesar del aumento significativo en los precios del Gas, el número de transacciones en la cadena no ha mostrado un crecimiento evidente. El 10 de mayo, el número de transacciones en la cadena de Ethereum fue de aproximadamente 1,036,100, lo que se mantiene prácticamente igual que a principios de año. Este fenómeno sugiere que los principales factores que impulsan el aumento del precio del Gas pueden no provenir de la demanda de transacciones por parte de los usuarios.
Aumento significativo de actividades de MEV
Los datos muestran que el número de nodos de validación que adoptan estrategias de MEV ha crecido rápidamente en los últimos tiempos. En menos de un mes, desde el 16 de abril hasta el 11 de mayo, se han agregado 66,000 nodos de retransmisión de Flashbots MEV-Boost, alcanzando un total acumulado de 144,600 este año. Al mismo tiempo, el número de bloques propuestos por nodos no MEV ha seguido disminuyendo, alcanzando solo 757 el 10 de mayo, una caída del 20.15% en comparación con principios de mes y una disminución significativa del 51.88% en comparación con hace un mes.
Actualmente, Flashbots, Ultra Sound, Agnostic y Multiple Relays son los cuatro principales Relayers de MEV-Boost, y el 10 de mayo, los bloques propuestos en total representaron el 76.42% del total del día. Entre ellos, el número de bloques propuestos por Ultra Sound en el último mes creció un 80.83%, siendo el aumento más significativo.
Las ganancias de MEV continúan creciendo
En el último mes, los comerciantes han obtenido un beneficio total de aproximadamente 13.0142 millones de dólares a través de tres estrategias principales de MEV: arbitraje, transacciones de sándwich y liquidación, con un total de 347.100 transacciones. En comparación con hace un mes, el número de transacciones de MEV ha crecido un 106.01%, y el beneficio total ha aumentado significativamente un 1943.50%. Vale la pena mencionar que las ganancias diarias de MEV han superado los 1 millón de dólares en varias ocasiones, alcanzando un pico de 1.2805 millones de dólares el 19 de abril.
Desde la perspectiva de las formas de obtener ganancias, el comercio sándwich sigue siendo la estrategia MEV más importante en la actualidad. En el último mes, las ganancias totales del comercio sándwich fueron aproximadamente 9,926,700 dólares, representando el 76.28% de las ganancias totales de MEV. Desde principios de este mes, la proporción de ganancias diarias del comercio sándwich ha superado el 61%. La máxima ganancia acumulada obtenida por una sola dirección a través del comercio sándwich alcanzó los 7,339,000 dólares, pero el nivel de ganancias de la mayoría de las direcciones se sitúa entre decenas de miles y cientos de miles de dólares.
El comercio de sándwiches se centra principalmente en los pares de negociación populares en plataformas DEX como Uniswap, como USDC/WETH, USDC/USDT, PEPE/WETH, etc. Una sola operación de sándwich puede generar una ganancia máxima de 138,700 dólares, con un costo de solo 725 dólares, lo que refleja un notable efecto de "apostar pequeño para ganar grande".
La controversia provocada por el impacto del MEV
A pesar de que la actividad de MEV ha generado ganancias significativas para algunos participantes, su impacto en la red de Ethereum sigue siendo objeto de controversia. Por un lado, el MEV ha elevado los precios de Gas, aumentando los costos de transacción para los usuarios comunes. Por otro lado, el MEV también ha contribuido con una gran cantidad de liquidez a los DEX, y en 2022, el volumen de transacciones aportado por los bots de MEV representó casi la mitad del total.
Con la creciente actividad de MEV, buscar un equilibrio entre eficiencia y equidad se convertirá en un tema importante que enfrenta el ecosistema de Ethereum. Para los usuarios comunes, comprender a fondo el mecanismo de MEV ayuda a formular estrategias de trading más razonables y a reducir pérdidas potenciales.
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El mercado MEV de Ethereum explota, alcanzando un nuevo máximo de ganancias en un solo día y el costo del Gas se dispara.
La actividad del mercado MEV de Ethereum ha aumentado significativamente, alcanzando un nuevo máximo de ganancias diarias recientes.
Recientemente, las actividades de MEV (valor máximo extraíble) en el ecosistema de Ethereum han mostrado una clara tendencia al alza. Los datos indican que el tamaño del mercado de MEV está expandiéndose rápidamente, con ganancias diarias alcanzando máximos históricos y una gran cantidad de transacciones. Este fenómeno ha generado un amplio debate en la industria sobre la eficiencia y la equidad de la red de Ethereum.
El precio del Gas sigue funcionando en niveles altos
Desde principios de mayo, el precio del Gas en la red Ethereum se ha mantenido por encima de 100 Gwei durante varios días. El 10 de mayo, el precio promedio del Gas alcanzó los 155.8 Gwei, marcando un nuevo máximo en casi un año. En términos de aumento mensual y anual, el precio promedio del Gas de este mes ha subido un 40.20%, y el aumento acumulado de este año ha alcanzado un impresionante 499.54%.
Debido al aumento de los precios del Gas, las tarifas de transacción en la red Ethereum también han subido. El 10 de mayo, la cantidad total de ETH quemados en un solo día se acercó a 10,000, un aumento del 40.75% en comparación con principios de mes y del 555.45% en comparación con principios de año. Durante el mismo período, las tarifas realmente pagadas a los nodos de validación también mostraron una tendencia al alza, alcanzando 1677 ETH el 10 de mayo, un aumento del 29.60% y del 456.57% en comparación con principios de mes y de año, respectivamente.
Es notable que, a pesar del aumento significativo en los precios del Gas, el número de transacciones en la cadena no ha mostrado un crecimiento evidente. El 10 de mayo, el número de transacciones en la cadena de Ethereum fue de aproximadamente 1,036,100, lo que se mantiene prácticamente igual que a principios de año. Este fenómeno sugiere que los principales factores que impulsan el aumento del precio del Gas pueden no provenir de la demanda de transacciones por parte de los usuarios.
Aumento significativo de actividades de MEV
Los datos muestran que el número de nodos de validación que adoptan estrategias de MEV ha crecido rápidamente en los últimos tiempos. En menos de un mes, desde el 16 de abril hasta el 11 de mayo, se han agregado 66,000 nodos de retransmisión de Flashbots MEV-Boost, alcanzando un total acumulado de 144,600 este año. Al mismo tiempo, el número de bloques propuestos por nodos no MEV ha seguido disminuyendo, alcanzando solo 757 el 10 de mayo, una caída del 20.15% en comparación con principios de mes y una disminución significativa del 51.88% en comparación con hace un mes.
Actualmente, Flashbots, Ultra Sound, Agnostic y Multiple Relays son los cuatro principales Relayers de MEV-Boost, y el 10 de mayo, los bloques propuestos en total representaron el 76.42% del total del día. Entre ellos, el número de bloques propuestos por Ultra Sound en el último mes creció un 80.83%, siendo el aumento más significativo.
Las ganancias de MEV continúan creciendo
En el último mes, los comerciantes han obtenido un beneficio total de aproximadamente 13.0142 millones de dólares a través de tres estrategias principales de MEV: arbitraje, transacciones de sándwich y liquidación, con un total de 347.100 transacciones. En comparación con hace un mes, el número de transacciones de MEV ha crecido un 106.01%, y el beneficio total ha aumentado significativamente un 1943.50%. Vale la pena mencionar que las ganancias diarias de MEV han superado los 1 millón de dólares en varias ocasiones, alcanzando un pico de 1.2805 millones de dólares el 19 de abril.
Desde la perspectiva de las formas de obtener ganancias, el comercio sándwich sigue siendo la estrategia MEV más importante en la actualidad. En el último mes, las ganancias totales del comercio sándwich fueron aproximadamente 9,926,700 dólares, representando el 76.28% de las ganancias totales de MEV. Desde principios de este mes, la proporción de ganancias diarias del comercio sándwich ha superado el 61%. La máxima ganancia acumulada obtenida por una sola dirección a través del comercio sándwich alcanzó los 7,339,000 dólares, pero el nivel de ganancias de la mayoría de las direcciones se sitúa entre decenas de miles y cientos de miles de dólares.
El comercio de sándwiches se centra principalmente en los pares de negociación populares en plataformas DEX como Uniswap, como USDC/WETH, USDC/USDT, PEPE/WETH, etc. Una sola operación de sándwich puede generar una ganancia máxima de 138,700 dólares, con un costo de solo 725 dólares, lo que refleja un notable efecto de "apostar pequeño para ganar grande".
La controversia provocada por el impacto del MEV
A pesar de que la actividad de MEV ha generado ganancias significativas para algunos participantes, su impacto en la red de Ethereum sigue siendo objeto de controversia. Por un lado, el MEV ha elevado los precios de Gas, aumentando los costos de transacción para los usuarios comunes. Por otro lado, el MEV también ha contribuido con una gran cantidad de liquidez a los DEX, y en 2022, el volumen de transacciones aportado por los bots de MEV representó casi la mitad del total.
Con la creciente actividad de MEV, buscar un equilibrio entre eficiencia y equidad se convertirá en un tema importante que enfrenta el ecosistema de Ethereum. Para los usuarios comunes, comprender a fondo el mecanismo de MEV ayuda a formular estrategias de trading más razonables y a reducir pérdidas potenciales.